柏红刚
佛山市高明同德化工有限公司
摘要：目前，我国的科技发展十分迅速，我国五大合成树脂行业迎来战略机遇期，发展迅速：一方面国内外经济回暖趋好，下游产品需求增强，拉动我国合成树脂表观消费增长；另一方面由于近年来国际油价低位震荡及北美聚烯烃大量新建产能尚未投产，亚洲地区聚烯烃和石脑油价差增大，毛利提高，在一定程度上推动我国合成树脂新建项目投资。未来我国合成树脂行业将面临战略机遇与转型升级压力并存局面：一方面随着城镇化、农业现代化不断推进及"禁废令"等政策的出台，产业结构升级及消费潜力释放将持续带动树脂需求增长；另一方面我国树脂行业也将承压来自北美、中东新增廉价产品大量出口。与此同时，消费结构升级对于合成树脂高端化需求愈发提高，我国树脂行业整体偏低端化、结构不合理等问题也将愈发明显，转型升级已是刻不容缓。综合来看，我国合成树脂行业机遇与挑战并存，如何有效抓住机遇、合理应对挑战将是我国树脂行业需要思考的重要课题。
关键词：合成树脂；供应；需求；毛利
引言
五大合成树脂，是指聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）五大类热塑性树脂，是应用最为广泛的合成树脂材料。五大合成树脂具有优良的可加工性和物理性能，易制成薄膜、中空容器、纤维、编织制品等多种形态，目前广泛应用于包装、农业、汽车、电子信息、建筑及节能环保等行业。五大合成树脂在我们的生活中无处不在，并且应用领域不断拓展。
1供应
目前全球领先的PBT树脂生产商主要有巴斯夫公司、帝斯曼公司、杜邦公司、沙特基础工业公司。2011年，世界PBT树脂产能达到113.3万t/a，产能全部集中在美国、西欧及东南亚(中国、日本、韩国及马来西亚)，这三个国家地区产能分别占总产能的16.4%、19.2%和64.4%。表1为2011年世界PBT生产企业情况。未来几年，世界范围内的PBT新建/拟建项目主要集中在我国。世界PBT的生产格局将发生较大变化，大型化、技术先进的生产装置将占领绝大部分市场，而小规模和工艺落后的生产装置将逐渐被淘汰，生产集中度将进一步提高。同时，上下游一体化趋势将更加明显。国外具有实力的聚酯生产企业通常在聚合过程中进行改性，生产出具有优异性能的树脂，设计出符合客户需求的产品。
2我国合成树脂产业回顾
2.1产能稳步提升，我国跻身世界合成树脂大国
我国合成树脂产业发展迅猛，2007年国内五大合成树脂产能仅3218万吨/年，到2016年产能骤增至8071万吨/年。十年间我国五大合成树脂复合年均产能增速达到10.6%。同期全球年均产能增速只有3.6%，远低于我国产能增速。在此期间我国五大合成树脂在全球产能占比也从约16%飙升至31%，几乎翻了一番，自给率也从2007年的70.9%提升至2016年的78.6%，供给缺口主要来自于聚烯烃及ABS。分产品来看，五大合成树脂中，PP、PVC、PS及ABS产能分别为2284万吨/年、2844万吨/年、970万吨/年及374万吨/年，均居于世界首位，PE产能为1597万吨/年，仅次于美国，位列世界第二位。从产能上看我国已经成为世界合成树脂生产大国。
2.2亚美共同推动，需求增长好于上年
2018年北美经济率先向好带动全球经济全面复苏，推动五大合成树脂需求保持强劲增长态势，增量较2017年高出70万吨，达1114万吨，需求增速也较2017年高出0.1个百分点，至4.7%。多因素促使PE、PP需求快速增加，PVC及PS需求增速下滑，ABS需求增速略有回升。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在聚烯烃应用领域不断拓宽（如PP在餐饮外卖包装领域的应用）以及在给水管及汽车零部件等领域对PVC及ABS等材料的替代等多因素影响下，聚烯烃成为五大合成树脂需求增长的主要动力，其需求增量占五大合成树脂需求总增量的77%。从地区需求增长情况看，五大合成树脂需求增长主要来自东北亚，但北美和印巴地区需求已呈现加速态势。受人均消费增长的拉动、制造业的稳定快速发展及出口的不断扩大，中国带动东北亚成为五大树脂消费增长的主要推动力。另外，美国经济恢复及制造业回归，印巴地区人口红利释放经济增长，带动当地合成树脂消费加速。2.3毛利低于本世纪均值，PE与PP价格反转2019年全球扩能步伐放缓，导致产能增长低于需求增长，但上年新增产能释放，市场供应依然充足，更为严重的是贸易保护增加了经济不确定性，影响下游加工企业备货存货信心，不利于合成树脂价格上扬，预计毛利降幅接近20%。分产品来看，近年来PP、PVC、PS新增产能相对较少，价格降幅较低或与上年持平。从聚烯烃来看，PP供应相对偏紧导致其价格跌幅不如PE，预计2019年两种产品价格将进一步反转，PP共聚料价格将进一步超过HDPE膜料价格，PP拉丝料价格也将逼近HDPE膜料价格。
2.4?产业需求高端化
1）汽车行业中国汽车市场增长迅速，仍有巨大发展空间。2017年国内汽车产量估计达2944万辆，同比增长5.4%。预计2020年全国汽车产量将达3360万辆，2030年突破4000万辆，年均增量约80万辆。未来汽车将向着低碳化、信息化、轻量化、智能化、节能和新能源汽车等重点领域发展，汽车轻质节能及舒适安全的要求越来越高，塑料，特别是高性能塑料在汽车中的占比也越来越高。目前我国每辆汽车平均用塑料约为150kg，五大合成树脂约占车用塑料的70%，其中PP为应用最多的树脂，树脂的性能直接决定了其在汽车材料中的占比程度。2）家电行业得益于人口结构、房地产业及出口的带动，我国家电行业发展迅猛。2016年我国洗衣机产量7621万台，同比增长4.8%；空调产量14342万台，同比增长1.0%；电视机产量为15770万台，同比增长8.9%；冰箱销量8482万台，同比增长6.1%。五大合成树脂在家电中应用十分广泛，电视机、洗衣机、冰箱和空调中的塑料占比分别约为24%、35%、43%及11%，塑料行业的发展将带动家电产品升级换代。未来，我国家电行业发展主要推动力将从满足刚需向消费升级转变。家电将向着高端化及智能化发展，同时外观设计将趋于多样化、美观化及个性化。家电转型升级对树脂材料品种和性能的要求主要体现在轻质化、美观化、健康化、安全化以及环保性等方面。这些要求必将拉动对于高性能合成树脂，如高刚性PP、高光泽PP、改性抗菌树脂、阻燃树脂等材料的需求。
结语
目前，全球经济正在逐步向好，中国经济也在稳健发展。从合成树脂产业来看，未来几年我国合成树脂下游需求将面临重大机遇。一是互联网发展，电商对包装膜的需求快速增长；二是现代农业生产提质，对农用膜的需求快速增长；三是我国在较长时期内还将继续保持中国制造地位，出口也将继续保持对膜的需求增长；四是新材料、高端消费用品对高端膜材料的需求将快速增长；五是建筑替代材料、工程替代材料迎来发展。预计2018年，我国五大合成树脂需求将保持4.7%的增速增长，多个有利因素将支撑我国合成树脂价格上扬，行业前景向好。但是，我国中低端合成树脂已严重过剩，高端产品仍依赖大量进口。未来，原料多元化、新产品研发及差异化生产将是我国合成树脂产业的发展趋势。
参考文献
[1]刘朝艳.2016~2017年世界塑料工业进展（Ⅰ）[J].塑料工业，2018，46（3）：1~12，32.
[2]高春雨.生产消费持续稳定増长，应用领域不断拓宽--中国塑料产业发展现状及趋势[J].中国石油和化工经济分析，2018，（2）：48~52.
论文作者:柏红刚
论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第23期
论文发表时间:2019/11/27
标签：合成树脂论文; 需求论文; 五大论文; 我国论文; 产能论文; 树脂论文; 万吨论文; 《中国西部科技》2019年第23期论文;