构建远程教育管理职业标准的方法探讨，本文主要内容关键词为：教育管理论文,标准论文,职业论文,方法论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、介绍
随着项目管理学科理论与实践的发展，在上个世纪80年代，国际上的两个著名学术组织——美国项目管理学会、国际项目管理协会，先后提出研制项目管理职业标准，并经过了多年的持续丰富和完善，逐步形成了两个视角不同、各有特色的职业知识体系和资格标准性文件。美国项目管理学会提出的标准为“项目管理知识体系指南”，最新的版本是2004年版，内容包括特定的项目生命周期、5大管理过程组以及9大管理知识领域。国际项目管理协会提出了“项目管理人员专业资质认证全球通用标准”，内容包括项目管理知识和经验方面的42个要素（28个核心要素、14个附加要素）、个人态度的8个方面、以及总体印象的10个方面。国际项目管理协会还在“通用标准”基础上，鼓励成员国按照该协会制定的规则，开发本国相关标准。
基于这些标准的研制，国际上已经形成了相应的项目管理职业认证体系，开展了项目管理资格认证考试。美国的项目管理学会在项目管理知识体系的基础上，开发了项目管理专业PMP(Proiect Management Professional)认证制度，它代表专业权威机构，对从事项目管理人员的资质认可，也是一种牵引市场需求与学科发展的有力举措。国际项目管理协会开发了国际项目管理资质考试，除了审查认证对象实际的项目管理工作业绩和经验外，还需通过8个科目200个问题的考试。1999年PMP教育获得ISO9001国际质量认证。目前全世界已有10000多人通过PMP认证。国际项目管理协会项目管理专业人员取证分为4个级别。与美国项目管理学会的资格认证相比，国际项目管理协会的认证更注重于实践方面的能力。近10年来项目管理知识体系在不断发展和完善之中，目前，国际上项目管理的学历教育已经有了学士、硕士到博士学位和课程；项目管理的非学历教育形成了层次化的教育培训体系。
在中国优选法和统筹法研究会下，建立了中国项目管理研究委员会。该会承担了建设我国项目管理知识体系和职业资格认证制度的重任。该研究委员会于2001年7月16日，在北京发布了《中国项目管理知识体系》和《国际项目管理专业资质（中国）认证标准》，开通了相应的中国项目管理专业资质认证网络。
项目管理职业标准研究与认证体系的建设，对项目管理学科建设、人力资源建设和领域的发展起到了重要的推动作用。研究项目管理职业标准的形成和特点，有助于分析和深化远程教育领域近年来关于远程教育管理角色和能力结构要求的研究，对我国远程教育管理职业标准的形成具有一定的借鉴作用。这不仅由于远程教育专业人员的能力结构研究已经开始，而且也由于项目管理的理论和方法引入远程教育领域既有必要性又有可行性。
二、国内外三种项目管理职业标准述评
1.项目管理知识体系指南
由美国项目管理学会提出的“项目管理知识体系指南”理论体系清楚，它在总结归纳项目管理过程的基础上，提出了涵盖项目管理知识领域理论与实践问题的、较为完整的知识体系。该体系指南中指出的5个项目管理过程组与9大知识领域，形成了纵横交错的项目管理系统知识和过程（见表1）。
附图
“项目管理知识体系指南”强调项目整体管理贯穿于项目的整个生命周期，强调项目经理在团队建设和项目生命周期中的作用，指出必须要始终抓好项目的整体管理，脱离对项目整体的把握，任何具体管理领域，既使做得再好，也可能偏离项目的目标。
美国项目管理学会2004新版的“项目管理知识体系指南”为第三版，这是在2000版以后，吸取了上万条关于改进意见的基础上，由学会的一些志愿者组织起来，进行修改的。由此可以见，这是一个事业推动下的实践发展的产物。
2.国际项目管理人员专业资质认证全球通用标准
国际项目管理协会在1998年确认了国际项目管理人员专业资质论证全球通用标准的概念，全球通用标准体系包括的内容列于表2。
从表2可以看出，国际项目管理协会项目管理资质全球通用标准，是一个面向应用的资质认证体系，不仅包括了理论方法，更包括了应用这些理论和方法的人的素质和品质，这对于更好地推进项目管理具有良好的导向作用。
美国项目管理学会在2004年修订项目管理知识体系指南时，也特别对项目管理团队需要的专业知识领域进行了说明，指出项目管理知识体系指南所包括的内容是项目管理知识体系的一部分，一个优秀的项目管理团队，还需要其它方面（见图1）。
表2 国际项目管理协会通用资质标准内容框架
知识和经验 个人素质
总体印象
28个核心要素 14个附加要素
沟通能力 逻辑性
项目和项目管理 项目信息科学
首创精神、务实、
项目管理的运行 标准与规则
活力、激励能力
系统化和结
通过项目进行管理 问题解决 构化的思维
系统方法与综合 会谈与磋商
联系的能力、开 方式
项目背景 固定的组织
放性
项目阶段与生命周期
业务过程 很少出错
项目开发与评估 人力开发 敏感、自我控制、
项目目标与策略 组织学习 价值欣赏能力、
态度明朗
项目成功与失败的标准
变化管理 勇于负责、个人
项目启动 行销、产品管
综合能力 常识
项目收尾 系统管理 工作透明度
项目结构 安全、健康与
发现解决方案的
内容、范围
环境
能力、全面思考
全局观
资源
法律与法规
忠诚、团结一
平衡的判断
项目费用与财务 财务与会计
致、乐于助人
技术状态与变化
经验水平
项目风险 领导能力
效果衡量
技能水平
信息文档与报告
协作（团队工作）
冲突与危机
采购、合同
资料来源：纪燕萍、张婀娜、王亚慧，2002年，第285-287页。
附图
图1 美国项目管理知识体系指南中对项目管理团队的专业知识领域描述
资料来源：［美］美国项目管理学会著，卢有杰、王勇译，2005年，第11页
项目管理人员专业资质认证全球通用标准的出发点是对项目管理人员进行评估。因此，它与国际项目管理协会对4级专业认证体系是相互衔接的，其中A级是工程主任证书级；B级为项目经理级证书；C级为项目管理工程师级证书；D级为项目管理技术员级证书。不同的资格证书标准各异，为项目管理人员的等级考试和晋升建立了一套发展体系。
根据国际项目管理协会的规定，各会员国协会负责为其本国的认证制度建立自己的详细文件，尤其是国家专业资质标准。而各国的国家标准要全部接受28个核心要素和至少6个附加要素，接受全部的个人素质要求和总体印象的各方面。这种方法即保持了国际标准的一致性，又兼顾了各国发展不平衡和发展特点所带来的特殊性，反而更加有利于标准的贯彻和推行。
3.中国项目管理知识体系和专业资质认证标准
中国项目管理知识体系积极地学习和借鉴了美国项目管理学会开发的“项目管理知识体系指南”和国际项目管理学会开发的“国际项目管理资质全球通用标准”的优点，在实质内容一致的基础上，结合我国国情，编制了新的体例结构，并实现了与实施基于中国项目管理资质标准认证体系的衔接。
具体地说，中国项目管理知识体系有以下特点：
——以项目生命周期为主线。在美国项目管理学会的知识体系中可以看到：以前的版本中是以9大管理知识领域为主线的，虽然在2004年修订过程中，把项目管理过程组独立出来，成为第三章，增加了许多内容，叫做“单一项目管理过程”，但从整体篇幅和体例看，9大知识领域仍然是重点。而国际项目管理协会的“资质标准”并没有对知识与经验进行结构性划分，只区别了重要性，把一些要素称为“核心要素”，另一些要素称为“附加要素”。而中国项目管理知识体系由相互联系的工作环节作为基本单元进行组合，相应的工作环节对应相应的知识构架，并由项目生命周期把他们组合起来。中国项目管理分为：项目概念阶段、项目开发阶段、项目实施阶段和项目收尾阶段。
——分知识模块组织内容。为了使中国项目管理知识体系具有良好的开放性，便于根据需要进行增加、删除、更新，其模块分为：项目与项目管理、项目概念阶段的相关知识模块、项目开发阶段的相关知识模块、项目实施阶段的相关知识模块、项目收尾阶段的相关知识模块、项目跨阶段的公用知识模块、项目管理方法和工具的知识模块。这种写法既方便了实践领域的读者，也实现了对项目管理理论和方法的新的理论归纳和阐述。
——其它方面的特色还包括：率先把“企业项目管理（区别于单一项目管理而言）”列入项目管理知识体系，不仅重视单一项目管理，而且重视多项目管理。同时，根据我国项目管理的实际需要，还重点增加了“项目前期论证”的相关内容。从项目竣工验收、项目后评价等方面增加了内容。
中国项目管理标准的42个要素与国际项目管理资质认证通用基准中的知识与经验42个要素对比，可以看到，在28个核心要素方面没有大的变化，其中1个核心要素，由“项目费用与财务”改为“项目费用与融资”，增加了与融资相关的内容；而在14个附加要素中，去掉了“通用标准”中的3个要素，增加了“项目后评价”“项目监理与监督”“项目投资体制”等3个要素；并对2个要素做了适合我国情况和习惯的修改和文字修改。这既符合国际项目管理协会面向各国开发具有本国特色的国家项目管理资质认证标准的转换要求，又反映了我国项目管理的发展和特色。
三、国内外远程教育管理职业能力研究综述
随着远程教育的发展，国内外远程教育界对远程教育人才队伍建设和能力结构的研究越来越多。
在角色研究方面：提出我国远程教育的培养对象至少应该包括远程教育的行政和管理人员、远程教育机构的教师和其它员工、远程教育的高级专业人员（张伟远，2004）；中国远程教育领域从业人员的主要角色有：决策人员、管理人员、主讲教师、辅导教师、教学教务管理者、主持教师、技术专家、技术开发人员、技术支持人员、学习资源管理员、艺术效果设计人员、课程推广人员和研究人员（陈丽等，2004）；从远程教育参与者的角度分为：远程学习者、远程教师和远程教育领导者和管理者（张秀梅，2005）。国外学者的研究认为13种人是远程教育中的人才：行政管理人员、教师／教辅人员、课程设计人员、培训人员、领导者／执行机构、技术专家、图像设计人员、媒体出版者／编辑者、技术人员、支持服务人员、图书馆员、评估专家、培训点辅导人员／中介人员（［美］彼德.威廉姆斯著、刘盈译，2004）；另一些国外学者的研究，归纳出了稍有差别的11种远程教育角色：教师、教学设计者、技术专家、技术员、管理者、辅导站工作者、辅导人员、编辑、学习资源管理员、评价专家、图形设计者（［美］Elizabeth C.Thach & Karen L.Murphy著，曹东云、成丽娟、钟志贤编译，2005）。可以看出：无论国际国内，无论从哪个角度研究远程教育的角色，远程教育管理人员都被列为与教师和技术人员并列的重要角色群体。
在管理人员的能力结构研究方面：Elizabeth C.Thach & Karen L.Murphy(2005)提出，管理者应该具备管理能力、预算能力、市场管理能力、公共关系能力、灵活经营能力、协作能力、制定政策能力、写作能力、评价能力、策划能力、项目管理能力、基础技术能力、组织能力、教学辅导知识、导航能力；彼德.威廉姆斯的研究发现(2004)：行政管理人员应当具备管理能力、预算能力、市场能力、战略计划能力，领导者和执行机构应该具备行为／技能模型能力、管理能力、市场能力、战略计划能力、政策制定能力、一般教育理论；陈丽等(2004)提出：决策人员的核心特殊能力是政策决策能力、制定行动计划能力、管理技能，管理人员应该具备的核心特殊能力为管理技能、项目管理技能、组织技能。这些研究显示：管理能力是大家共识的远程教育管理者的重要能力，项目管理能力已经被提及为管理者的重要能力或核心能力之一。
在远程教育人员的职业发展方面，对管理人员的专门培训已经开始，如美国马里兰大学的远程教育管理硕士课程、美国西部教育通讯合作组织提供的针对远程教育领导问题的暑期培训。美国英格兰大学的Michael F.Beaudoin（张秀梅，2005）建议将远程教育管理列为一个独立的研究领域。Sara Marcus（张秀梅，2005）在2004年指出：对远程教育管理者领导素质的研究已经开始兴起为一门单独的学问。张伟远(2004)认为：我国远程教育至今已经形成一个专业，有其专门的课程体系，就骨干课程来看，它包括：远程教育学、远程教育研究、远程教育管理、远程教育经济学、教学和课程设计、学习支持服务、媒体和技术、远程教学论、远程学习论、远程学习者和学习、评估与评价、质量保证、指导和咨询等。远程教育管理已经成为专业课程、培训内容的重要部分，并应该进行独立的专门研究，这就构成了远程教育管理作为远程教育职业发展的基本前提之一。
四、分析和讨论
把国内外项目管理职业标准的形成和发展与远程教育管理职业能力有关研究进行比较，可以发现：
1.在事业发展之中，职业能力标准的研究会随着事业的发展而提出。这种要求一开始可能只被少数人所意识，但随着研究与实践发展的相互积极作用，一个新的职业就会形成。而在新的职业形成的过程中，从业人员和有关研究人员对职业要求的自觉和不断丰富完善，将会成为带动职业发展的动力。在这一过程中，一个新的职业将会以其区别于其他职业的知识领域、工作过程和团队合作方式，被越来越多的人所认识、所接受、所加入。项目管理在20多年的发展中，已经走过了这样一条成功的道路，而对远程教育管理的职业角色独立性的认识则刚刚凸现。对于远程教育来说，这是一个机遇。
2.从项目管理3个标准性文件看，对职业标准或者暂且就叫角色能力结构的研究，有两个思路。一是把能力标准与主要的能力指标相联系，通过调查、访谈等研究方法，提出能力指标框架，如核心能力、附加能力、个人品质、总体印象，又如：通用能力、专业能力等。在能力框架下，不断根据影响的重要性，对能力指标进行遴选，最后确定能力指标或标准体系和内容。这是国际项目管理协会制定的“项目管理专业全球通用标准”所走过的技术路线。另一条技术路线是美国项目管理学会所走过的路。“项目管理知识体系”关注的不仅是人的能力的分项指标，而且关注，或者说，更加关注与项目过程相联系的知识、技术、方法和可交付成果。在“项目管理知识体系指南”的开发过程中，不仅形成了职业知识领域的标准要求，而且规范了本领域的管理过程。后者对远程教育管理者能力结构或标准的研究具有很强的借鉴作用。远程教育作为一种在很大程度上，在许多方面的任务可以采用项目管理方法的知识和实践领域，其教与学的过程应该作为远程教育管理职业标准研究的基点。把远程教育管理者的能力要求与远程教育的教与学过程结合起来，不仅有助于提高具体管理者的能力和水平，而且有助于过程管理的规范，提高远程教育管理的整体水平。从远程教育相关文献的研究看，大多数的研究思路采用第一种技术路线，做了大量的、扎实的工作，但还没有出现采用第二种技术路线的探索和突破。
3.在学习和借鉴国外经验的基础上，走有本国特色的远程教育管理职业标准开发之路，也是项目管理职业标准开发提供的重要启示。远程教育管理职业标准开发与远程教育的标准或指南密切相关。根据我国的国情，这些文件的开发应该在学习借鉴国外相关的文献基础上进行。且对于国内开发来说，两者可能会出现相辅相承的过程，在开发中相互补充和相互推进。这里需要特别回答的是，为什么要把远程教育管理职业标准开发提到如此重要的地位？因为，远程教育在知识经济发展的时代，必须在不断地创新中求得发展。而在创新发展中，管理者的素质起着至关重要的作用。正如项目管理领域反复强调的那样，项目经理是一个具有挑战性的职业。他必须在缺乏完整权限的情况下，调配有限的资源，对产出目标负责任地组织大家一起去实现。这些正是我国远程教育管理面临的工作环境和任务。
4.随着远程教育事业和学科的发展，项目管理和质量管理等内容一定会成为远程教育管理者的重要能力要求。只用一般的“管理能力”来概括远程教育管理者的能力是很不够的。管理学科的发展已经为远程教育的管理提供了丰富的理论和方法。从远程教育能力指标开发的角度看，如果认为远程教育学、远程教学论和远程教育管理学是远程教育的三大学科支持体系的话。进一步分析将会看到，相关的研究在教育的理论和方法上已经有了许多的细分，包括对交流沟通能力这些具体的知识技能，都有了细分的情况下，将包罗万象的“管理能力”作为远程教育管理人员能力标准的笼统概括，应该有所突破。适当的细分只能加强管理，提高工作绩效。这也是作者提出结合远程教育过程开发远程教育管理职业标准的出发点。
5.根据远程教育的特点，包括远程教育教师和技术人员在内的许多工作者，在工作中都会担当双重角色，既是教师或工程师，又是项目的组织者。与远程教育的管理者相比，他们的管理内容和范围会有所不同，但他们的管理能力，特别是项目管理的能力，应该是远程教育管理职业标准开发中应该考虑的问题。事实上，我国广播电视大学系统的专职教师，常常会作为课程项目的管理者或项目经理。因此，对远程教育的管理标准的开发，应该既考虑对管理者的要求，又考虑对组织项目的教师和技术人员的要求。
五、结论与建议
通过对比分析，可以得出以下结论：
远程教育界已经出现了项目管理职业标准性文件开发推动事业发展的时代契机。
远程教育界可以借鉴“项目管理知识体系指南”开发的技术路线，把远程教育管理人员职业标准的开发与远程教与学的过程紧密结合起来，通过一方面提出角色的能力要求，一方面规范工作过程，来提高工作绩效。
结合远程教育实践和我国远程教育情况，把远程教育管理职业标准开发与职业发展推动结合起来，对推动我国远程教育事业的创新发展即有现实性，又有可行性。
在远程教育管理人员能力结构研究中，“管理能力”的表述应该细分，这会发挥以标准或能力结构的研究引领职业发展的作用。
但是，本研究只提出了研究远程教育项目管理职业标准的若干视角，深入的职业标准研究还需要业界的合作与大量的长期工作。
（感谢香港公开大学遥距与成人教育研究中心的张伟远教授及中心领导和同事们给予我的多方面指导和帮助。感谢香港裘槎基金会的资助。感谢中央电教馆的领导和同志们对我所从事的项目管理研究的支持和帮助。）
标签：远程教育论文; 项目管理知识体系论文; 项目管理专业论文; 项目管理理论论文; 网络远程教育论文; 过程管理论文; 过程能力论文; 知识体系论文; 工作管理论文; 管理者角色论文; 技术管理论文;