民营企业和华人企业的战略联盟构建，本文主要内容关键词为：民营企业论文,战略联盟论文,华人论文,企业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F125.5文献标识码：A文章编号：0257—5833（2006）03—0099—07
一、中国－东盟自由贸易区启动与中国民营企业
当今世界，经济全球化与区域经济一体化已并列成为经济发展中的两大历史性潮流。在国际经济日新月异的全球化时代，华商企业的规模和实力也发生了深刻的变化，特别是东南亚华商经过数百年的发展已形成了一支强大的经济力量，是建设中国－东盟自由贸易区（CAFTA）的一支重要力量。同时，CAFTA的建立也给2000多万东南亚华商带来了前所未有的历史机遇，CAFTA这一新的贸易机制，将使得企业在这个覆盖18亿人口、近2万亿美元国内生产总值、1.2万亿美元贸易总量的经济区中，选择新的经营发展方向，开展新的经营合作，实现新的跨国投资和国际营销，来共同分享区域一体化带来的机会和利益。随着中国－东盟自由贸易区建设的逐步加强，到2010年该自由贸易区有望在进出口总额上超过北美自由贸易区，到2020年在GDP总量上超过欧盟自由贸易区。中国－东盟自由贸易区将和北美、欧盟自由贸易区一道成为世界三大经济支柱。
10多年来，中国与东盟关系迈出了新的步伐，中国与东盟的双边贸易保持着年均近20％的增长速度。2004年，双方贸易总额达到了1058亿美元，同比增长35％。2005年1－11月，中国－东盟贸易额进一步增至1172.4亿美元。东盟连续12年成为中国第五大贸易伙伴，第五大出口市场和第四大进口来源地。同时，东盟也是中国的一个重要外资来源地。近几年，东盟国家来华投资的实际投入金额每年在30亿美元左右。2005年1－11月，东盟国家来华实际投资28.1亿。截至2005年11月，东盟国家来华投资26659项，实际投入382.2亿美元。相对于东盟国家来华投资，中国到东盟国家的投资绝对金额较小，但未来潜力巨大，增速较快。随着中国正在推进“走出去战略”的实施，东盟地区无疑将是中国企业的重要选择地。据不完全统计，截至2005年11月，经商务部批准和备案，中国企业在东盟10国投资11.4亿美元。在所有中国与其他国家和地区自贸区的谈判进程方面，中国－东盟自贸区是走在最前面的，目前取得的成果也是最有效、最显著的。
2005年4月，胡锦涛主席访问东盟国家时明确提出，2010年中国－东盟双边贸易额将达到2000亿美元。届时，中国和东盟的市场将更加开放，东南亚华人企业与中国地方经济将更加密切，而中国的民营企业将在这一进程中扮演重要角色。 中国民营企业与东南亚华人企业的互相融合和构
建战略联盟也将呈必然趋势。
二、中国民营企业与东南亚华人企业的战略态势分析
（一）中国民营企业的战略态势
1.中国民营企业的行业分布和竞争力特点
民营企业行业分布呈现集中于制造业，分散于服务业、交通运输业等行业的基本态势。根据中国社会科学院民营经济研究中心对广东、浙江、湖北、四川和吉林五省的民营企业竞争力进行的调研，在所调查的583份有效样本中，绝大部分民营企业集中在制造业，占所调查企业的87％，而其他行业的数量分布较低，商业和房地产占4％，农业、服务业、交通运输业、公共事业、商务投资等占1％。通过对民营企业在各个行业竞争力的分析，可以发现民营企业竞争力呈现如下特点①：
（1）面向最终日常生活消费的行业，民营企业竞争力较强。根据《中国民营企业竞争力报告》提供的平均竞争力指数（竞争力最高为100分），民营企业在农业和服务业的平均竞争力较高，分别为61.60和51.20；在制造业内部，木材制品和家具、金属制品、家用电器等轻工业行业的民营企业表现出很强的竞争力，行业平均竞争力指数分别达到49.05、39.66和40.07。
（2）在部分劳动密集型行业，民营企业的竞争力较强。充分发挥我国劳动力资源的优势，是大量民营企业的发展壮大的重要原因。在竞争力指数排在前面的行业中，农业（民营企业大多是从事花卉、养殖和观光农业等）、服务业和绝大多数制造业都是以劳动密集型为特点的。
（3）在技术含量较低的行业，民营企业表现出较强的竞争力。由调研所知，一方面，民营企业大多分布在技术含量低的纺织、简单的机电产品、食品、橡胶塑料制品等行业，另一方面，竞争力强的行业技术含量也不高。如制造业竞争力指数从高到低排序， 排在前面的基本都是技术含量较低的行业，即木材家具、机电（其中部分企业有较高的技术水平）、家电、金属、建材、文教、日杂。同时，在技术含量高的通讯软件和制造业中的通讯电子业，民营企业的竞争力都处于非常靠后的位置。
（4）在呈现集群式发展的行业和地区，民营企业在相关行业的竞争力明显较强。我国民营企业发展的一个突出特点是，大量具有竞争力的同行业企业在地域上集群生长，在浙江、广东、江苏、山东、河北和福建等省都有表现，特别是浙江和广东表现得尤为突出。 如在浙江省宁波一地就有产业集群140多个，总产值超亿元的就有90多个。
（5）在市场开放程度低的行业，民营企业的竞争力明显较强。在市场开放程度低的垄断性行业，如金融、保险、石油等行业，民营企业涉足较少，竞争力普遍较弱。如电力领域中的民营企业中有3家，而其平均竞争力指数仅为23.63。
2.中国民营企业治理结构特点
目前我国民营企业存在两种类型的治理结构：家族制和公司制。其中中小企业以家族制为主，大型企业则是家族企业和公司制企业并存。但是，根据《中国民营企业竞争力报告》，民营企业竞争力和家族制之间几乎不存在后者决定前者的特定关系。反而是竞争力较高的企业中，家族制企业的比重较高。这说明，在我国现阶段，民营企业的竞争力水平并不必然和其产权结构、企业治理结构的现代化水平成正相关关系，过早进行产权结构和治理结构的高级化、多元化和分权化，不一定是企业的最佳选择。
（二）东南亚华人企业的战略态势
1.东南亚华人企业的行业分布和经营结构
东南亚华商企业集团的形成有两种类型：一种是旧华人财团型，其资本有限，规模不大。战后这类企业在东南亚国家工业化过程中进一步发展壮大，成为多元化的跨国企业集团，如新加坡的华侨银行集团等。另一种是新兴企业型，即完全是在战后尤其是20世纪60年代以后随着东南亚国家经济发展而兴起的华人企业集团，这种类型的企业集团占东南亚华人企业集团的绝大多数。在此，东南亚华人富豪家族所控制企业集团的主要财富来源及核心经营结构呈现如下特点：
（1）房地产是东南亚华人企业集团主要的财富来源和经营领域。无论是大财团还是中小财团，均有60％左右涉足房地产行业。
（2）银行、金融、保险业是东南亚华人创造和积累财富的主要工具。如，在印尼，华商控制了90.1％的银行。在泰国，被称为泰国金融“四大家族”的盘谷银行、泰华农民银行、大城银行、京华银行都是华人银行，其资产占泰国商业银行的60％。
（3）酒店、娱乐休闲业是东南亚华人，特别是新加坡、马来西亚华人的重要业务组成。例如，云顶集团是马来西亚最大的华人企业集团之一，也是东南亚最大的游乐业集团。2000年，云顶集团下属的名胜世界和云顶有限公司在国际华商500强中分别排名第44位和第51位，郭氏兄弟集团拥有和控制的企业达200家以上。郭氏兄弟集团同时也是亚太地区最大的酒店集团之一，其属下的香格里拉酒店达30余家，有“酒店王”之称。
（4）农商综合经营（林业、木材、种植、水产）随着市场的扩大和产品开放价值的提高，在东南亚华人企业中占有重要地位，并走向现代化，一体化的规模经营和开发之路。这一行业由于所需投资大且获得大规模的林地、种植地和伐木权往往需要经过政府的特许，因此从事这一行业的主要是大财团。如马来西亚的郭氏兄弟集团种植的甘蔗占马来西亚市场的45％，糖产量相当于马来西亚总产量的45％，被称为“糖王”。
（5）以零售商业和贸易这一传统产业为核心的华人企业集团已经大为减少，且以中小财团为主。但在此行业中表现较好的企业均能向大型化、现代化的零售和贸易企业发展，如菲律宾华人施至成的鞋庄（SM）、黄明顶的Gotesco和施家骅的Gasano等。该行业仍然是多数华人财团的多元化经营领域之一。
（6）大部分华人财团通过多元化经营发展进口替代和出口导向的制造业，其业务导向主要在食品饮料、烟草、建材、汽车、钢铁、造纸、石化等传统制造业，高新科技产业较少涉足。但从上市公司的角度看，主营制造业的公司比例并不高， 这本身也说明了华人控制的制造业企业的经营发展还停留在较低水平。
2.东南亚华人企业治理结构特点
东南亚华人企业经过长期的发展，经过市场竞争和对当地环境的适应，形成了一套独特的商业模式和治理结构，其特点包括②：
（1）家族式的组织结构和控制模式。华人企业家族式治理结构的优势是：家族核心能够根据外界经济环境的变化和企业自身的实际情况作出灵活的应变，比较及时准确把握商业机会和避免可能的商业风险；华人家族伦理规范起到了经济行为规范的作用，降低了交易成本和监督成本；有较强的认同感和一体感，家族各个成员对家族有道德责任感，显示出高度的凝聚力。但这也具有明显的缺陷：监控主体单一，监控力度弱小；企业内部关系治理制约了企业的发展。
（2）独特的外部交易关系网络。华商通常在人事任用、进行外部股权或债权融资的时候，更多的在关系网络内进行，即与“信得过”的人进行人事和融资（产权）交易，而这种信用关系与正规的契约关系不同，是一种非正式的制度安排，这与东南亚华人社会关系结构和文化传统具有发达的非正式制度基础密切相关。这种制度基础主要体现在两种非常重要的传统力量，以宗族、乡亲、方言、朋友和合作伙伴等为纽带而组成的社会关系结构和以诚信、互助、长幼亲疏有序为核心的儒家文化价值观。这种关系网络的优势体现在：有效减少外部交易成本；减少因信息不对称和不完全引起的机会主义，获得长期回报；可以解决外部市场不健全带来的问题。
（3）多元化和多国性的战略选择。多元化和多国性投资发展是东南亚华人企业普遍的战略选择，华人企业往往不是在某一行业或业务领域集中发展到一定程度和取得一定竞争优势后才走上多元化之路，而是主要凭借其对外部机会的把握能力投资于范围广泛的，在生产、技术、市场等方面相关性不强甚至无关的领域，以经验曲线效应和范围经济取胜。多元化和跨国性的战略能够分散风险、节约成本、有效利用外部机会，但也会带来代理成本和连带风险。
三、中国民营企业和东南亚华人企业跨国战略联盟的构建
（一）中国民营企业和东南亚华人企业战略联盟构建的内容
经过前面的分析可知，中国民营企业与东南亚华人企业具有建立战略联盟的现实基础。为了实现双方利益的最大化，双方需要在多个方面进行合作和资源共享。因此，中国民营企业和东南亚华人企业战略联盟应当包括如下内容：
（1）市场营销方面的合作。双方可以利用对方已经建立的国内营销网络，实现网络对接。当地企业可以在这几个方面为对方提供支持：熟悉当地市场环境和消费者心理，为产品的市场定位和营销策略提供依据；利用现有的营销队伍和市场基础设施；共享或部分共享客户资源。当地企业获得的收益是：销售分成；提高现有营销队伍和市场基础设施的使用率，降低营销渠道的单位成本；获得对方的营销网络资源。这样，中国民营企业可以利用东南亚华人企业的营销网络和资源，开拓东南亚市场；东南亚华人企业也可以通过中国民营企业在中国已建立的营销网络，销售自己的产品，开拓中国市场，实现双赢。
（2）信息共享。双方可以合作建立共同的信息平台，实现信息的共享，使得单个企业能够获得更多的信息，而付出的成本更低。共享的信息一般是企业非核心的信息，不具有排他性，这些信息往往具有较强的外部性，共享信息的企业可以利用这些信息的外溢效应，降低成本。
（3）人力资源方面的合作。中国民营企业和东南亚华人企业在发展过程中都积累了各自独特的经验，双方在跨国经营中可以实现人力资源方面的合作。例如，双方可以联合进行人员培训，让不同企业的人员在共同培训中互相学习，提高共识，减少协同工作的障碍，同时也可以节省单独进行人员培训的成本。
（4）生产方面的合作。在中国民营企业对东南亚投资的过程中，由于对当地市场的不了解，可能存在风险。中国民营企业可以通过与东南亚华人企业在生产上的合作，降低市场进入风险。双方可以共同投资，建立合资企业进行生产，技术和设备由中方负责，劳动力来自当地，管理人员可由双方共同组成，共担风险、共享收益。也可以实行委托加工的方式，中国民营企业将生产委托给当地华人企业，专注于市场营销和技术研发等。
（5）市场开发的合作。由于东南亚华人企业有丰富的综合市场开发经验，中国民营企业可以与之合作，共同开发东南亚的自然资源、综合商业圈等，双方都可以通过合作降低风险和成本。例如，双方可以合作开发综合的“中国贸易城”，东南亚华人企业负责其中的房地产开发、政府公关等，而中国民营企业则负责商品进出口、经销商招募，双方都可以从中获益。
（6）金融服务的合作。在良好合作的基础上，东南亚华人企业可以利用自身在银行金融业的优势，开发中国民营企业中的优质客户，为他们提供债券融资、贷款和其他金融服务，并从中获得收益。而向中国民营企业提供海外融资，可以大大缓解这些民营企业流动资金紧张的压力，便于进行市场扩张、技术研发等其他经营行为，缩短达到战略目标所需要的时间。
（7）技术研发合作和技术共享。由于中国民营企业和东南亚华人企业的技术研发能力都普遍较弱，每个企业具有的优势不同，双方都有提升技术实力、增强竞争力的迫切需要，但是从事技术研究与开发的高投入和高风险是一般企业难以单独承受的。因此，双方可以通过技术研发方面的合作，建立共同的研究所，利用各自的优势进行合理分工，攻克技术难关，所取得的技术成果归双方共同所有。这样既可以降低研发成本，也可以分散风险。同时，双方也可以直接进行技术转让和技术共享。例如，双方可以联合起来共同购买某项技术，然后进行技术共享，降低单独购买的成本。
图1 战略联盟不同阶段的内容及其构建难度
由于每项合作内容涉及的范围和合作的难度都有所不同，应当根据战略联盟的发展阶段和战略联盟成员需要，如图1所示，循序渐进地进行，从而达到战略联盟的目标，降低成本和风险。
（二）中国民营企业和东南亚华人企业战略联盟的组织形式
中国民营企业和东南亚华人企业在构建战略联盟时，应当根据战略目标和环境的不同实行不同的战略联盟组织形式，一般可以考虑如下组织形式：
（1）华人商会。华人商会是一种松散的联盟形式，具有高度的开放性和灵活性。一般由会员缴纳一定的会费，组成常设机构，为会员提供技术、信息等方面的服务。华人商会又可以分为地域性和非地域性商会，前者一般是由来自同一省份、地区或使用同种方言的成员构成的，后者则不限制省份地域。华人商会的优点是：会员成本较低、信息交流方便、网络作用明显等。在战略联盟发展初期，由于对当地市场等信息的缺乏，成员可以从商会中获得信息，降低搜寻成本；并且，在信任关系尚未形成时，松散的战略联盟更适合于新成员和中小企业。
（2）生产和销售契约。由于合资企业具有一定风险，并且合资企业的形成对双方的信任有较高的要求，因此在中国民营企业和东南亚华人企业战略联盟形成的初期和战略联盟的特定领域，可以实行契约式的合作方式。在契约式合作中，双方以契约合同为基础，分配彼此的权责和收益。契约合同与合资企业相比，有更大的灵活性，双方的行为仅受合同约束，适用的领域也更为广泛。面临风险时，双方可以通过终止契约实行低成本的退出。在中国民营企业和东南亚华人企业的战略联盟中，契约合作特别适合于进出口贸易、销售代理、特许经营、委托加工、跨国采购等生产和销售方面。长期的契约合作，有助于双方增进双方的信任关系，为进一步发展合作形式提供基础。
（3）合资企业。由组织战略联盟的各方共同投资组成一个独立的公司实体，双方按照协议进行股份和经营权责的分配，共享收益、共担风险。合资企业的组织形式又分为两种：一种是有限责任公司，由两个以上的投资者投资作价入股组成合资公司， 合作各方仅以合资企业中的资本总额承担企业的债务。这种公司不发行股票，股份不得在证券交易所公开交易，也不得随意转让。股东们互相不负连带责任，股东人数少。另一种是股份有限公司。这种公司向社会公开发行股票和集资，股份可以公开出售和转让，因而股东人数较多。股东之间互相不负连带责任，股东财产和公司财产分离，仅以自己的股金为限承担公司债务。公司对债务的承担也仅以公司全部资产为限。合资企业是跨国联盟常常采取的形式，其优点是：风险屏蔽（风险仅限于合资企业本身，不存在连带风险）、关系紧密（以股权为约束的资产联系）、经营灵活（可以根据需要采用灵活的管理方式，可以与原来企业的管理模式不同）、有利于发挥各自优势。合资企业是战略联盟各方进行生产合作和共同开发的有效形式。特别是中国民营制造业企业在东南亚进行投资时，合资企业的组织形式有利于发挥中国民营企业在成本控制方面的优势，而东南亚华人企业则可以利用自身在资本、环境和供应链等方面的优势，通过合资企业实现自身的利益。
但是，合资企业也会带来一定的风险：合资企业主导权的争夺、双方可能会担心自身核心能力外泄而培养出一个竞争对手、管理沟通障碍（形成明显的本土和外来分野）等。中国民营企业和东南亚华人企业在构建战略联盟时必须做好相应的防范措施。
图2 战略联盟的不同阶段适宜的组织形式
（4）技术联盟。在联盟成员进行共同的技术研发和技术共享时，成员间可以各自提供技术、人员和其他资源，建立共同的技术联盟，为技术的开发和应用提供保障。共同的技术联盟有助于发挥各自优势，快速达到共同的战略目标，同时节约研发和应用成本。并且，独立于参与企业之外的技术联盟，可以减少企业核心能力外泄的风险。另外，技术联盟还有期限灵活的优点，它可以是项目式的技术联盟，也可以是战略式的技术联盟。项目式战略联盟在某个项目完成后即可解散，所需成本较低；战略式技术联盟有利于企业间进行长期的技术合作，如Intel和Microsoft建立的Wintel战略联盟。
（5）互相持股。联盟成员间互相持有对方少量股份，可以进一步密切双方的关系，联盟成员巩固战略联盟合作关系的一个有效方式。互相持股往往发生在战略联盟发展的高级阶段，成员间已经建立了比较稳定的合作关系，并且有进一步巩固关系的需要。互相持股可以提供间接的激励作用，促使成员为共同的利益努力。并且，通过互相持股，联盟成员可以了解对方的行为，降低联盟解体的风险，发展彼此的信任关系。
但是，由于持有股份较少，互相持股的效果可能并不明显，而互相持股会带来连带风险。因此，互相持股的企业必须更加谨慎。
（6）其他组织形式。由于中国民营企业和东南亚华人的复杂性和多样性，在构建战略联盟的过程中，双方完全可以根据自身的对方的情况，灵活选择适宜的战略联盟组织形式，如特许经营、技术转让等形式，充分发挥各自优势，以最低的成本和风险，达到战略目标。
在战略联盟发展的过程中，不同的组织形式对联盟成员的约束不同，共同利益的出发点不同，对成员间信任程度、参与水平等的要求也不同。一般而言，如图2所示，随着战略联盟的深入，联盟成员间合作进一步深化、彼此间互信和共同利益增加，战略联盟的组织形式将会朝着更紧密、更高级的阶段发展。
收稿日期：2005—12—19
注释：
① 刘迎秋、徐志祥主编：《中国民营企业竞争力报告》，社会科学文献出版社，2004年版。
② 饶志明、郑丕谔：《东南亚华商管理模式的文化与制度分析》，《天津大学学报》（社会科学版）2005年第5期。