企业经营者对宏观经济形势及企业经营外部环境的判断、评价和建议——2010#183;中国企业经营者问卷跟踪调查报告，本文主要内容关键词为：企业经营者论文,经济形势论文,企业经营论文,调查报告论文,中国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
当前，我国面临的国际环境和国内条件发生了复杂而深刻的变化。国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性超过预期，我国面临的外部挑战也明显增加。同时，随着经济的快速发展以及科学发展观的要求，劳动力等要素成本持续上升必将成为趋势，传统比较优势面临严峻挑战，各种结构性、深层次矛盾和问题集中显现，加快转变经济发展方式的任务十分艰巨。为了解在此背景下，企业经营者对当前企业经营状况、宏观经济形势的判断及对未来发展的预期，了解他们对企业经营外部环境的评价、对宏观经济政策的看法以及进一步加快经济转型的意见和建议，为政府决策提供参考依据，2010年8月至10月，中国企业家调查系统组织实施了“2010·中国企业经营者问卷跟踪调查”①。
与前17次年度跟踪调查一样，本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象，参考我国经济结构，按行业进行分层随机抽样。调查采用邮寄问卷的方式进行，于2010年8月10日发放问卷13500份，截止2010年10月15日共回收问卷4283份，其中有效问卷4256份，有效回收率为31.5%。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析，未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入，本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。本次调查样本基本情况见表1，调查对象基本情况见表2。
调查显示，企业经营者认为当前宏观经济持续回暖，经济运行在国际金融危机后渐入正常轨道，企业经营景气状况逐步恢复到危机前水平，企业订货情况良好，产销逐步回暖，库存趋于正常，企业盈利情况逐步好转。
调查发现，企业经营者认为目前需求结构失衡的问题依然存在，主要表现在政府投资需求相对活跃，而民间投资尚未充分启动，民营企业家发展动力不足，外贸出口需求仍显不足，消费增长亟待突破；企业经营者认为人工成本上升、能源原材料成本上升、缺乏人才以及社保税费负担过重已成为当前企业经营发展的最主要困难，中小企业融资难问题依然突出。
关于对未来的预期，一方面企业经营者对企业经营前景保持信心，主要体现在企业用工和投资计划平稳回升、预计未来订货情况和盈利水平良好，另一方面企业经营者对未来经济运行持谨慎乐观的态度，认为未来通胀压力趋于增强。
调查结果显示，与前两年相比，企业经营者对企业外部环境的评价大多有不同程度的回落，其中对执法环境、金融服务环境、中介服务市场环境等方面的改善期待较高。调查同时发现，企业经营者认为企业合同正常履行情况、市场服务条件和企业产品出口服务条件等方面改善的效果比较明显。
调查表明，面对经济转型中的各种困难和挑战，一方面部分企业开始主动寻求产业转型和产业转移，增加创新投入，引进人才和更新设备的意愿明显提高；另一方面企业经营者期望加快政府职能转变的步伐，进一步完善社会主义市场经济体制，建立公平竞争的市场环境，尽快制定“新36条”的实施细则，优化民间投资环境，进一步激发民营企业家的创新动力和发展热情，为企业持续健康发展创造更加良好的外部环境。
一、对企业经营状况的判断
（一）企业经营景气状况基本恢复到危机前水平
调查结果表明，目前企业的综合经营状况平稳回升，并逐步恢复到危机前水平（见表3）。
从不同地区看，东部地区企业经营状况好于中西部地区和东北地区；从不同规模看，大型企业经营状况好于中小型企业；从不同经济类型看，国有及国有控股公司好于民营企业。值得注意的是，与2010年一季度的调查结果相比，外商及港澳台投资企业认为“良好”的比认为“不佳”的多的比重有所回落（见表3）。
从不同行业看，所有行业的企业经营状况都进入景气状态。调查显示，经营状况相对较好的行业有交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业以及制造业中的通用设备、专用设备、汽车、通信设备和仪器仪表等。而食品、造纸、橡胶和非金属制品等行业经营状况相对较差（见表4）。
此外，与2009年相比，经营状况改善较多的行业包括采矿业以及制造业中的纺织、钢铁、有色金属、通用设备和专用设备等，而房地产和橡胶等行业则相对较差，其认为“良好”的比认为“不佳”的多的比重要低于2009年。调查表明，以通用设备为代表的装备制造业较好的景气状况，反映了目前企业加快技术升级的需求在上升（见表4）。
调查中反映出来的企业订货、产销、库存等方面的情况进一步印证了企业景气状况的回升。从企业订货情况看，调查显示，目前订货“正常”或“高于正常”的企业超过八成(80.8%)，比2009年提高了近20个百分点；与2009年相比，目前订货“增加”的企业占45.2%，“持平”的占37.1%，“减少”的占17.7%，订货“增加”的比“减少”的多27.5个百分点。
从不同行业看，目前订货情况较好的行业有采矿业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业以及制造业中的服装和仪器仪表等行业，超过85%的企业订货情况“正常”或“高于正常”；而房地产行业订货情况不佳，超过1/3的企业订货“低于正常”。与2009年相比，订货增加较多的行业包括电力、燃气及水的生产和供应业以及制造业中通用设备、专用设备和仪器仪表等行业，其认为订货“增加”的比“减少”的多40个百分点以上；而房地产业则相反，认为订货“增加”的比“减少”的要少20个百分点。
关于企业目前的生产情况，调查显示，认为企业的生产（服务）量“增加”的企业经营者占45.8%，认为“持平”的占39.1%，认为“减少”的占15.1%；认为“增加”的比认为“减少”的多30.7个百分点，这一结果比2009年提高了10.2个百分点，但要比2010年第1季度低12.2个百分点。此外，调查还发现，目前有8%的企业处于“超负荷生产”状况，比2007年还高1.2个百分点，为近5年来的最高水平。
关于企业目前的销售情况，调查结果显示，认为企业的销售量“增加”的企业经营者占51.3%，认为“持平”的占31.5%，认为“减少”的占17.2%；认为“增加”的比认为“减少”的多34.1个百分点，这一结果比2009年提高了14.8个百分点，但要比2010年第1季度低8.6个百分点。
从库存情况看，调查结果显示，认为企业库存“正常”的企业经营者占78.4%，认为“低于正常”的占9.3%，两者合计比重比2009年提高了6个百分点；认为“高于正常”的占12.3%。调查表明企业库存状况不断趋于合理。从不同行业看，造纸和橡胶等行业库存“高于正常”的比重超过20%，相对较高；而食品、化工、钢铁、通信设备和仪器仪表等行业库存“高于正常”的比重不到10%，相对较低。
（二）企业成本明显上升，产品价格基本平稳
随着经济发展方式的转变和结构调整的步伐加快，成本上升已经成为目前企业面临的最主要困难。对当前企业经营发展中遇到的最主要困难的调查结果显示，企业经营者选择比重最高的两项是“人工成本上升”和“能源、原材料成本上升”，均高于2009年的水平。其他选择比重较高的还有：“缺乏人才”、“社保、税费负担过重”和“资金紧张”（见表5）。
关于企业目前的人工成本情况，调查结果显示，认为目前的人工成本比2009年末“上升”的企业经营者占94.2%，认为“持平”的占5.4%，认为“下降”的仅占0.4%。认为“上升”的比认为“下降”的多93.8个百分点，明显高于2009年。其中，东部地区企业和中小企业人工成本上升较为显著。
关于企业目前的物料采购价格情况，调查结果显示，认为目前的物料采购价格比2009年“上升”的企业经营者占77%，认为“持平”的占20.2%，认为“下降”的仅占2.8%；认为“上升”的比“下降”的多74.2个百分点，比2009年提高了25.2个百分点。其中，中部地区企业和中型企业的物料采购价格上升较为显著。
企业经营者认为，虽然企业成本上升较多，但产品销售价格总体上仍保持相对平稳的态势。调查结果显示，认为企业目前的销售价格比2009年“上升”的企业经营者占30.6%，认为“持平”的占44.8%，认为“下降”的占24.6%；认为“上升”的比“下降”的仅多6个百分点。
从不同行业看，价格上升较多的行业包括：农林牧渔业，采矿业，电力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，房地产业，租赁和商务服务业以及制造业中的食品、纺织、服装、化纤等行业，其认为“上升”的比“下降”的多20个百分点以上，而信息传输、计算机服务和软件业以及制造业中的医药、塑料、通用设备、专用设备、汽车、电器机械、通信设备和仪器仪表等行业产品价格下降较为明显，其认为“上升”的比“下降”的少10个百分点以上。
（三）企业盈利状况逐步好转
在成本大幅上升的情况下能保持产品价格基本平稳，一个重要的原因是企业盈利情况逐步好转，一定程度上化解了成本上升的压力。关于企业2010年上半年的盈利情况调查结果显示，“盈利”（包括“较大盈利”和“略有盈余”，下同）企业占67.9%，比2009年和2008年分别提高了16.5个和5个百分点；“收支平衡”的企业占17.3%；“亏损”（包括“亏损”和“严重亏损”，下同）企业占14.8%。
关于企业目前的盈利情况，调查结果显示，目前盈利“正常”和“好于正常”的企业合计比重比2009年提高了16.5个百分点，为近4年来的最高值（见表6）。
从不同地区看，东中部地区和东北地区企业目前的盈利情况好于西部地区；从不同规模看，规模越大，盈利情况越好；从不同经济类型看，国有及国有控股公司的盈利情况相对较好（见表6）。
从不同行业看，目前盈利情况较好的行业包括采矿业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，住宿和餐饮业，租赁和商务服务业以及制造业中的通信设备和仪器仪表等，超过七成的企业盈利“正常”或“好于正常”；而服装和橡胶等行业相对较差，超过半数的企业目前盈利情况“低于正常”（见表6）。
（四）对企业经营前景保持信心
企业景气状况的回升提升了企业经营者的发展信心。调查结果显示，当问及“您对贵企业下一阶段的经营发展信心如何”时，企业经营者对未来发展保持信心（见表7）。从不同地区看，中部地区企业经营者的信心相对较强，表示“很有信心”或“较有信心”的比重高于其他地区；从不同规模看，规模越大，信心越强；从不同经济类型看，国有及国有控股公司的信心强于民营企业和外商及港澳台投资企业（见表7）。
关于企业经营者对本企业所在行业发展前景的预计，从不同行业看，对发展前景预期较为乐观的行业包括：农林牧渔业，采矿业，电力、燃气及水的生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，住宿和餐饮业以及制造业中的医药、有色金属、通用设备、专用设备、汽车和仪器仪表等，认为行业发展前景“很好”或“较好”的企业经营者超过六成；而租赁和商务服务业以及制造业中的纺织、服装、非金属制品和钢铁等行业的乐观程度略低，认为行业发展前景“很好”或“较好”的企业经营者不到一半（见表8）。
企业经营者对未来的信心表现在企业的用工和投资计划上。关于企业目前用工情况，调查结果显示，认为目前企业用工人数比2009年“增加”的企业经营者占37.3%，认为“持平”的占44%，认为“减少”的占18.7%；认为“增加”的比“减少”的多18.6个百分点，明显高于2009年和2008年。从不同地区看，中西部地区目前用工“增加”的比“减少”的多20个百分点以上，相对较高；从不同规模看，大型企业目前用工“增加”的比“减少”的多36个百分点，明显高于中小企业；从不同经济类型看，国有及国有控股公司目前用工“增加”的比“减少”的多20.9个百分点，要高于民营企业和外商及港澳台投资企业。
关于对企业2011年的用工计划，调查结果显示，49.5%的企业经营者预计企业2011年用工将“增加”，41%预计“持平”，9.5%预计“减少”，预计“增加”的比“减少”的多40个百分点，比2009年提高了2.7个百分点。从不同地区看，中部地区企业2011年用工将增加较多，预计“增加”的比“减少”的多48.7个百分点，要高于其他地区；从不同规模看，大型企业预计“增加”的比“减少”的多42.4个百分点，高于中小企业；从不同经济类型看，民营企业用工增加的比重明显超过国有及国有控股公司。以上结果表明，随着经济结构调整和东部制造业向中西部转移，中部地区吸纳就业的空间在扩大；与此同时，民营企业仍是吸纳新增就业的主要力量。
关于企业的投资计划，调查显示，57.4%的企业2011年计划投资额将“增长”，32.2%的企业“不变”，10.4%“减少”，计划“增长”的比“减少”的多47个百分点，这一数据比2009年和2008年分别提高了6.3和19.7个百分点。从不同地区看，中部地区企业计划投资额“增长”的比“减少”的多54.4个百分点，要高于其他地区；从不同规模看，大型企业计划投资额“增长”的比“减少”的多60个百分点，明显高于中小企业；从不同经济类型看，民营企业和国有及国有控股公司计划投资额“增长”的比“减少”的分别多47.3和49.2个百分点，明显高于外商及港澳台投资企业。从不同行业看，2011年计划投资额增长较多的行业有：采矿业，信息传输、计算机服务和软件业以及制造业中的有色金属、汽车、仪器仪表等行业，计划投资额“增长”的比“减少”的多60个百分点以上，而租赁和商务服务业以及制造业中的纺织、化纤等行业的扩张程度相对较低，计划投资额“增长”的比“减少”的多30个百分点以内。
关于“企业有投资意向的地区”，调查显示，有81.1%的企业经营者选择了东部地区，其中34.5%选择了“长三角”地区，21.7%选择了“京津—环渤海”地区，14.6%选择了“珠三角”地区，选择其他东部地区的为10.3%；此外，有38.7%的企业经营者选择了西部地区，25.7%选择了中部地区，10.6%选择了东北地区，2.8%选择了港澳台地区，9.2%选择了海外地区。与前两年相比，2010年企业投资意向的特点是，随着产业转移和西部大开发战略的实施，西部地区的投资引力持续增强，中部地区的投资意向比较稳定，而东部地区的投资意向有所减弱。
良好的订货情况和盈利水平是企业经营者保持信心的基础。关于未来订货情况，调查结果显示，38.9%的企业经营者预计第4季度企业订货“增加”，48.1%预计“持平”，13%预计“减少”，预计“增加”的比预计“减少”的多25.9个百分点，比2009年提高了2.7个百分点。从不同行业看，预期第4季度订货较好的行业包括：信息传输、计算机服务和软件业以及制造业中的食品、造纸、医药等，其预计“增加”的比预计“减少”的多40个百分点以上；预期第4季度订货较差的行业包括：房地产业、租赁和商务服务业以及制造业中的纺织、化纤、橡胶等，其预计“增加”的比预计“减少”的多10个百分点以内。
关于下半年盈利状况，调查结果显示，预计下半年盈利的企业经营者占73.3%，明显高于2008年和2009年，基本恢复到2007年的水平，其中15.1%预计“较大盈利”，58.2%预计“略有盈余”；预计“收支平衡”的占18.2%；预计亏损的占8.5%，其中7.8%预计“亏损”，0.7%预计“严重亏损”。从不同地区看，东部地区企业预计下半年盈利的占74.8%，高于其他地区；从不同规模看，规模越大，预计下半年盈利的企业比重越高；从不同经济类型看，民营企业预计下半年盈利的占73.6%，要高于国有及国有控股公司和外商及港澳台投资企业。
从不同行业看，预计下半年盈利状况相对较好的行业包括采矿业、建筑业以及制造业中的通用设备、专用设备、通信设备和仪器仪表等行业，有八成左右的企业经营者预计下半年盈利；而电力、燃气及水的生产和供应业、租赁和商务服务业以及制造业中的纺织等行业相对较差，预计下半年盈利的企业经营者不到六成。
由于对经营前景保持信心，因此企业经营者对未来经营状况预期乐观。调查结果显示，认为第4季度企业经营状况将“好转”的企业经营者占38.6%，认为“不变”的占56%，认为会“恶化”的占5.4%，认为“好转”的比认为“恶化”的多33.2个百分点，与2009年基本持平，明显高于2008年；预计2011年企业综合经营状况将“好转”的企业经营者占47.1%，预计“不变”的占46.6%，预计“恶化”的占6.3%，预计“好转”的比预计“恶化”的多40.8个百分点。
从不同地区看，中部地区企业经营者对2011年综合经营状况的预计较为乐观；从不同规模看，中小企业要更为乐观；从不同经济类型看，民营企业更为乐观（见表9）。
从不同行业看，调查发现，不同行业的前景预期差异较大。其中，对2011年经营状况预计较为乐观的行业包括：农林牧渔业，信息传输、计算机服务和软件业以及制造业中的食品等行业。而预期乐观程度相对较低的行业有：纺织、化纤等（见表10）。
二、对宏观经济形势的判断和政策建议
（一）经济运行趋于正常，未来预期谨慎乐观
调查结果显示，认为当前宏观经济形势“很好”或“较好”的企业经营者比2009年提高了16.3个百分点，比2008年提高了20.9个百分点，但要低于2007年的水平；认为“一般”的占37.1%；认为“较差”或“很差”的占6.6%（见表11）。从不同地区看，东北地区的企业经营者对宏观经济形势的判断相对积极；从不同规模看，大型企业更为乐观；从不同经济类型看，国有及国有控股公司相对乐观（见表11）。
关于“对宏观经济运行的总体判断”，调查显示，认为目前宏观经济“偏热”的企业经营者占30.5%，认为“过热”的占2.7%，两者合计比重比2009提高10.7个百分点，比2008年提高了3.5个百分点，但要低于2007年和2006年的水平；认为“正常”的占47.3%，是近5年来最高水平；认为“偏冷”或“过冷”的占10.5%，认为“尚难判断”的占9%。调查表明，总体来看，企业经营者认为当前宏观经济运行呈现持续回暖的过程，经济运行在国际金融危机后逐步进入正常轨道。
大宗产品的供应状况也反映了目前经济运行比较正常的状态。调查结果显示，认为钢材、电力、石油、煤炭以及铁路运输供应紧张状况“变化不大”的企业经营者均超过了半数，比2009年有所提高。认为土地供应紧张状况“更加严重”的企业经营者占47.6%，比2009年提高了13.5个百分点，与2008年基本持平（见表12）。
关于对2010年、2011年两年经济增长的预期，调查结果显示，企业经营者对转型中的宏观经济的平稳增长谨慎乐观。多数企业经营者预计2010年、2011年两年GDP将保持9%以上的增长速度，鉴于对经济结构调整等因素影响的考虑，企业经营者预期2011年GDP增速不会进一步加快，甚至可能略有回落（见表13）。
关于对2010年、2011年两年CPI上升幅度的预计，调查结果显示，62.8%的企业经营者预期2010年CPI比上年上涨“1%～3%”，29.3%预期“3%以上”，7.9%预期“1%及以下”，平均预测值为3.1%；53.9%的企业经营者预期2011年CPI比上年上涨“1%～3%”，39%预期“3%以上”，7.1%预期“1%及以下”，平均预测值为3.3%。调查表明，企业经营者认为未来通胀压力趋于增强，这一点也可以从企业经营者对2011年产品销售价格的预计上得到印证。调查结果显示，预计2011年企业产品销售价格“上升”的企业经营者占32.8%，预计“持平”的占52.1%，预计“下降”的占15.1%；预计“上升”的比“下降”的多17.7个百分点，比2009年提高了2.9个百分点。
从不同行业看，预计2011年价格上升较多的行业包括：农林牧渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，批发和零售业，住宿和餐饮业，房地产业以及制造业中的食品、服装、钢铁等行业，其预计“上升”的比“下降”的多30个百分点以上，而医药、专用设备、汽车、通信设备和仪器仪表等行业产品价格下降较为明显，其预计“上升”的比“下降”的少5个百分点以上。
2010年以来，政府陆续出台了一系列房地产调控政策，对于平抑房价、促进房地产市场健康发展起到了积极作用，本次调查了解了企业经营者对房地产价格的判断。调查结果显示，27.8%的企业经营者认为目前房价总体水平“过高”，比2009年提高了6.5个百分点；47.5%认为“较高”，与2009年基本持平；22.1%认为“正常”，2.6%认为“较低”或“过低”。从不同地区看，东部地区认为目前房价“过高”的企业经营者占35%，明显高于其他地区。
关于对2011年房地产价格的预计，调查结果显示，67.4%的企业经营者预计房价仍将上涨，其中24.2%预计“上涨10%以上”，43.2%预计“上涨10%以内”；23.2%预计“持平”；9.4%预计下降，其中7.2%预计“下降10%以内”，2.2%预计“下降10%以上”。从不同地区看，东部地区预计下降的企业经营者占11.5%，明显高于其他地区。
2010年出台的房地产调控政策也对一些行业的生产经营产生了较大影响。调查结果见表14。
（二）投资驱动经济增长与民间资本缺乏活力并存，民营企业家发展动力不足
当前的经济增长主要还是投资驱动，尤其是政府投资驱动。调查结果显示，认为政府投资需求“很旺”、“较旺”的企业经营者合计比重略低于2009年，要高于2008年、2007年和2006年的水平；认为“合适”的略高于2009年；认为“不足”或“严重不足”的占14.4%（见表15）。
在政府投资保持活跃的同时，民间投资仍未充分启动。调查结果显示，认为目前民间投资“不足”和“严重不足”的企业经营者合计比重比2009年下降了14.5个百分点，但仍明显高于2008年、2007年和2006年的水平；认为“合适”的略高于2009年；认为“很旺”或“较旺”的占31.9%（见表15）。
民营企业家发展动力不足是民间投资不活跃的重要原因。调查结果显示，关于“若再给一次机会，是否愿意再做企业经营者”这一问题，表示“愿意”的民营企业家不到六成(59.1%)，要低于2008年和2009年的水平；表示“不愿意”的占30%，表示“无所谓”的占10.9%。同时，对于“做企业越来越难”这一说法，近七成(69.5%)的民营企业家表示“非常同意”或“比较同意”，认为“一般”的占16.9%，表示“非常不同意”或“比较不同意”的仅占13.6%。
此外，调查还发现，当问及“目前是否是非公经济发展的最好时期”时，40.6%的企业经营者表示“不太同意”或“很不同意”，29.5%认为“一般”，29.9%表示“非常同意”或“比较同意”。其中41.8%的民营企业家表示“不太同意”或“很不同意”，比国有及国有控股公司高8.6个百分点。
在应对国际金融危机的过程中，政府投资对于稳住全社会信心、拉动投资和稳定经济发挥了不可替代的作用，为经济的长远发展奠定了良好的基础。但是，仅仅依靠政府投资及相关刺激性政策拉动经济发展是远远不够的，特别是在当前民间投资尚未充分启动的形势下，更应当重视形成带动经济发展的内生动力机制，进一步拉动民间投资的增长。
为此，2010年5月国务院出台了《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（以下简称“新36条”），但是调查发现，目前多数企业经营者尤其是民营企业家对“新36条”的了解程度不高。调查结果显示，59.3%的企业经营者对“新36条”“不太了解”或“很不了解”，39.1%“比较了解”，仅1.6%“非常了解”，其中58.4%的民营企业家对“新36条”“不太了解”或“很不了解”。调查表明，企业经营者期望政府尽快制定“新36条”的实施细则，加大宣传力度，优化民间投资环境，切实有效地拉动民间投资的增长。
（三）外贸出口需求仍显不足，出口价格保持平稳
关于外贸出口需求，调查结果显示，认为出口需求“不足”和“严重不足”的企业经营者合计比重虽低于2009年和2008年，但要明显高于2007年和2006年的水平；认为“合适”的占27.9%；认为“很旺”或“较旺”的占18.7%（见表16）。
从企业的产品出口情况看，本次调查企业中，41.3%的企业有产品出口，比2008年金融危机爆发初期低了近10个百分点，并且近3年呈现逐年下降的趋势（见表17）。
关于企业产品的出口数量，调查结果显示，出口数量“增长”的比“下降”的多29.1个百分点，比2010年第1季度的调查结果回落了6.5个百分点（见表18）。
从不同行业看，产品出口数量上升较多的行业包括造纸、电气机械、通信设备和仪器仪表等；而医药、化纤、橡胶和通用设备等行业外需市场相对较弱（见表18）。
关于企业产品的出口价格，调查结果显示，出口价格上升的比下降的少0.2个百分点，比2009年提高了20.4个百分点。调查表明，目前企业产品出口价格保持平稳（见表19）。
从不同行业看，出口价格上涨较多的行业包括食品、纺织、服装等行业；而塑料、专用设备、通信设备和仪器仪表等行业则相对较差（见表19）。
本次调查还了解了2010年以来人民币汇率的波动对企业出口的影响程度。调查结果显示，52%的企业经营者认为人民币汇率的波动对企业“影响不大”，41.8%认为“不利影响较大”，3.5%认为“有利影响较大”，2.7%认为“没有影响”。从不同地区看，东部和东北地区企业认为“不利影响较大”的比重相对较高；从不同规模看，中型企业认为“不利影响较大”的比重高于大型企业和小型企业；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业认为“不利影响较大”的比重相对较高。
（四）消费增长亟待突破，消费结构升级催生新的产业机遇
加快转变经济增长方式是未来5年中国经济发展的重要目标，其中扩大内需尤其是扩大消费需求是转变增长方式的重要内容。不过从目前来看，消费需求的增长仍亟待突破。调查结果显示，认为消费需求“不足”和“严重不足”的企业经营者合计比重比2009年下降了9.3个百分点，与2008年基本持平，但仍明显高于2007年和2006年的水平；认为“合适”的占30.1%，认为“很旺”或“较旺”的占23.3%（见表20）。
为了促进消费增长，企业经营者建议进一步完善社会保障制度、改革收入分配制度。调查结果显示，关于对“十二五”期间应重点突破的方面的建议，选择“完善社会保障制度”和“改革收入分配制度，提高城乡居民收入”的企业经营者分别占52.2%和33.4%（见表21）。
随着经济社会的发展、人民生活水平的提高以及拉动消费的相关措施的逐步实施，大众消费结构将出现加速升级趋势，并将促进相关行业的发展。本次调查了解了企业经营者对“未来5年消费结构升级会使需求显著提升的行业”的判断，调查结果显示，按照企业经营者选择比重高低排在前三位的依次是：“健康服务”(75.2%)、“旅游”(60.2%)、“教育、培训”(51.7%)。选择比重较高的还有：“汽车”(40.6%)、“运动、休闲”(36.5%)、“金融服务”(34.2%)、“房地产”(30.5%)、“医药制造”(30.3%)等。其他的选择如保健食品、保险、数码产品、家电、艺术品、动漫等均比重较低。
（五）产业转移、转型初现成效，建议加大改革和创新的力度
关于对“十二五”期间应重点突破的方面的建议，调查结果显示，64.4%的企业经营者建议“加强节能减排”排在第一位。其他的选项主要集中在改革和创新方面。其中关于改革的建议比重依次是：“完善社会保障制度”(52.2%)、“加快垄断性行业改革”(48.5%)、“完善地方政府领导考核评价制度”(40.1%)、“改革收入分配制度，提高城乡居民收入”(33.4%)和“推进户籍制度改革”(12.5%)。关于创新的建议包括“提高自主创新能力”(47.7%)和“发展战略性新兴产业”(36.2%)。此外，还有24.1%的企业经营者选择了“加快城市化进程”（见表21）。
从不同规模看，大型企业更关注“提高自主创新能力”、“发展战略性新兴产业”和“改革收入分配制度，提高城乡居民收入”，中小企业则更关注“加快垄断性行业改革”和“完善地方政府领导考核评价制度”；从不同经济类型看，国有企业更关注“完善社会保障制度”和“改革收入分配制度，提高城乡居民收入”，民营企业则更关注“加快垄断性行业改革”和“完善地方政府领导考核评价制度”（见表21）。
在期待政府加强节能减排、加大改革和创新力度的同时，部分企业已经开始主动寻求产业转型和产业转移，加大创新投入。调查结果显示，关于企业最希望投资的行业，近1/3(31.7%)的企业经营者选择了其他行业，比2009年提高了7个百分点，为近4年来的最高值。从不同经济类型看，民营企业和外商及港澳台投资企业希望投资其他行业的比重明显高于国有及国有控股公司；从不同行业看，纺织、服装、化纤、塑料等行业有超过四成的企业经营者希望投资其他行业，转型的意愿较为迫切（见表22）。
加快经济发展方式转变的首要意义在于使经济增长从主要依靠要素投入转变到主要依靠效率提高，而实现这一转变的关键在于技术创新。因此，创新是实现转型的重要基础。本次调查了解了企业的创新情况，调查结果显示，关于“为了企业更好地发展，企业未来一年应采取的措施”这一问题，选择“加强管理降低成本选择”的企业经营者占72.2%，排在所有13个选项的第一位，“增加创新投入”占64.7%，排在第二位；选择与创新密切相关的“引进人才”排在第三位，选择比重为62.7%。此外，选择“更新设备”的占46.3%，排在第四位，并且近3年呈现逐年上升的态势。其中，中部地区、大中型企业、国有企业选择“增加创新投入”的比重相对较高，东北地区企业、小型企业和民营企业选择“更新设备”的比重相对较高。
研发投入是衡量企业创新的重要指标。调查结果显示，相对于2009年，2010年研发投入“增加”的企业占46.5%，“持平”的占44.2%，“减少”的仅占9.3%；“增加”的比“减少”的多37.2个百分点，这一数据比2009年提高了13.3个百分点。从不同地区看，东部地区企业研发投入“增加”的比“减少”的多38.6个百分点，相对较高；从不同规模看，规模越大，研发投入“增加”的比“减少”的多的比重越高；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业研发投入“增加”的比“减少”的多47.9个百分点，高于其他类型企业。
新产品的销售情况反映了企业的创新成效。调查结果显示，相对于2009年，2010年的新产品销售比重“增加”的企业占44.3%，“持平”的占46.7%，“减少”的仅占9%；“增加”的比“减少”的多35.3个百分点，这一数据比2009年提高了11.9个百分点。从不同地区看，东部地区企业的新产品销售比重“增加”的比“减少”的多38.5个百分点，相对较高；从不同规模看，规模越大，新产品销售比重“增加”的比“减少”的多的比重越高；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业新产品销售比重“增加”的比“减少”的多43.9个百分点，高于其他类型企业。
三、对企业经营外部环境的评价
（一）对企业经营外部环境的综合评价有所回落
企业经营和发展与其所处的外部环境密切相关。本次调查着重从以下6个方面考察企业经营外部环境状况，包括：政府行政管理、法制环境和市场秩序、金融服务、人力资源供应、中介组织和技术服务、适合企业经营的诚信社会环境等。
关于对当地企业外部环境的综合评价，调查结果显示，企业经营者对外部环境的综合评价值为3.05②，比2008年③有所回落（见表23）。调查表明，企业经营者对外部环境的总体评价比前两年有所回落，这或许与金融危机爆发以来政府在短期内加大了调控政策的力度有一定关系。
从对外部环境6个方面的总体评价来看，企业经营者对“法制环境和市场秩序”的评价最高；对“诚信的社会环境”的评价也较好，对“金融服务”、“中介组织和技术服务”、“政府行政管理”的评价一般，对“人力资源供应”的评价相对较低（见表23）。
（二）市场秩序日趋规范，执法环境亟待完善
在对外部环境的整体评价有所回落的背景下，企业经营者对市场秩序的完善给予了积极的肯定。从企业合同正常执行情况看，调查结果显示，59.2%的企业经营者认为“很好”或“较好”，32.9%认为“一般”，只有7.9%认为“较差”或“很差”，总体评价值为3.55，明显高于中值3，与2008年基本持平。从不同地区看，东部地区企业经营者的评价值最高，为3.58，西部地区最低，为3.47。
关于“市场准入限制过多的情况”，调查结果显示，54.1%的企业经营者认为“没有”或“基本没有”，36%认为“有一些”，只有9.9%认为“较严重”或“很严重”，总体评价值为3.56（评价值是由（“没有”×5+“基本没有”×4+“有一些”×3+“较严重”×2+“很严重”）／100计算得出的，数值越大，表示对该项评价越好。下同），明显高于中值3，也略高于2008年。从不同地区看，中部地区企业经营者的评价值最高，为3.61，西部地区最低，为3.44。从经营者人身和财产安全保障情况看，调查结果显示，50.8%的企业经营者认为“很好”或“较好”，39.6%认为“一般”，9.6%认为“较差”或“很差”，总体评价值为3.44，略低于2008年。从不同地区看，西部地区评价相对最低，为3.34。
值得注意的是，企业经营者认为目前执法环境亟待完善。从公检法机关公正执法情况看，调查结果显示，25.7%的企业经营者认为“很好”或“较好”，47.6%认为“一般”，26.7%认为“较差”或“很差”，总体评价值为2.93，明显低于2008年。从不同地区看，东部地区企业经营者的评价值最高，为2.97，东北地区最低，为2.76。
从公检法机关执法效率情况看，调查结果显示，21.2%的企业经营者认为“很好”或“较好”，50.5%认为“一般”，28.3%认为“较差”或“很差”，总体评价值为2.86，低于2008年。从不同地区看，东部地区企业经营者的评价值最高，为2.91，东北地区最低，为2.73。
从知识产权得到保护的情况看，调查结果显示，36.1%的企业经营者认为“很好”或“较好”，49.9%认为“一般”，14%认为“较差”或“很差”，总体评价值为3.22，明显低于2008年。从不同地区看，中部地区企业经营者的评价值最高，为3.29，东部地区最低，为3.2。
从政策和规章制度公开透明情况看，调查结果显示，36.1%的企业经营者认为“很好”或“较好”，47.5%认为“一般”，16.4%认为“较差”或“很差”，总体评价值为3.2，低于2008年。从不同地区看，东部地区企业经营者的评价值相对较高，为3.24。
从行政审批手续方便简捷情况看，调查结果显示，32%的企业经营者认为“很好”或“较好”，43.3%认为“一般”，24.7%认为“较差”或“很差”，总体评价值为3.05，略低于2008年。从不同地区看，东部地区明显好于中西部和东北地区。
从行政执法机关（工商、税务、质检等）公正执法情况看，调查结果显示，23%的企业经营者认为“很好”或“较好”，51.6%认为“一般”，25.4%认为“较差”或“很差”，总体评价值为2.93，低于中值3，也明显低于2008年。从不同地区看，东部地区评价值为2.97，相对较高。
从行政执法机关（工商、税务、质检等）执法效率情况看，调查结果显示，21.4%的企业经营者认为“很好”或“较好”，52.7%认为“一般”，25.9%认为“较差”或“很差”，总体评价值为2.91，低于中值3，也明显低于2008年。从不同地区看，东部地区评价值为2.94，相对较高。
从各类企业享受公平国民待遇情况看，调查结果显示，22.6%的企业经营者认为“很好”或“较好”，48.4%认为“一般”，29%认为“较差”或“很差”，总体评价值为2.89，低于中值3，也明显低于2008年。从不同地区看，东部地区评价值为2.96，相对较高。
从政府官员廉洁守法情况看，调查结果显示，23.9%的企业经营者认为“很好”或“较好”，45.4%认为“一般”，30.7%认为“较差”或“很差”，总体评价值为2.86，略低于2008年。从不同地区看，东部地区企业经营者的评价值为2.9，相对较高。
执法环境与诚信社会环境相互影响，密切相关。不完善的执法环境会导致偏低的社会诚信环境，反之亦然。调查结果显示，关于当地企业经营的社会环境的诚信情况，31.7%的企业经营者认为“很好”或“较好”，51.5%认为“一般”，16.8%认为“较差”或“很差”，总体评价值为3.14，略低于2008年。其中东部地区企业经营者的评价相对较高，为3.22，其次是中部和东北地区，而西部地区评价最低，仅为2.96。调查表明，各地区适合企业经营的诚信社会环境存在一定差异，企业经营者期望尽快建立诚信的社会环境。
（三）资金紧张状况有所缓解，但中小企业融资难问题依然突出
国际金融危机爆发以来，我国政府实施了适度宽松的货币政策，在一定程度上缓解了企业的资金紧张状况。调查结果显示，资金“紧张”的比“宽裕”的多29.1个百分点，比2009年下降了4.3个百分点，为近4年来的最低值。从不同地区看，东部地区企业资金相对宽裕；从不同规模看，大型企业资金更为宽裕；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业的资金宽裕情况明显好于其他经济类型（见表24）。
关于企业目前的流动资金情况，调查结果显示，流动资金“紧张”的比“宽裕”的多24.1个百分点。从不同地区看，东部地区企业流动资金相对宽裕；从不同规模看，大型企业流动资金更为宽裕；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业的流动资金的宽裕情况明显好于其他经济类型（见表25）。
企业资金紧张状况的缓解也影响了企业的应收账款情况。调查结果显示，目前应收账款“正常”的企业占70.3%，“低于正常”的占10.6%；“高于正常”的仅占19.1%，要低于2009年和2008年的水平。
虽然企业的资金紧张状况有一定缓解，但企业经营者认为融资难尤其是中小企业融资难问题依然突出。关于“企业从银行贷款的难易程度”，调查结果显示，65.6%的企业经营者认为“有难度”、“比较难”或“非常难”，28.3%认为“不太难”，仅6.1%认为“不难”，总体评价值为2.9，虽然比2008年有所提高，但仍低于中值3。从不同规模看，中小企业的评价值明显低于大型企业。
关于“企业从民间渠道筹资的难易程度”，调查结果显示，66.8%的企业经营者认为“有难度”、“比较难”或“非常难”，28.7%认为“不太难”，仅4.5%认为“不难”，总体评价值为2.95，明显低于2008年。不同规模的企业评价值差异不大。
本次调查还了解了“企业从银行贷款付出规定利率之外的额外费用的情况”，调查结果显示，21.9%的企业经营者认为“较多”或“很多”，29.3%认为“一般”，30.4%认为“有一点”，18.4%认为“没有”，总体评价值为3.42，明显低于2008年。从不同规模看，中小企业的评价值明显低于大型企业。
（四）熟练工人与技术人员短缺现象明显
在人工成本上升的同时，缺乏人才已经成为目前企业发展面临的重要困难之一。调查结果显示，关于当前企业经营发展中遇到的最主要困难，47.8%的企业经营者选择了“缺乏人才”，排在所有16个选项的第3位，并且近3年呈现逐年上升的趋势（见表5）。
关于在当地找到需要的熟练工人的难易程度，调查结果显示，37.4%的企业经营者认为“非常难”或“比较难”，42.3%认为“有难度”，17.4%认为“不太难”，仅2.5%认为“不难”，总体评价值为2.73，要低于2008年。从不同地区看，东北地区企业经营者的评价值最高，其次为中部和西部地区，而东部地区则是最低的。这种情况可能与东部地区对熟练工人的需求量相对更大相关。从不同规模看，中小企业的评价值明显低于大型企业；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业和民营企业的评价值明显低于国有及国有控股公司；从不同行业看，纺织、服装、化纤、塑料等行业找到熟练工人的难度相对较大。
关于在当地找到需要的技术人员的难易程度，调查结果显示，44.5%的企业经营者认为“非常难”或“比较难”，38.1%认为“有难度”，15.4%认为“不太难”，仅2%认为“不难”，总体评价值为2.61，要低于2008年。从不同地区看，东北地区企业经营者的评价值最高，其次为中部和东部地区，而西部地区评价最低；从不同规模看，中小企业的评价值明显低于大型企业；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业和民营企业的评价值明显低于国有及国有控股公司；从不同行业看，服装、塑料等行业找到技术人员的难度相对较大。
关于在当地找到需要的管理人员的难易程度，调查结果显示，40.6%的企业经营者认为“非常难”或“比较难”，37.3%认为“有难度”，19.5%认为“不太难”，仅2.6%认为“不难”，总体评价值为2.73，与2008年基本持平。从不同地区看，东北地区企业经营者的评价值最高，其次为东部和中部地区，而西部地区的评价最低；从不同规模看，中小企业的评价值明显低于大型企业；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业和民营企业的评价值明显低于国有及国有控股公司；从不同行业看，住宿和餐饮业、服装、造纸等行业找到管理人员的难度相对较大。
（五）出口服务和市场服务评价较好，中介服务市场亟待培育
从当地产品出口服务条件看，调查结果显示，34.7%的企业经营者认为“很好”或“较好”，52.9%认为“一般”，12.4%认为“较差”或“很差”，总体评价值为3.23，高于2008年。从不同地区看，出口服务条件具有明显的地区差异，东部地区企业经营者的评价值高达3.37，而西部地区仅为2.94。
从对当地律师、会计师等市场服务条件的评价来看，调查结果显示，37.2%的企业经营者认为“很好”或“较好”，52.2%认为“一般”，10.6%认为“较差”或“很差”，总体评价值为3.27，与2008年基本持平。从不同地区看，东部地区企业经营者的评价值最高，为3.35，其次为东北地区和中部地区，而西部地区相对较低。
从当地技术服务条件看，调查结果显示，23.8%的企业经营者认为“很好”或“较好”，53.7%认为“一般”，22.5%认为“较差”或“很差”，总体评价值为2.99，虽略高于2008年，但仍低于中值3。从不同地区看，东部地区企业经营者的评价值较高，为3.07，而其他地区企业经营者的评价值均低于中值3。
在发达的市场经济国家，行业协会在产业协调、制定技术规范、人员培训、信息传播、解决贸易争端等方面发挥着非常重要的作用。关于当地行业协会的发展及其对企业的帮助，调查结果显示，22.4%的企业经营者认为“很好”或“较好”，44.1%认为“一般”，33.5%认为“较差”或“很差”，总体评价值为2.82，与2008年基本持平。从不同地区看，东部地区企业经营者的评价值较高，也只有2.85，其次为中部和东北地区，西部地区最低，仅为2.71。
**顾问：张玉台 谢伏瞻 邵宁 马建堂 袁宝华 全哲洙 王梦奎 陈清泰 魏礼群 李德水 鲁志强 孙晓郁 李克穆 刘世锦 侯云春 卢中原 蒋省三 辜胜阻 任泽民 陈晋 许善达 丁俊发 熊志军
调查主持：李兰 张泰 李燕斌 盛来运 李建明 陈永杰
调查指导：王佩亨 陈全生 年勇 毕雪融 王子先 陈淮 余明勤 杨元伟 余平 谢庚 金磊夫 茅于轼 李强 樊纲
报告撰写：潘建成 李兰 韩岫岚 郑明身 郝大海 彭泗清 董博
数据处理：桂晓鸿 王铮 王建平 张武军 刘小雁
参与讨论：张文魁 魏加宁 李晓西 于武 张斌 杨文财 杨正位 林蔚然 王春玲 左小蕾 魏杰 包月阳 王汉军 王强 严望佳 杜旭东 李家琪 李邦良 张 峰 韩铁林 路昀达 霍治安 王云峰
注释：
①本次调查是由中国企业家调查系统组织的第18次全国性企业经营者年度跟踪调查，得到了国务院发展研究中心人力资源研究培训中心、国务院研究室工交贸易研究司、国务院国有资产监督管理委员会企业分配局、国家统计局国民经济综合统计司、中国企业联合会研究部、全国工商联研究室（以上6家部门为中国企业家调查系统发起成立单位）、国家发展和改革委员会国民经济综合司、人力资源和社会保障部人力资源市场司、人力资源和社会保障部法规司、住房和城乡建设部政策研究中心、商务部政策研究室、国家税务总局收入规划核算司、国家安全生产监督管理总局宣传教育中心、中国证券监督管理委员会市场监管部、中国物流与采购联合会等有关部门的支持和指导。
②为了便于将调查结果数量化，本次调查关于企业经营环境中的绝大部分主观评价指标都是按照同一规范设计的。这些问题要求企业经营者对某一方面的情况，在“很好”、“较好”、“一般”、“较差”和“很差”中做出自己的选择。这5种选项按照从5到1的顺序进行赋值，并计算选择每一选项的有效样本占总体有效样本的比例，以此为权重来最后计算每项指标评分的有效样本平均值。按照这种评分方法，中值3.0是中性评价，评价值在3～5之间是正面评价（最高评价值为5，表示所有被调查者都选择了最高评价）；反之，评价值在1～3之间是负面评价，1为最低评价值。
③关于企业外部经营环境的调查每两年进行一次，因此本报告中关于企业经营者对外部环境的评价比较了2010年和2008年的调查结果。
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