国际工程承包：市场盘点与前瞻，本文主要内容关键词为：工程承包论文,国际论文,市场论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
对于大多数国际工程承包商来说，2B02年的国际工程承包市场是喜忧参半的一年。喜的是各国际工程承包公司经过一年的努力，在积极挖掘公司内部潜力，拓展传统工程承包业务的同时，努力开拓和工程承包业务相关的服务业，国外工程承包营业额较上年度取得了较大发展。忧的是许多公司经历了金融风险和地缘政治动荡不安的风险，主要体现在工程承包项目的保险成本不断上涨，漂浮不定的国际石油价格迫使一些业主不得不把一些项目束之高阁，原本可以很快落实的项目变得遥遥无期。2002年又是反恐战争的一年，美国及其盟国军事推翻阿富汗塔利班政权后，国际形势并没有如人们预期的一样明朗起来，人们无法预测反恐战争何时结束。在国际工程承包市场上，国际工程承包公司和业主愈加担心工程项目是否会成为恐怖袭击的目标，许多业主不得不重新安排项目投资计划。
尽管国际工程承包市场在过去一年里出现了许多不稳定因素，全球最大225家国际工程承包公司还是取得了较好的成绩。2002年全球工程市场海外营业额为1165亿美元（见表2），比2001年的1065亿美元增长9.4%。新签合同总额为1177亿美元，比上年增长1.5%。公司入选数量位居前列的三个国家分别是美国76家、中国43家和日本18家。瑞典斯堪斯卡公司继续位居全球最大225家国际工程承包公司榜首，其2002年国外营业额为115.2亿美元，占225家承包公司国外营业总额的9.9%。根据美国《工程新闻记录》对主要国际工程承包公司的调查，2002年报告赢利的公司为155家，亏损的20家；专业技术人员队伍增加的公司有55家，减少的有37家，队伍人数不变的有82家。
2002年，中国共有43家企业入选全球最大225家国际工程承包商（见表1），比2001年度增加4家公司。43家中国公司的海外总营业额为71.289亿美元，比上年度的53.613亿美元上升33%，占全球最大225家国际工程承包公司海外总营业额的6%。中国公司在全球225家国际工程承包商排名中，较上年上升的有23家，下降9家，新入选公司10家，排位不变的1家。中国公司海外工程承包市场主要集中在亚洲（41.48亿美元），占中国公司海外营业总额的59%；非洲（11.04亿美元）占15%；中东（7.32亿美元）占10%；拉丁美洲（4.97亿美元）占7%。市场占有率分别为中东7.5%，比上年下降两个百分点；亚洲为18.2%，增加0.7%；非洲10%，增加2.8个百分点；拉丁美洲为5.2%，增加3.9个百分点，增幅较大。令人可喜的是中国公司在欧洲和美国取得了4.69亿美元和1.75亿美元的较好业绩，占43家中国公司海外营业总额的7%和2%。但是，尽管中国公司在全球最大225家国际工程承包公司排行榜上数量比上年有所增加，平均海外营业额为1.66亿美元，但与排行榜上其他主要国家工程承包公司相比，却低于这些公司的平均水平。在各地区排行前10家国际工程承包公司中，只有中国建筑工程总公司在亚洲地区排在第二位，中国成套设备进出口集团公司在拉丁美洲排在第八位。
2002年43家中国公司在主要行业所占的比重分别为：建筑27.24亿美元（占38%），交通14.18亿美元（占20%），电力11.16亿美元(16%)，石油化工9.46亿美元(13%)。和2001年相比，增幅较大的行业为石油化工，达121%，污水处理增长202%，电力增长53%，建筑业增长44%，交通增长6%；下降幅度较大的行业是制造业和通讯，分别下降47%和40.5%，供水下降6%。
按行业和地区统计，2002年国际工程承包市场大部分行业和地区营业额均出现不同程度的增长。房屋建筑业营业额为333.859亿美元，占国际市场总营业额的28.7%，比上年增长10.96%；制造业为33.493亿美元，占总营业额的2.9%，下降12.75%；工业为66.18亿美元，占5.7%，增长11.6%；石油化工为240.092亿美元，占20.6%，增长15.7%；供水为35.009亿美元，占3%，增长1.69%；污水垃圾处理为17.122亿美元，占1.5%，增长19.5%；交通运输为287.275亿美元，占24.7%，增长13.8%；危险废弃物处理为2.887亿美元，占0.2%，下降19.8%；电力为80.15亿美元，占6.9%，增长7.1%；通讯为18.58亿美元，占1.6%，增长42.7%，增幅最大；其他领域为50.51亿美元，占4.3%，下降22%。
中东地区的营业额为97，436亿美元；占225家国际工程承包公司海外营业总额的8.36%，增长14%；亚洲地区为226.841亿美元，占19.5%，增长3.2%；非洲地区为111.38亿美元，占9.56%，增长26.3%；欧洲为330.915亿美元，占28.4%，增长17.1%；美国为231.133亿美元，占19.8%，增长6.5%；加拿大为44.646亿美元，占3.83%，下降32%；拉丁美洲为95.512亿美元，占8.2%，下降10%。欧洲、中东和非洲增幅较大，达到两位数增长率。
表1：入选2003年全球最大225家国际工程承包商的中国公司 单位：百万美元
国内公司名称 国际市场 2003年国 2002年国
排名 营业额 际排名际排名
1
中国建筑工程总公司1,480.3 1622
2
中国港湾建设（集团）总公司 657.7 3941
3
中国机械装备（集团）公司622.4 42NO
4
上海建工（集团）总公司 479.8 5157
5
中国成套设备进出口（集团）总公司386.0 60
119
6
中国土木工程集团公司338.7 6368
7
中国机械设备进出口总公司336.5 6472
8
中国路桥（集团）总公司 312.3 6974
9
中国铁路工程总公司 306.7 7073
10 中国石油工程建设（集团）公司256.9 7299
11 中国东方电气集团公司244.8 7676
12 中国水利水电建设集团公司171.7 89
128
13 中国冶金建设集团公司143.7 9390
14 中国水利电力对外公司139.6 95
107
15 中国江苏国际经济技术合作公司134.3 99
100
16 中国万宝工程公司100.8 109
120
17 浙江省建设投资集团有限公司 100.3 111
141
18 中国武夷实业股份有限公司 96.9 113
121
19 中国铁道建筑总公司
88.2 117
115
20 哈年滨电站工程有限责任公司
81.1 119
139
21 中铁大桥局集团有限公司
72.6 122
NO
22 中国上海外经（集团）有限公司 66.7 125
133
23 中国海外工程总公司
65.0 126
116
24 中国石化工程建设公司 62.3 129
NO
25 中国寰球化学工程公司 40.1 144
155
26 中工国际工程股份有限公司 38.4 145
NO
27 中国中原对外工程公司 34.4 149
159
28 中国电力技术进出口公司
32.1 151
147
29 中国河南国际合作集团有限公司 28.9 155
NO
30 中国电工设备总公司
27.4 157
NO
31 川铁国际经济技术合作公司 24.9 160
180
32 四川电力进出口公司
21.4 167
NO
33 中国成达工程公司 19.6 173
202
34 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 19.4 174
182
35 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 16.7 180
NO
36 中国华西企业公司 16.0 182
179
37 北京建工集团有限责任公司 14.8 186
188
38 中国沈阳国际经济技术合作公司 13.3 189
176
39 江苏省建设集团公司
13.0 193
NO
40 中国天辰化学工程公司 11.1 198
192
41 中国天津国际经济技术合作公司 7.6 203
183
42 中国电力工程顾问（集团）有限公司 2.5 214
190
43 中国石油天然气管道工程有限公司2.0 219
NO
资料来源：《工程新闻记录》2003年8月刊
2002年国际工程承包市场呈现出一个突出的特点：尽管国际工程承包业务仍然是许多国际工程承包公司的主要收入来源和就业渠道，但由于许多公司普遍感到传统的工程承包市场竞争愈加激烈，风险加大，项目竞标成功率下降，利润也在下降；因此各公司在开发传统市场时，不再像过去那样不考虑成本去争取业务量，而是更加注重项目的筛选，确定项目的赢利水平，扩大项目的边际效益。根据美国《工程新闻记录》的统计，2002年的市场平均利润率为7.2%，比2001年提高0.2%。与此同时，许多有条件的工程承包公司拿出一定资金，对公司员工进行业务培训，提高员工的专业知识和工作能力。公司清楚，投资培训工作，可以随着员工的业务水平和工作能力的提高，大大降低工作中的事故风险，加快工作进度，节省工程费用。虽然由国际组织机构出资的一些项目，资金渠道稳定，但由于参加竞标公司增多，中标率低，利润也低，一些大的国际工程承包公司已不把重点放在这上面，更多的是在努力降低风险和成本的同时，积极拓展其他业务渠道。一些大公司的主要业务收入已有相当一部分来自设施管理、设备维护和私人出资的项目合同。德国霍克蒂夫公司和比尔芬格伯格建筑公司的海外业务收入中多达40%以上的收入来自设施管理、机场营运以及其他服务业务，计划进一步加大在这一领域的投入，争取更好的收成。法国维西公司的传统工程承包业务收入尽管占公司总收入的40%以上，雇佣公司三分之一的员工，公司决策层认为公司未来的重点将放在管理设施、公路收费和体育场馆等服务领域。
一些国际工程承包公司开始把部分业务重点转移到国内市场，在天时地利人和俱佳的环境中更容易争取工程承包业务。美国《工程新闻记录》的调查显示，2002年国际工程承包公司在国内的承包工程项目平均利润率为7.7%，高于国际市场0.5%，这也是促使一些公司把业务重点放在国内的原因之一。另外一些欧洲公司充分发挥资金雄厚、专业技术水平高等竞争优势，开始将注意力转向经营管理项目，相信这类业务可以为公司带来更多的利润收入。BOT业务越来越受国际工程承包公司的重视，许多公司认为BOT市场潜力很大，在未来会得到稳步发展，是公司未来的利润增长点。德国霍克蒂夫公司在努力扩大BOT业务，公司目前在全球有17个项目，其中包括9条收费公路，总长为700公里，总投资高达50亿美元。在未来相当长的一段时间里，这些项目可以为公司带来可观的和稳定的收益。法国国际工程承包公司巨头维西公司的收入的50%来自BOT项目和其他服务业务，并计划提高这些业务比重。公司目前在法国、希腊和加拿大等地区投入大量资金，建立收费公路和汽车停车场，参与飞机场运营等业务，计划在希腊和爱尔兰共和国修建BOT公路，对墨西哥、比利时、柬埔寨和北京的飞机场管理表现出极大兴趣，公司特许收费管理项目所获得的利润远高于工程承包项目。
2002年国际工程承包公司之间的强强并购成为扩大公司业务领域，提高竞争力的另一个手段。如西班牙ACS Actividades de Construccion y Servios SA把Grupo Dragados SA并购以后，将成为世界上最大的BOT承包商，公司拥有42条总长多达1500公里的收费公路，经营两条铁路、五个飞机场和135个停车场。公司还将成为欧洲最大的工程承包集团之一，2002年在英国、欧洲大陆、美洲和其他40个国家的业务总量高达111亿美元。阿莫克公司今年也开始并购其他公司，扩大公司在英国和美国的市场份额。
国际工程承包公司的另一个特点是加强公司内部管理，培育和挖掘国内工程承包市场，加强在国际工程承包市场上竞争策略，有针对性地参加国际竞标。瑞典斯堪斯卡公司继续开展并购活动，改善和巩固公司业务，关闭公司在一些国家的业务，逐步把公司业务重点从国际工程承包市场转向国内主要工程承包市场。德国霍克蒂夫公司在国际工程承包市场上主要重点关注大型基础设施建设项目，在公司内部设立由高级职员组成的合同评估委员会，对公司所有投标项目进行审核。虽然公司有许多获得基础设施工程承包项目的机会，但只有在合同条件符合公司要求的情况下，才有可能批准公司参加竞标，以尽可能避免风险较高的项目。
表2：2003年全球最大225家国际工程承包商营业额的市场分布情况
资料来源：《工程新闻记录》2003年8月刊
2003年在瑞士召开的世界经济论坛大会上，七家国际工程承包公司主要负责人成立了国际工程承包市场反腐败小组，计划在全球范围内就工程建筑行业制定项目招投标反腐标准，希望强硬的反腐措施可以增加工程建筑行业的透明度和公司责任感，清除行业中的不良行为。
出乎一些人的预料，2002年底至2003年在亚洲地区爆发并传播到世界其他地区的非典型性肺炎没有对国际工程承包公司的业务产生重大影响。许多公司的业务继续按照公司计划进行，个别项目受到了影响如出现临时停工现象，但也是暂时的；受非典影响相对较大的是一些公司管理项目业务和因人员流动受到限制，影响开展工作。如德国霍克蒂夫公司经营管理的澳大利亚悉尼国际机场，由于进出口航班减少，导致业务量下降。法国布依格建筑公司因把公司主要工作人员撤离香港，使公司在这一地区的个别项目一度出现进度减缓，但是很快又恢复了正常运营。
在中东地区，伊拉克战争并没有对周边国家的工程承包市场产生大的影响，海湾地区一些大的项目受到了短暂的拖延，大部分工程项目按照计划进行。地区动荡不安的局面使石油价格居高不下，战争阴影对工程承包市场的影响并不完全是消极的。石油天然气上游项目需求旺盛，下游项目则相对减少。但是，许多欧洲大的工程承包公司考虑到伊拉克安全环境恶劣，政治不稳定，没有急于进入伊拉克工程承包市场，一些公司认为项目的边际效益不一定能达到公司要求。
另一方面，虽然伊拉克战后重建市场潜力巨大，基础设施修复、油井灭火、石油管道修复和供水供电工程等是当前急需开展的工作，但由于战前法国和德国反对美国攻打伊拉克，这两个国家的公司知道在短期内难以进入伊拉克市场。主导伊拉克战后重建工作，控制伊拉克工程承包市场非美英莫属。由美国柏克德集团公司等四家公司作总承包商，以美国和英国工程承包公司为主。其他国家的工程承包公司除了战前和伊拉克有贸易协议、涉及国际收支项目外，只能在美国总承包商登记申请分包商，目前已经登记的分包商已多达数千家，有中东工程承包经验的公司将获得优先机会。
沙特政府为了解决国内失业人数上升问题，正在研究在21个商业领域减少雇佣外国工人，为国内创造20万个就业岗位。沙特政府计划在未来10年内遣返大约300万外国人，对外国人人境实行名额制。每个国家的人数不得超过在沙特外国人总数的10%。如果实施这一政策，将对埃及、苏丹、印度、巴基斯坦和盂加拉等国家产生影响，同时也对工程承包市场产生影响，人员费用增加，工程项目成本增加。
虽然泰国经济发展良好，带动了工程承包业务的发展，成为东南亚的亮点，但是东南亚国际工程承包市场需求仍然低下。香港工程承包市场比较繁忙，很多项目主要由中国公司承包，外国公司中标机会越来越少。许多招标项目在注重投标公司的价格外，更多注重投标公司过去的业绩。中国公司在这一地区占有明显的价格优势和地缘优势。
多年以来，中国的经济一直处于高增长发展，工程承包市场潜力巨大，是外国工程承包公司极力拓展业务的目标市场。但是，由于中国工程承包市场对国际工程承包公司实行许可证制度，增加了外国公司进入中国市场的难度。
在非洲地区，国际工程承包公司越来越难以在工程承包市场上拓展业务。由于非洲法语国家的工程承包项目愈加减少，法国维西公司不得不把工作重点转向非洲其他国家。而法国布依格公司正在联合其他公司谈判设计和建造摩洛哥Tangiers港口，合同金额为2.4亿美元。随着尼日利亚现任政府在大选中获胜，一些公司认为当地的工程承包市场将有较大的发展。在利比亚，随着联合国经济制裁的解除，许多公司开始竞相进入当地市场，争夺工程承包项目。
在美国，由于政府预算减少，预计除了纽约市以外，美国的基础设施项目将有所减少。据美国商务部统计，2002年至2003年5月美国建筑市场总业务量为8698亿美元，比上一年增长1.1%，主要业务集中在私人住房和私人医院建设，非私人住房建筑市场呈下降趋势。截止2003年6月，建筑行业失业人数为71万人，比2002年上升20%。一些公司在美国的并购计划由于价格昂贵，没有取得很大进展。
在南美洲，石油和天然气工程是国际工程承包公司竞争的热点。瑞典斯堪斯卡公司正在积极扩大在阿根廷的业务，获得了很好的效益。
在欧洲西部地区，工程承包市场需求平平。英国市场由于基础设施和交通建设项目大量开工，出现了一片繁荣景象。政府目前计划投资110亿美元，在国内建造高等级公路，这将为英国的工程承包市场增添更大的活力。法国工程承包市场在1998年走出萧条的阴影后，市场一直处于低迷状态。一些国际工程承包公司预测法国市场可能在2004年中期以后出现缓慢增长。欧洲主要大的工程承包市场中，德国市场是最低迷的一个，市场状况一直没有得到扭转。德国霍克蒂夫公司目前的主要收入有近85%来自海外业务。自1995年以来，公司在德国国内的收入下降了近三分之二，公司主要业务拓展方向放在欧洲中部和东欧市场。
欧盟近期一项调查报告显示，欧盟东扩以后，估计需要大约2700亿美元的投资，改善新加入国家的交通网络。调查报告建议在2010年以前开展18个项目建设，主要包括巴黎至布达佩斯铁路线改造工程，Gdansk-Vienna高速公路项目和Danube航运设施更新改造等基础设施项目。相信在相当长的一段时期内，这一地区将成为国际工程承包公司竞争热点。
波兰市场需求继续下滑，预计今后三年内会有所好转。捷克由于吸收大量的外国投资，工程承包市场变得繁荣起来。匈牙利在经历三年困难期后，情况有所好转。法国布依格公司在克罗地亚获得了1.4亿美元BOT公路建设二期工程，目前正在和匈牙利有关方面谈判，争取4.2亿美元M5公路延伸线。而瑞典斯堪斯卡公司已经撤离立陶宛，并准备撤离匈牙利和拉托维亚，转向其他市场。尽管国际工程承包公司知道俄罗斯的楼房建设和基础设施建设市场潜力较大，但由于程序繁杂，外国公司很难知道进入俄罗斯工程承包市场的机会有多少。