中、外资银行中间业务竞争力比较，本文主要内容关键词为：外资银行论文,竞争力论文,中间业务论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
近年来，由于国民经济持续、健康发展，客户需求日益多元化，加之《商业银行服务价格管理暂行办法》、《关于调整银行市场准入管理办法程序的决定》等一系列政策出台，为商业银行发展中间业务创造了良好的经济环境和政策环境。在此背景下，我国商业银行中间业务发展较快，增势明显。2004年，我国商业银行中间业务业务量年累计达525.5万亿元，比2003年增加65.6万亿元，同比增长14.27%；中间业务年累计收入为513.9亿元，比2003年增加115.57亿元，同比增长29.01%。不过，加入WTO后，随着外资银行的大批涌入，我国商业银行在中间业务市场上遭遇到外资银行的愈来愈激烈的竞争。
一、外资银行发展中间业务的优势分析
外资银行在中间业务的发展上，拥有先进的服务工具、丰富的经营经验和多种市场营销手段。具体而言，外资银行具有以下主要优势：一是外资银行往往集商业银行、投资银行、证券、保险于一身，可以放手在资产、负债业务之外拓展中间业务；二是外资银行依托其遍布全球的网络，可以提供跨国结算与支付服务，这为其中间业务发展提供了技术和保障；三是发展中间业务时间长，有成套、丰富的产品，有成功的经验，有一体化的服务，可以为客户提供全面的商业银行服务，可满足客户多元化的服务需求；四是具有良好的创新机制，能根据客户的需求，设计推出新的产品；五是具有熟悉国际金融规则的管理人才和业务经验。
正是由于外资银行在中间业务的发展上具有上述优势，加入WTO以来，外资银行在华中间业务发展迅速，中间业务收入增长较快。2004年，外资银行中间业务收入为68.4亿元，比2003年增加19.6亿元，同比增长40.2%。外资银行中间业务收入的快速增长对中资商业银行形成较大的竞争压力。外资银行中间业务收入的增长态势见下图。
外资银行中间业务收入季度趋势图
附图
二、中间业务竞争力评价指标设计
为了比较中、外资银行中间业务的竞争力情况，我们设计了中间业务收入占比、中间业务业务量与收入主比、中间业务收入与净利息收入主比、中间业务收入与营业收入之比等几项综合指标。其中，中间业务收入占比指标，用来反映中间业务的市场份额情况；中间业务业务量与收入主比，用来说明商业银行每创造一元钱的中间业务收入所需要的中间业务业务量，它反映了商业银行中间业务的创利能力强弱和中间业务的经济效益高低，此指标为逆指标，即指标值越小表明商业银行创造同等中间业务收入所需的业务量越少，中间业务的经济效益越高；中间业务收入与净利息收入之比、中间业务收入与营业收入之比，这两指标均为正指标，两指标的指标值越大，说明中间业务的盈利能力越强，中间业务越有竞争力。中，外资商业银行的这几项指标情况，见下表。
2004年中、外资商业银行中间业务竞争力比较
机构类别
中间业务 中间业务业务 中间业务收入与 中间业务收入与
收入占比 量与收入之比 净利息收入之比 营业收入之比
国内商业银行 72.74%
10362 16.14% 3.39%
其 国有独资商业银行 15.51%
9590 11.16% 3.59%
中 股份制商业银行
88.25%
10226 14.97% 3.42%
境内外资银行 11.75%392 54.21% 19.70%
三、中、外资银行的中间业务竞争力比较分析
1.外资银行的中间业务市场份额呈逐步扩大态势。2004年，外资银行的中间业务收入为68.4亿元，占国内中间业务市场总收入的11.75%，比2003年的市场份额提高了1.55个百分点。同期，国内商业银行的中间业务收入为513.9亿元，占国内中间业务市场总收入的88.25%，其中，国有独资商业银行的中间业务收入为423.55亿元，市场份额为72.74%；股份制商业银行的中间业务收入为90.32亿元，市场份额为15.51%。我们通过对比发现，外资银行的市场份额与国有独资商业银行的市场份额相比差距悬殊，但与股份制商业银行的市场份额相比已呈逐步逼近之势，外资银行中间业务市场份额逐步扩大态势明显。
2.外资银行的外汇中间业务竞争优势明显。2004年，外资银行的外汇中间业务收入为66.63亿元，比2003年增加19.07亿元，同比增长40.1%，外汇中间业务收入占外资银行中间业务总收入的97.5%，与2003年基本持平。在国内外汇中间业务市场上，外资银行2004年的市场份额为46%，比2003年提高11.44个百分点，而国内商业银行的外汇中间业务的市场份额由2003年的65.44%下降到2004年的54%。由此可见，外资银行的外汇中间业务具有明显的竞争优势，并且随着国内人民币业务对外资银行的逐步放开，外资银行的人民币中间业务也将会对中资商业银行形成一定的竞争压力。
3.外资银行单位中间业务业务量的创利能力较强。2004年，外资银行的中间业务业务量与收入之比为392，而国内商业银行该指标的平均值为10226，是外资银行的26倍。这表明，外资银行每创造1元的中间业务收入仅需要392元的中间业务业务量，而国内商业银行每创造1元的中间业务收入需要10226元的中间业务业务量。同期，国有独资银行的中间业务业务量与收入之比为10362，是外资银行的26.4倍，股份制银行的中间业务业务量与收入之比为9590，是外资银行的24.5倍。由此可见，外资银行单位业务量的创利能力远高于国内商业银行，外资银行的中间业务具有较强的竞争力。
4.外资银行的中间业务综合竞争力较强。一般来说，中间业务收入与净利息收入之比、中间业务收入与营业收入之比是衡量商业银行中间业务竞争力的核心指标，两指标的指标值越大说明商业银行的中间业务综合竞争力越强。2004年，外资银行的中间业务收入与净利息收入之比为54.2%，国内商业银行该指标的平均值为14.97%；外资银行的中间业务收入与营业收入之比为19.7%，国内商业银行该指标的平均值为3.4%。通过对比可以发现，外资银行的中间业务收入与净利息收入主比、中间业务收入与营业收入之比等两项指标值，均高于国内商业银行的指标值。另外，2004年，国有独资商业银行的中间业务收入与净利息收入之比、中间业务收入与营业收入之比两项指标值分别为16.14%和3.39%，股份制商业银行的两项指标值分别为11.16%和3.59%，国有独资商业银行和股份制商业银行的衡量中间业务综合竞争力的核心指标，均低于外资银行的两项指标值。由此可见，外资商业银行中间业务综合竞争力比国内商业银行要强。