定量分析工具在国际权威智库中的应用及特点研究_客户分析论文

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      修回日期：2014-02-20

      中图分类号G350 文献标识码A 文章编号1002-1965(2014)05-0083-05 DOI：10.3969/j.issn.1002-1965.2014.05.015

      0 引言

      智库是为决策者提供理论依据、思想观点、政策建议的独立于政治体制之外的政策研究和咨询机构，已成为各国决策者在处理国内外重大问题时所倚重的一类重要社会力量[1]。智库专注于研究经世致用的现实问题，通过影响政府决策产生实质性效果。国际权威智库在研究活动中创造性地提出了许多定量分析指标、方法体系、模型和软件等工具，并在不断的实践中对这些工具加以验证和不断改进。这些定量分析工具及其中蕴含的研究思想将为情报研究提供宝贵的启示和全新的血液。

      全球管理咨询公司麦肯锡咨询公司自1926年创立以来发展和完善了结构-行为-业绩模型(S-C-P)、战略地位与行动评价矩阵、定量战略计划矩阵、价值树等诸多分析方法，并开发了将其拥有的强大数据进行分析的软件，如Periscope、ClickFox、Finalta、Spotlight等，为美国的军事、政治、经济政策的制定提供了巨大的智力支持。全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司高德纳咨询公司，其研究范围覆盖全部IT产业，就IT的研究、发展、评估、应用、市场等领域，开创了包括魔力象限、MarketScopes、供应商评级、市场占有率分析等研究评估方法，通过这些方法将数据进行分析，为客户提供客观、公正的论证报告及市场调研报告，协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策。大型综合性咨询研究机构斯坦福国际咨询研究所(简称SRI)所做研究项目，24%是关于新产品、新工艺的研究，23%是关于评价各种投资计划的，20%是关于改善管理工作，该所咨询研究的重点是经济问题，如企业经济发展、产品成本分析、市场调查、经济发展前景分析等[2]，其创建的指标和模型对别国的咨询工作有很大的借鉴意义。目前，智库研究中使用的定量分析是一个更为广义的概念：基于但不限于数理统计，而是传统定量分析方法与拟定量分析方法的集合；重视但不囿于数据处理工作，而是围绕数据分析的核心环节深耕细作。本文调研的定量分析工具指借助于数学手段，对搜集到的数据资料进行统计分析后建立的指标、方法体系、模型等分析方法；也包括对庞大的数据资料进行处理分析的软件、数据库等应用工具。

      本文围绕科技情报主题，重点调研2008～2013年期间这三个智库在科技研发和宏观经济环境研究中使用的分析方法和应用工具，建立定量分析工具的机构-领域-适用层次的多维度分析模型，在此基础上，总结主流定量分析工具的总体特征。本文旨在把握定量分析工具发展的新态势，拓展情报分析工作的国际视野，通过模仿性学习弥补自身的不足。

      1 分析方法简介

      智库的发展很大程度上依赖于分析方法的进步，经过调研将所总结的分析方法分为五个领域：经济金融领域、IT产业、能源科技领域、教育领域、生命科学领域。本文主要对其中的具体方法进行简要介绍，如表1所示。

      1.1 经济金融领域

      1.1.1 经济和金融指标[3] “经济和金融指标”是麦肯锡咨询公司在2009年9月分析经济是否复苏时所用到的指标。该指标选取来自欧盟、英国、日本、美国、巴西、东欧、中国、印度、俄罗斯的公开经济活动、新闻采访作为数据源。将指标分为宏观经济(房地产市场、消费性开支、通货膨胀、商业环境等)和信贷资本市场(股本性能波动、信贷投放、资本成本等)两大块。分别对2008年经济危机前与2009年7月的经济状况以及经济危机后2009年6月与2009年7月两个月之间的经济状况进行了比较。每个指标都会反映一定的主题，通过分析指标的变化可以显示绩效性能的变化，和指标之间的相互关联，了解当前的经济现状。

      

      1.1.2 低收入家庭和企业信用危机模型[4] 大多数银行追求两种商业模式：传统消费金融和微型贷款。而对于低收入家庭和小的、非正式企业这些模式并不能提供完美的服务。2013年4月麦肯锡咨询公司发表文章建议可以使用强大的计算能力和多来源数据构建更好的风险模型——低收入家庭和企业信用危机模型。数据选取电信运营商、公用事业、批发供应商、零售商、政府、金融机构所产生的数据，如POS设备上的交易数据。

      新模型构建，可以让我们更全面的了解家庭财务需求；帮助客户做好财务决策；提供合适的非信贷产品(例如各种形式的储蓄和保险)；进行不同阶段的市场营销和通信等。

      1.1.3 危机管理文本分析[5] 2013年4月麦肯锡咨询公司提出危机管理文本分析方法，帮助银行检视其运作性能，并改善银行的信用风险评估，特别是定性评估的做法。

      这一方法选取专业文本如分析师的报告、商业新闻，以及非正式文本如博客和社交网络上的帖子作为数据源。对文本信息的任何形式(单词、句子、段落、文章或书籍)分配一个“情感指数”——表示乐观、信任、怀疑、不信任感、悲观等的观点。用指数衡量情绪可以使信息进行电脑分析和统计分析，建立预测模型。目前该方法已在针对中小型企业的早期预警系统、远程或国际客户监测、金融市场监控、产业趋势监控、新兴市场的附加风险监控中得以应用，改善了银行对行业和部门的传统分析。

      1.2 IT产业 高德纳咨询公司针对IT的研究、发展、评估、应用、市场等领域，开发了一系列方法体系。

      1.2.1 MarketScopes[6] 当市场发展处于兴起和快速发展上半期阶段，MarketScopes提供一个整体市场评级，去表明市场的力量和潜力，这对新兴市场很重要。评估的供应商选择标准同魔力象限，但是只选择其中的7个指标，就这7个指标分别进行权重划分，然后将供应商分为特别肯定、肯定、有前途、谨慎、强烈否定五个等级，分别给供应商的已有客户、潜在客户投资意见。很多客户使用MarketScopes，将高德纳咨询公司分析出来的技术提供商，考虑为一个特定的投资机会。

      1.2.2 魔力象限[6] 当市场发展处于快速发展下半期、整合和成熟阶段，“魔力象限”可对市场情况进行图形化描述。魔力象限选择供应商标准包括：执行能力(产品/服务、总体成活率、销售执行/定价、市场反应和往绩、营销操作、客户体验、运营)和愿景的完整性(市场理解能力、市场战略、销售战略、产品战略、商业模型、垂直/行业战略、创新性、地理战略)。依据标准对该市场内的厂商进行加权分析，由此产生的分数被用来生成魔力象限，魔力象限的四个象限依次分别为领导者、挑战者、有远见者和特定领域者(Niche Players)。很多客户将高德纳咨询公司分析出来的技术提供商，考虑为一个特定的投资机会。

      1.2.3 供应商评级[7] 客户选定供应商后，“供应商评级”会在维持供应商之间的关系或续约时支持客户的决定；管理供应商组合的风险，同时关注未来的合作伙伴和潜在的替代供应商。供应商评级从不同方面评估所有的技术提供商，包括战略、组织、产品、技术、市场营销、财务和支持，将供应商分为很积极、积极的、慎用、很消极四级。这些评级会定期修订，以反映内部或外部事件对供应商的直接影响。该方法是评估领先供应商的有效手段，可为IT企业制定战略政策提供指导意见。

      1.2.4 市场份额分析[8] 此外，市场份额分析从市场份额数据出发，构建了一个较为系统和全面地评估I市场供应商市场占有率的分析方法体系。该指标体系针对市场设置不同角度和不同的指标，较好地反映出当前IT领域37个重点市场的400个技术供应商的地位及发展趋势；详细分析了供应商的收入分配；揭示出成功的解决方案及供应商采取哪些方案可占据额外份额。此方法帮助客户验证他们的市场供应商的地位评价，技术供应商也可用此方法更好地了解自己的市场地位。

      1.2.5 ITScores[9] IT组织绩效评估(ITScores)旨在帮助CIO和IT领导评估作为一个IT服务提供商的成熟度，和作为一个信息技术消费者的成熟度，并对推动组织发展的方案进行补充研究。ITScores衡量组织的能力，由组织问题、CIO调查和角色调查三部分组成，范围包括企业文化、行为和领导能力。高德纳咨询公司的应用组织成熟度评估层次划分会根据发展情况而创新，目前分为5个等级：特设、可重复、清晰的、最佳化的、创新的。

      1.2.6 市场预测[10] 高德纳咨询公司的市场预测依据两年的数据，窥视未来五年的变化。客户可以得到一个关于市场、国家和全球区域供应和需求的全面了解。该预测跟踪数以百计的产品和服务的完整供应链，从原材料到半导体、系统、软件和服务，让客户可以运用自上而下和自下而上的方法对市场进行预测，全面了解IT产品和服务的市场机会；区分新兴市场机会、成熟市场机会和没落市场机会。

      1.2.7 IT Market Clocks[11] IT Market Clocks即技术资产的生命周期图，可以协助企业进行投资组合平衡、项目优先级和投资/撤资商业案例的发展。IT Market Clocks与高德纳咨询公司的技术成熟度曲线形成互补。从本质上讲，技术成熟度曲线支持技术“呼庭”的决定，而IT Market Clocks支持针对使用资产的“耕种”决定。

      1.3 能源科技领域 运用“学习曲线”对未来煤炭和天然气发电技术建模[12]。更高效的发电来自煤炭新兴技术，其中包括超临界煤粉(USCPC)、整体煤气化联合循环(IGCC)等。每种技术都有不同的资本和运营成本，从而导致不同的均化电力成本(LCOE)。要预测电力需求、燃料成本和研究投资不同的情景下的这些相互竞争的技术，斯坦福国际咨询研究所基于“学习曲线”方法，创建了一个电力科技期货模型(PTFM)。

      利用分析建模软件包和详细的经济计算去估计煤炭和天然气发电(带有和没有碳捕获技术)的几种类型的均化成本。除了可为战略规划使用建立技术轨迹模型，它也可以被用来检查一系列重大政策问题。特别是，该模型允许我们探索未来二氧化碳排放量，确定变化的主要推动力，并帮助探索相关技术的不同研发水平的影响。

      1.4 教育领域

      美国内华达州高等教育资助评估指标[13] 斯坦福国际咨询研究所(SRI)对于美国内华达州高等教育资助这一重点议题，总结了美国各州高等教育资助的最佳实践，提炼出内华达州自己的高等教育经费资助方式—高等教育资助评估指标。本报告数据主要利用州立法、出版物和报告，及州行政官员的电话、邮件采访。

      “高等教育资助评估指标”从州的经济背景和目标中塑造高等教育资助方法，并且借鉴其他州的优秀做法，是基于绩效的高等教育资助方法、学生驱动的高等教育资助方法的融合。该方法在学校的类别上进行划分，鼓励不同类型学校间高等教育资助方法存在差异。同时要求建立一个评估工具去监控高等教育资助方法的质量和运行。

      1.5 生命科学领域 斯坦福国际咨询研究所进行生命科学研究的方法应用涉及通量平衡分析，一种构建基因组规模、代谢网络的稳态模型；混合定性模拟/混合定量模型，基于连续和离散行为的建模来分析复杂的生物系统，使用HybridSAL语言。HybridSAL框架用于构建细胞中的遗传和代谢调控网络模型，以及整个有机体的药代动力学/药效学房室模型，如血糖代谢。这种模型从一个复杂的混合动力系统抽象成一个简单的系统，使艾滋病人对疾病和健康的重要方面有一个深入分析[14]。

      2 应用工具简介

      鉴于存在大量的数据，麦肯锡咨询公司开发了一系列软件进行数据分析为客户做出决策提供数据支持；SRI的跨学科科学家也开发工具、软件、数据库和本体去管理和分析蓬勃发展的生物数据和知识(如表2所示)。

      

      2.1 经济金融领域

      2.1.1 Periscope[15] Periscope软件主要应用于B2B，B2C，金融服务和市场 & 销售领域。Periscope视觉模块，为客户提供历史销售和定价数据，做出基于事实的决策和提高绩效管理。Periscope顾问模块使用先进的分析算法，产生精确、便于执行的价格设置和优化方案，推广投资和品类管理方面的具体方法，为客户提供具体的、可操作的建议。Periscope大学模块在客户组织内建立关键的知识和能力，使他们能够创建围绕定价和收益的管理方案。Periscope是一个集成的解决方案套件旨在通过更好的定价、促销、商品结构和性能管理提供可持续的2-7% ROS改进。

      2.1.2 ClickFox[16] ClickFox主要应用于金融服务、市场 & 销售、电信领域，ClickFox通过新的客户行程分析将顾客互动数据转化为可操作的见解。ClickFox帮助企业简化多渠道的顾客互动，以推动重大的业务影响。通过采用独特的数据基础设施和专有算法，揭示多渠道的客户互动的可视化视图。这些可视化视图、“行程”、额外的分析和仪表板显示了公司需要从哪些方面改善关键业务，如成本-服务、客户体验和收入。

      2.1.3 Finalta[17] Finalta(金融服务基准测试)主要应用于金融服务、市场 & 销售、运作领域，其基准测试库分为销售效率基准、服务质量指标、数字多声道基准、分公司销售效率基准四大库，解决方案集中于银行业务的前线驱动程序，对当地或区域的同行进行评估，量化改进机会，并嵌入最佳实践。为零售银行提供基于现实的分析和切实可行的建议，支持银行进行性能改进，帮助他们提升盈利能力，降低成本，并提高客户服务基准。

      2.2 生命科学领域

      2.2.1 Spotlight[18] 麦肯锡咨询公司Spotlight主要应用于制药领域，可以通过专有算法和多个数据流(如销售信息、市场情报和付款人状态)进行深层数据分析和多种信息源的整合；由用户体验产生智能化视图—跟踪网页、动态计分卡和商业用户设计额仪表板(确保实时获取正确信息)；此外还可利用多个数据源和先进的分析方法去产生早期预警和实时见解从而提高制药推出结果。

      2.2.2 BioCyc[19] BioCyc数据库集合是一组近2000路径/基因组数据库(PGDBs)，主要描述基因组测序。PGDBs描述生物体的整个基因组，以及它的生化途径和调控网络。所有PGDBs内容是基于本体的结构数据并支持计算勘探。BioCyc支持药物发现、农业和生物技术活动。此外，BioCyc网站还包含很多导航、可视化和分析这些数据的工具。

      2.2.3 Pathway Tools[20] Pathway Tools路径工具(斯坦福国际咨询研究所开发)作为生物学软件系统(综合符号系统)，是用于创建生物体测序基因的路径数据库。多个通路数据库共享一个模式，促进数据共享和比较分析。路径工具提供用于查询、可视化、分析和评议基因组数据库或PGDBs的强大工具。PGDBs是生物信息学数据库，整合基因组数据和详细的基因组功能注释，如代谢和信号通路的描述和调控网络。

      3 分析与总结

      3.1 背景分析 大数据和计算机分析的不断发展，不仅仅是信息技术领域的重大变革，也对社会各个领域产生了冲击和影响，对国家治理、企业决策和个人生活都产生了深远的影响。这也对作为政府和相关机构进行决策的“智囊”(智库)提出了新的要求和挑战，使用传统的分析方法和软件越来越无法满足现今数据的采集和处理，智库需要具备处理多种信息的能力，也需要对各类信息和方法进行综合分析，基于上述背景，国际知名智库近年来不断创新其定量分析方法和工具，以期能够适应当前环境需要，更好地为决策提供支持。

      3.2 特点和趋势 综合上述对不同定量分析方法和工具的调研，可以将近年来这些智库的主要定量分析特点归纳如下：

      3.2.1 力求全视角 这些定量分析工具立足于地区、国家乃至全球发展新局势，建立情报分析的全局观与系统观，或致力于构建涵盖经济金融、文化教育、能源环境、社会发展、科学技术等全领域的解决方案。麦肯锡咨询公司就是一所综合性咨询公司，其应对复杂性、综合性大型课题的能力和方法被世界认可，其定量分析工具进行连续创新，是我们以后追踪的主要目标。

      3.2.2 注重创新性 各个智库面向不同的研究主题，分别都提出了针对不确定环境、多目标决策等基础前沿问题的评价指标与测量方法，或者针对原有方法进行不同程度的创新以适应不断变化的环境和领域，丰富着现有的分析方法体系、提升了情报分析活动的时效性与准确性。

      3.2.3 开发新工具 大数据的处理需要运用强大的计算机能力和分析工具，面对科学决策、快速决策、动态决策的任务要求，通过引入包括数据挖掘、计算机仿真等领域的先进成果，麦肯锡咨询公司、斯坦福国际咨询研究创建了不同领域、囊括大数据的分析软件、平台，通过信息资源建设与数据库优化为定量分析提供可靠的、格式化的“原材料”，提升了研究过程的规范性、数理分析的便捷性、预测结果的合理性。

      3.2.4 立足全过程 高德纳咨询公司针对IT企业不同的发展阶段提出了一系列的方法体系，并逐年进行更新。扩展拓宽了IT企业情报分析业务领域，通过完善分析流程提升了研究工作的标准化程度和系统性。定量分析方法的发展需要构成体系，形成领域内的标准分析方法体系。

      4 结语

      这些新趋势、新特点对传统的情报研究工作提出了新的挑战。通过跟踪、学习和借鉴国际权威智库在定量分析研究方面取得的先进成果，将有助于增强我国智库的核心业务能力，创新情报分析方法体系，为智库建设和情报研究提供方法论支持。

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