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在去年12月11日物流快递业全面对外开放之际,我国国际快递市场80%的份额就已经由四大国际快递巨头占据。而随着外资巨头进一步摆脱了政策的束缚,在国内快递市场也将成为外资争夺的新重点的情况下,国营快递企业如何继续发挥长处,制定有效的策略,形成连通国内外的可与外资巨头抗衡的强大竞争实体,民营快递企业如何解决资金问题和找准市场定位成为我国快递业业内人士的一个关注问题。本文将着重分析业内三股主要竞争力量:以DHL敦豪快递(下称DHL)、FedEx联邦快递(下称FedEx)、TNT天地快运(下称TNT)和UPS联合包裹(下称UPS)为代表的国际快递巨头进入我国市场的竞争策略,经营全球特快专递服务的中国速递服务公司(下称EMS)和以宅急送为代表的民营快递企业在面对挑战时所采取的一系列应对策略,最后通过分析总结出国营和民营快递企业在我国物流快递业全面开放后的发展策略。
一、国际快递巨头竞争策略
1.战略联盟
对于外资来说,有的是规模、资本、管理、技术和人才上的优势,但仅拥有这些优势还不足以让他们快速地进入我国市场,建立网络和发展客户。因此,他们在进入我国之初都选择了组建中外合资公司这种战略联盟的策略,与中国对外贸易运输总公司(下称中外运)组成合资公司。由于中外运是成立较早的一家大型国有企业,拥有覆盖全国的运输网络,所以通过合作,外资巨头们都首先解决了在我国水土不服的问题。其中,中外运与DHL合作在1986年合资成立的中外运敦豪快递公司最为成功,在短短的近20年间,该合资公司拥有了56家分公司,业务覆盖全国318个主要城市,市场份额为37%,并稳居我国航空快递业领导地位。同时,DHL还凭借合资公司这一优势早于其他快递巨头在2004年就正式进入我国国内快递市场。先于别的外资竞争对手建立品牌,获取国内快递运作的经验,建立起国内快递客户网,保持领先地位。
在成功进入我国后,近几年,外资巨头还不断采取建立战略合作关系的方式,利用联盟所带来的资源获取更多的竞争优势。如快递巨头FedEx为了在我国进一步拓展网络,增强国际快递市场的地面支持和全面拓展我国国内快递市场,与跨国公司柯达合作,利用柯达在全国的9000个加盟店来增加营业网点,获取网络优势。
2.收购兼并
尽管战略联盟的策略有助于四大快递巨头打入中国市场,弥补资源的不足,但合资公司中的外方由于受到各种因素的制约,不能像独资公司那样更直接地了解顾客所需,从而调整竞争策略。因此除了DHL外,其他三大快递巨头最后都与中外运结束合资关系,走向独资。独资后的FedEx和TNT为了继续利用中资快递公司现有的资源来扩充网络,加强在我国国际和国内快递市场的竞争与部署,都采取收购兼并的策略。就在今年1月FedEx斥资4亿美元将其在1999年成立的大田联邦快递公司经营国际和国内快递的所有资产以及大田集团拥有的50%股份纳入旗下。而去年12月11日我国快递业全面对外开放之际,TNT也收购了我国最大的公路货物和包裹运输企业黑龙江华宇物流公司。这一举动使TNT直接拥有了华宇在大中城市1100多个运转中心和16万稳定的客户,大大增强了网络实力。
3.可持续发展
对于外资快递巨头来说,利用其雄厚的资金来建立必要的基础设施,可以增强其快递货品的地面处理能力,在竞争日益激烈的中国国际快递市场保持竞争优势。由于外资快递巨头现在主要定位在业务量最为密集、外商集中、成本低的沿海城市,所以为了给这里的客户提供优质的地面作业服务,中外运敦豪全新的广州口岸作业中心将于今年3月正式投入运营。而该公司在上海、深圳、北京、杭州等的口岸中心也将会随着业务的增加而升级。除了中外运敦豪外,另一个快递巨头UPS则把目光放在具有巨大潜力的上海货运航空市场,将在上海建成国内首个国际航空运转中心。总而言之,有了这些物流运转中心外资快递巨头可以不经过国外的运作中心,直接把货物更快、更便捷地运往全球,在减少营运成本的同时也能更容易地网罗全球跨国公司客户。
除了基础设施外,发展有助于提高客户服务水平和减少成本的高科技也是外资巨头采取的一种拉大与竞争对手差距、保持优势的策略。如DHL在2004年刚推出国内快递业务时,使用了全球电子查询和追踪系统,使递送周期平均比EMS缩短50%以上。TNT也不甘落后,将于今年启用可大幅节约物流成本的第二代RFID(Radio Frequency Identification)技术,成为国内首家向外界宣布启用该技术的快递企业。通过该技术,TNT将可以帮助客户把货物以最低的成本和最快的速度送达目的地,并使货品在运输过程中的信息更透明,在科技上拉开与中外竞争对手的距离。
二、国营快递企业竞争策略
在面临外资巨头取得国际快递业务的大半江山之际,EMS虽然拥有资金和覆盖全国城乡3万多个网点,并与世界200多个国家和地区建立业务联系这些得天独厚的优势,但由于多年垄断经营造成的体制上的弊端以及由于体制所导致的经营观念和经营方式的落后,其竞争力不断减弱,因此采取了一系列迎战策略以便保持和增加竞争优势。
1.竞争中合作
在竞争处于劣势的情况下,采取灵活的方式,即既与外资巨头博弈,也与其组成战略联盟来吸收各种资源和先进管理经验,对EMS加强竞争力大有帮助。因此,EMS早于2000年就在国际快递业务上与TNT展开合作,借助TNT在全球丰富的网络资源,将发往尚未与EMS建立业务双边关系的国家和地区的快递邮件交由TNT公司发运投递。同时,TNT还将向中国邮政提供咨询与培训。总而言之,与TNT的合作对于不熟悉外国市场的EMS来说无疑是提供了很好的地面支持以及运营经验。
2.资源投资
正当外资巨头加紧快递设施建设的时候,国营快递企业也不甘示弱。EMS的2万余平方米的上海邮政速递处理中心正式投入运营后,3万平方米的北京邮政速递处理中心和3.7万平方米的广州速递邮件处理中心已经开工建设,届时EMS在京津地区、长三角和珠三角的航空快递业务处理能力将会大大提高,竞争力也随之增强。
3.内部改革,政企分开
由于EMS等国企的落后很大程度来自于体制的僵化和管理意识的落后,因此通过内部改革,政企分开来加强竞争力是必然的趋势。根据《邮政体制改革方案》,国家重新组建国家邮政局,作为整个行业的监督机构,而原来邮政信函、快递物流等业务将落在即将组建的中国邮政集团公司上。由于新成立的公司将会按公司模式经营,所以EMS将更具市场活力,并将以灵活的策略、先进的管理水平来和外资巨头争夺市场。
三、民营快递企业竞争策略
相对于国营快递企业来说,民营快递企业为争取客户在运作上更加灵活,服务价格相对较低。但受到外资和国营快递的夹击,不少民营快递企业,像大田快递和华宇物流,纷纷卖给外资以解决资金和技术的问题。尽管如此,还有不少的民营企业,或者像宅急送那样的民营快递龙头企业希望保持自己品牌的,又或者是那些规模较小不能引起外资注意的,一般都通过价格策略、战略互补等方式来与国营和外资快递企业展开竞争。
1.价格优惠
2004年4月,于全国拥有300余家分公司,年增长率超过65%的宅急送为了在我国快递业全面开放之前抢占被外资视为重点的小件快递市场,在珠三角、长三角和环渤海区域这几个业务量较大的地区试运营“次日达”的小件快递服务,并给予前800位登录的顾客一次免费的小件快递服务,抓住开放前的机遇来加速发展。宅急送的这一业务由于价格便宜,又能提供优质的门到门服务,取得了良好的增长态势。
除了宅急送采取价格策略以外,其他民营快递也普遍采取价格策略来竞争。根据《广州日报》报道,最近一些民营快递的报价中,一份广州到北京的快件只需要15元,而广州到上海的12元就可办妥了。就连EMS从广州到北京的一份普通快件也还要20元,而某外资快递的价格甚至更高,多达100多元。所以在国内快递业竞争方面,目前民营快递的价格低廉还是为其带来国营和外资不可比拟的优势。
2.战略互补
相较于外资和国营快递企业来说,民营快递在资金上相对缺乏。因此,宅急送除了自建300多个服务网点外,在部分快运业务量比较小的城市,倘若委托他人代理业务的费用不超过两万,则不会投入资金自建网点,而是与当地小型运输公司合作形成外网营业点。目前,宅急送委托代理网点已经达到490多个。外网除了代理派送货物,收取宅急送的派送费外,还可以利用宅急送的网络优势揽货并搭乘宅急送的物流班车。这样一来,宅急送可迅速占领市场,传播品牌而又不会因此过多套牢资金,而对于规模较小的加盟快递企业来说,通过大型快递企业可以增加业务,获得更多客户和资金来源,从而得以在激烈竞争中继续生存发展。
四、我国快递业今后的发展策略
综上所述,外资巨头在我国物流快递业全面开放之前就已经在我国国际快递市场占领绝对的优势。而我国的快递企业虽然具有网络等优势,但在科技、国外运力和国外地面支持等方面与外资快递巨头相比还有一定差距。因此,为了扭转劣势,笔者认为:
1.我国的快递企业应在原有的网络优势的基础上认识差距,加大科技投入。通过高科技来加快货物递送水平,提高管理运作效率,减低运营成本,增加货物运送过程中的透明度,以便客户能实时掌握信息,最终实现以高科技而非价格来领先市场,吸引客户。
2.同时我们还要再进一步优化我们的客户服务。对于跨国的大客户来说,利用科技和各种基础设施等资源为其度身定做有效的供应链解决方案,提供金融服务等各种快递物流的增值服务,以便让他们能专心其核心业务,将有利于我们收复在我国国际市场快递的份额。而对于那些在欧美国家企业将非核心环节外包的契机中崛起的,已经成为快递巨头新目标的我国中小企业,如果我们能够提供更人性化的,在经济上适合他们的服务,我们将能抓住机遇,招揽这一部分客户的业务,从而提高市场份额。
3.抓住机遇在竞争中继续深化和国内外航空公司、技术公司、快递企业等战略伙伴的合作,在保持品牌、吸收对方有利的资源和先进的管理经验以增加优势的同时,采取灵活的合作方式,实现双赢。
4.在国内快递方面,随着电子商务逐渐进入人们的工作生活,我国快递企业应加快与快递运送的源头企业及大型电子商务网站展开合作,加强对国内快递客户的争夺。
5.对于像宅急送等的民营企业,虽然已经完成了原始积累,但在目前的激烈竞争下,要进一步发展与壮大,通过上市、战略联盟、出售部分股权或银行贷款等方式来拓展融资渠道,增加资本是必不可少的一步。
6.面临国外对手的强大冲击,实行差异化的市场定位,尽量发挥长处,避开竞争者的焦点,也是我国快递企业发展的一个关键。尤其是《邮政法》修改稿第七稿规定350克以下邮件属邮政专营这一规定一旦通过的话,民营快递企业更应该在细分市场基础上正确定位,或主攻某个领域,或是专攻某个区域市场等,扬长避短,利用灵活的策略来争夺目标市场。
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