中国林业对外直接投资的区域战略，本文主要内容关键词为：直接投资论文,区域论文,战略论文,中国林业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F307.2 文献标识码：A 文章编号：1007－7588（2000）05－0011－05
1 引言
中国森林资源十分贫乏，有限的森林还担负着维护生态环境的重任，所以启动天然林保护工程是完全必要的。但中国一直是木材进口国，禁伐天然林客观上加大了木材需求和供给之间的缺口，禁伐后木材产量将减少约1000×10[4]m[3][1]，对木材市场存在的明显影响将在中长期内显现。植树造林可以缓解禁伐的影响，但树木的生长成材需要时间，远水解不了近渴。在国内资源不能保障供给的情况下，充分利用国际市场相对低廉的资源性产品，进口部分稀缺的林产品，进而鼓励有实力的公司到海外直接投资建立森林资源自主开发基地，并以此推动林产品国际贸易的发展，就成为一条必不可少，并为国际经验证明切实可行的解决资源短缺的重要途径。同时，这对保护中国已经十分脆弱的生态环境，促进经济持续快速发展，也将起到积极的作用。
2 中国相对贫乏的森林资源
2.1 中国森林资源的相对贫乏性
全国第四次森林资源清查（1989年～1993年）表明，中国现有林业用地面积26289×10[4]hm[2]，有林地面积12853×10[4]hm[2]，森林覆盖率13.92%；活立木总蓄积量为117.85×10[8]m[3]，其中森林蓄积量101.37×10[8]m[3]；森林蓄积量中针叶林为57.01×10[8]m[3]， 阔叶林为44.36×10[8]m[3]。从森林总面积看，中国排在俄罗斯、巴西、加拿大、美国和澳大利亚之后，位居第六，但人均有林地面积为0.11hm[2]，蓄积量8.6m[3]，只分别相当于世界人均水平的12.6%和14.2%，森林覆盖率和人均占有量仅居世界第120位[2]。所以，中国在世界上是森林资源相对贫乏的国家。相对贫乏性还体现在：①林龄结构趋于低龄化，现有森林资源的幼龄林、中龄林、近熟林、成过熟林面积结构比例为4∶3∶1∶2，可供近期采伐利用的成过熟林资源偏少。②森林资源分布不均，主要分布在东北和西南，而且用材林成过熟林多分布在交通不便的偏远山区、江河源头不可及地区。③森林质量持续下降，造林树种和林分结构单一，林分平均郁闭度低，用材林大径材蓄积比重下降，单位面积蓄积量低，森林生产力低。
2.2 主要林产品的供需缺口较大
随着国民生产总值的增长对木材的需求量还在不断地增加。为弥补供需缺口，中国每年进口大量木材，包括原木、纸浆、纸及纸板、废纸、锯材、胶合板、造纸木料等，进口额逐年增加[3]（见图1），已成为世界上主要的林产品进口国。据测算[4]，到2000 年生产建设用材需求1.75×10[8]～1.85×10[8]m[3]，供应量为1.42×10[8]m[3]，2010年需求2.1×10[8]～2.2×10[8]m[3]，供应量为1.77×10[8]m[3]， 供需总量缺口均约为3300×10[4]～4300×10[4]m[3]。木材进口有如下特点：①每年木材及木制品，纸浆，纸、纸板及制品，废纸等的进口额都比较大，而且逐年增加，如1996和1997年进口额为58.08×10[8]美元和69.71×10[8]美元，分别占全国当年进口总额的4.2%和4.9%。②对纸和纸板及其原材料纸浆、废纸、造纸木料的需求最大，1993年这几项共折合原木1620.57×10[4]m[3]，占木材净进口总量的65.8%；其次是对单板和胶合板的需求，占净进口总量的24.2%；两项合计占90%。这也体现了世界各国对原木出口限制影响。③中国进口针叶材主要来自北美和独联体国家，阔叶材主要来自马来西亚和巴布亚新几内亚，胶合板绝大部分来自马来西亚和印度尼西亚等国家。
3 成交活跃的世界林产品市场
1990年世界森林总面积约34×10[8]hm[2]，热带森林占17.56×10[8]hm[2]，余下为温带森林。世界森林资源分布不均，一部分国家森林资源丰富，在世界林产品市场上是主要的供应商，另一部分国家森林资源短缺，不得不进口大量林产品，因此国际林产品市场成交活跃。
世界木材市场的主要特点是：①林产品国际贸易额目前占世界原木产量的6%～8%，约计1140×10[8]美元[5]，美国、马来西亚、前苏联、智利、德国、法国、印度尼西亚、加蓬和大洋洲国家是最主要的木材出口国，而日本、中国、韩国等东亚国家、意大利、芬兰等西欧、北欧国家是最主要的木材进口国。②80年代以来世界范围内环境保护的呼声日益高涨，尤其是对热带雨林的保护，各主要木材出口国均先后采取措施或限制森林采伐并减少原木出口，或限制甚至全面禁止原木出口，这已成为世界趋势。同时世界各国可采伐利用的商品材资源不断减少，使供货普遍减少，一些主要品种原木、制材和木材制品价格持续上涨。③林产工业所需的基础原料木材，开始由单纯依靠天然林转向人工速生林，木材质量不断下降，表现在大径材和优质树种材减少，建立在大量消耗优质天然林大径材基础上的锯材和胶合板产量急剧降低。④在林产品结构中，主产品逐渐由锯材和胶合板转向各种纸产品和非单板型人造板，中密度纤维板和结构型刨花板及纸和纸板的产量出现了持续迅猛发展的势头。
4 中国主要林产品进口贸易区域战略
在目前中国对生态环境欠债太多的情况下，利用国家充足的外汇储备在国际市场上进口一些林产品，可以有效地保护森林资源，为用人工林替代天然林，重组林业内部的产业结构赢得时间，同时也有利于降低外贸顺差过大对贸易伙伴的负面影响。
1995年中国进口木材的主要来源地按进口量的大小排名如下：马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、菲律宾、美国、台湾、加拿大、巴基斯坦、韩国、泰国、意大利、香港、日本、加纳；人造板进口的主要来源地为：印度尼西亚、马来西亚、韩国、台湾、香港、新加坡、美国、日本、澳大利亚、意大利；纸浆进口的主要来源地为：俄罗斯、美国、南非、台湾、越南、加拿大、意大利、新加坡、菲律宾、巴西、澳大利亚；纸张进口的主要来源地为：美国、台湾、韩国、香港、日本、印度尼西亚、德国、奥地利、芬兰、泰国。由此可见，中国林产品贸易的区域特点为：①东南亚和北美是中国林产品的主要来源地，占进口量的绝大部分；②一些在国际市场上的木材进口大国居然成为中国出口林产品的大国，如韩国、日本、泰国、意大利；③从中非、大洋洲和俄罗斯进口的林产品所占比例很小。
因而中国林产品进口贸易的区域战略应该调整为：①继续保持东南亚和北美木材主要来源地的地位，除了两地木材资源极为丰富外，还有通过太平洋海上运输的便利优势；②开拓俄罗斯，大洋洲澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚，南美洲巴西、智利、阿根廷，以及中非加蓬、扎伊尔、刚果的林产品市场，提高从这些国家的进口份额，以解决目前林产品贸易中存在的进口渠道少，品种单一，产品份额大，回旋余地小，风险大，易受制于人的问题；③应提高国内林产品生产的工艺和技术，从而可以适当削减从日、韩、意的木材进口量。
5 中国林业对外直接投资的区域战略
通过国际贸易进口紧缺的林产品，是中国正在实行、也颇为见效的办法。但随着经济的深入发展，进口量越来越大，单靠贸易方式不仅难以保障稳定供应，而且价格波动大，容易受制于人。促进国内企业直接投资，建立海外森林资源自主开发基地势在必行。
5.1 中国林业对外直接投资区域选择
用聚类分析的方法可挑选出适合国内林业企业对外直接投资的区域。分析的思路是，首先用代表森林资源绝对丰富的数值，即森林总面积、年均原木净出口量，选出除中国外世纪森林资源最丰富的43个国家[6,7]，算出代表各国森林资源相对丰富的森林覆盖率、人均森林面积，然后用SPSS（Statistical Package for the Social Science）软件进行多次聚类分析，每次排除森林资源相对最少的一类（表1）。 具体步骤如下：①以森林覆盖率为变量，进行单变量聚类分析。加蓬、哥伦比亚、新西兰、乍得为聚类中心，将所有变量分为4类。表中“聚类1”为计算结果，从中可排除森林覆盖率最小的6个少林国。 ②以人均森林面积为变量，对剩下的国家进行单变量聚类分析。根据变量的分布，选择中非、赞比亚、马来西亚、越南为代表人均森林面积由大到小的聚类中心，把变量分为四类，“聚类2”为结果，又可排除人均森林面积最小的7个国家。③以年均原木净贸易为变量，对剩下的国家进行单变量聚类分析。根据变量由大到小的分布，以澳大利亚、阿根廷、哥伦比亚、西班牙为中心分为四类，“聚类3”为结果，从中又可排除木材净进口的3个国家，只有加拿大因其森林总面积巨大而例外。④以森林覆盖率、人均森林面积、年均原木净贸易经标准化后的数据为变量，对剩下的27个国家进行3个变量的聚类分析。以俄罗斯、中非、委内瑞拉为中心把27 个国家分为3类，“聚类4”为最终结果。
通过聚类分析，最终挑选出27个可供中国林业企业选择的对外投资地。这27个国家又分为3类， 每类具有不同的特点：第一类包括马来西亚、美国、俄罗斯3个木材出口大国，无论绝对量还是相对量，这3个国家的森林资源都很丰富，是最具优势的投资首选地。第二类包括澳大利亚、刚果、巴布亚新几内亚、加蓬、中非、加拿大、圭亚那、玻利维亚8个国家，林业相对资源极其丰富，人均森林面积在9hm[2]以上， 但出口量较小，甚至还需进口，是最具开发潜力的投资地。第三类包括印尼、缅甸、科特迪瓦、喀麦隆、阿根廷、新西兰、墨西哥、洪都拉斯、坦桑尼亚、哥伦比亚、委内瑞拉、扎伊尔、老挝、秘鲁、巴西、赞比亚共16个国家。这些国家森林资源丰富，却都存在着不同的缺陷，如印尼人均森林面积只有0.57hm[2]，洪都拉斯森林面积只有460×10[4]hm[2]，是具有潜力，但需具体分析，慎重进入的投资地。
表1 中国林业对外直接投资区域选择聚类分析
Table 1 The clustering analysis of regional selection for China's forestry FDI
区域森林覆盖率人均森林面积森林总面积 年均原木净贸易
(%) (hm[2]/人) (×10[4]km[2]) (×10[4]m[3])
马来西亚53.3 0.88 17.6
2012.5
美国31.6 1.13
296
2712.9
俄罗斯 45.0 5.18 768.1
1589.8
澳大利亚18.9 8.04 145.6600.4
刚果58.2 7.65 19.9 79.6
几内亚 77.8 8.37 36 142.4
加蓬67.9 16.55 18.2107.7
中非49.1 9.27 30.6 -5
加拿大 45.4 15.31 453.3
-117.9
玻利维亚44.9 6.66 49.3 0
圭亚那 85.7 22.30 18.4 1
印尼57.5 0.57 109.5124.5
缅甸42.7 0.63 28.9 66.9
科特迪瓦33.9 0.78 10.9 47.6
喀麦隆 42.9 1.53 20.4 64.1
阿根廷 21.4 1.71 59.2 67
新西兰 27.7 2.08
7.5294.6
墨西哥 24.8 0.53 48.6 -3.5
洪都拉斯41.1 0.78
4.6 8.8
坦桑尼亚35.6 1.14 33.6 0
哥伦比亚47.5 1.47 54.1 0
委内瑞拉50.1 2.11 45.7 0
扎伊尔 48.3 2.66 113.3 10.1
老挝55.7 2.69 13.2 2
秘鲁52.8 2.85 67.9 0
巴西65.9 3.52 561.1 -2.1
赞比亚 42.9 3.59 32.3 0
印度15.7 0.06 51.7-111.8
丹麦11.6 0.10
0.5 29.1
南非 3.7 0.11
4.5 57.6
爱尔兰
6.0 0.11
0.4 24.2
越南25.0 0.11
8.3 26.2
菲律宾 26.0 0.11
7.8 -27.6
德国30.0 0.13 10.7 394.9
匈牙利 18.3 0.17
1.7 35.3
瑞士29.3 0.17
1.2 21.4
法国24.5 0.23 13.5 390.8
波兰27.8 0.23
8.7
60.1
智利11.6 0.62
8.8 516.2
乍得 8.9 1.78 11.4 -10
西班牙 50.7 0.65 25.6 -222.7
瑞典62.2 3.19 28
-486.2
芬兰69.2 4.63 23.4 -561.4
区域聚类1 聚类2 聚类3 聚类3
马来西亚 2 3 1 1
美国 3 3 1 1
俄罗斯
2 2 1 1
澳大利亚 3 1 1 2
刚果 1 1 2 2
几内亚
1 1 2 2
加蓬 1 1 2 2
中非 2 1 3 2
加拿大
2 1 4 2
玻利维亚 2 1 3 2
寺亚那
1 1 3 2
印尼 1 3 2 3
缅甸 2 3 2 3
科特迪瓦 3 3 2 3
喀麦隆
2 3 2 3
阿根廷
3 3 2 3
新西兰
3 3 2 3
墨西哥
3 3 3 3
洪都拉斯 2 3 3 3
坦桑尼亚 3 3 3 3
哥伦比亚 2 3 3 3
委内瑞拉 2 2 3 3
扎伊尔
2 2 3 3
老挝 2 2 3 3
秘鲁 2 2 3 3
巴西 1 2 3 3
赞比亚
2 2 3 3
印度 4
丹麦 4
南非 4
爱尔兰
4
越南 3 4
菲律宾
3 4
德国 3 4
匈牙利
3 4
瑞士 3 4
法国 3 4
波兰 3 4
智利 4
乍得 4
西班牙
2 3 4
瑞典 1 2 4
芬兰 1 2 4
①资料来源：森林覆盖率、人均森林面积、森林总面积据世界银行《1997年世界发展报告》整理计算。年均原木净贸易（1989～1991）据世界资源研究所、联合国环境规划署、联合国开发计划署编《世界资源报告（1994～1995）》整理，正数表示净出口量，负数表示净进口量。②年平均原木净贸易是指原木进口与出口的差额。原木贸易包括适锯板材原木和胶合板原木、燃料用木、纸浆木、其它工业用木以及贸易中的原木等同品。③表中聚类1～4的空格，表示对应国家已在前一次聚类中被排除。
5.2 中国林业对外投资行业选择
林业资源区域特点决定了在该区域投资的行业类型。一般而言，林业包括：木材采运、木材加工、林产化工、林区制浆造纸、林业机械及建材、多种经营等行业。根据中国和世界林产品市场的供需现状，对外投资行业类型选择的标准应为：①选择产品最能满足国内需求，而又易于在国际市场销售的行业。②选择产品能代表国际木材市场发展趋势的行业，从而既能在国际市场上立住脚，又能为国内企业引进国际先进技术和设备。③选择能部分转移国内富裕劳动力和闲置机械设备的行业。从上述3个标准出发，首选以木材为原料的制浆造纸业， 提供稀缺的优质纸张和纸板；其次是木材加工业，在大部分国家禁止原木出口的情况下，只能在东道国就地生产锯材、人造板、家具等木材制品，然后再进口；再次是木材采运业，这主要是作为配套企业，为纸浆和木材加工业提供原材料，只有在少数允许原木出口的国家，才能主要投资于木材采运业。
目前国内林业企业存在管理落后、规模小、效益低、资金缺乏、技术含量低、市场应变能力弱、国际经营人才不足等问题。如中国造纸企业有6000多家[8]，平均规模只有0.3×10[4]t，发达国家纸产品实物劳动生产率一般为200t～512t／人·a，而我国仅为10.5t／人·a。 而且林业前后向企业互不关联，如木材采运国家林业局管，制浆造纸却归属轻工部门，难以形成较大规模的森工集团，妨碍了林业企业向海外扩展。所以应该抓紧目前国有企业资产重组、明晰产权的时机，跨地区、跨部门、跨行业组建森工贸一体化的森工集团，以此为核心，联合熟悉海外市场开拓与运作方式、具有海外融资经验和渠道的大公司，如中信公司及一些外贸公司，组成以现代企业制度管理为内涵的跨国公司。这样的公司才能成为国家在海外建立自主开发林业基地的主体。
中国已经开始在海外开发林业资源，如外经贸部在新西兰兴办了桉树速生丰产林基地，中信公司在加拿大和美国分别与外方合办了木浆造纸和木材加工企业，国家林业局在巴西与当地华侨合作投建了森林资源开发和木材加工的项目。这些项目都取得了很大的成功，为我国林业企业更大规模的海外投资提供了成功的经验。
5.3 中国林业对外直接投资的区域战略
结合企业选择，在已选出的27个国家中，国家林业对外直接投资区域战略应遵行5 个原则：①资金投向森林绝对面积和相对面积（森林覆盖率）均比较大的国家和地区，以利长期投资。②投向原木净出口量比较大的国家和地区，这说明当地森林工业发达，资源丰富，政府对森林资源开发采取鼓励政策。③产品除满足国内需要外，还应尽量争取销往国际市场，以换取外汇，所以资金还应投向离林产品主要消费国较近的国家和地区。④在考虑东道国政府政策的基础上，适当顾及市场多元化的原则。⑤大体上，针叶林材适合做木浆制造优质纸张，阔叶林材适合做建材，所以木浆造纸业主要应投向高纬地区，而木材加工业则应投向中低纬地区。
从上述原则出发，木浆造纸业首选北美和俄罗斯。美、加森林资源极其丰富，既是林产品的主要生产国，又是主要的消费国，市场发达，交通方便，易于向欧洲和东亚销售产品；俄罗斯是世界上森林资源最丰富的国家，而且与我国相邻，产品同样易于进口及销往东亚和欧洲。其次为大洋洲的澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚等国，除进口外，产品还可以欧洲和东亚为市场。
木材加工业首选东南亚的马来西亚和印度尼西亚等国，这里是世界最大的人造板生产地，最接近东亚大市场，也方便进口。其次为中南美洲的巴西、阿根廷、玻利维亚等森林面积较大的国家，以北美、欧洲和东亚为销售市场。巴西森林资源居世界第二位，但目前利用的木材尚不到全世界木材使用量的1%，绝大部分森林资源未被开发利用， 因此森林开发在巴西有着极其广阔的前景。再次为中部非洲的加蓬、刚果、扎伊尔、喀麦隆和中非共和国等国，这里林业资源极其丰富，开发程度低，离欧洲市场近，可采取适度进口，大部外销欧洲的策略。80年代以来，许多国家，尤其是发展中国家实行了限制原木等初级产品出口，发展二、三次加工业及鼓励木材加工产品出口的政策，有的国家干脆禁止原木等原材料出口，如美国、巴西、印度尼西亚、马来西亚等。所以森林采运业对外投资主要起到配合作用，若单独考虑进口木材，则应选择允许原木等原材料出口的俄罗斯、中部非洲及东南亚的缅甸、老挝等少数国家。
收稿日期：1999－06－01；修回日期：1999－10－25