知识产权保护研究
国内企业面对海外市场的专利风险研究
●李恩临 于博涵 郭新明 袁冰儿
（大连理工大学知识产权学院，辽宁 盘锦 124221）
[摘 要] 随着行业产业链条的不断构建，越来越多的中国企业开始着眼于海外市场。海外市场对专利权的“强”保护意识给我国相对“弱”的专利保护体系构成了极大的风险。因此，如何应对专利风险，成为有意向拓展海外市场的企业亟待解决的重大问题。文章从海外市场专利风险产生的原因及其具体内容出发，分析了当下我国企业应对海外市场专利风险的现状，并提出企业应当采取保护核心专利的布局与体系化、了解海外专利制度、建立专利风险管控平台、积极应对海外专利诉讼四种措施，以应对海外专利风险。
[关键词] 企业；专利风险；海外市场；走出去
一、海外市场专利风险概述
海外专利风险是企业风险的一种。随着科技发展日新月异以及世界市场的大融合，我国企业在“走出去”政策的推动下开始着眼于海外市场。但由于我国专利保护体系建设的时间尚短，许多企业的专利保护意识近年来才开始逐渐强化，而大部分发达国家的专利制度已经过上百年的发展，专利保护体系非常成熟，企业对于专利保护也十分重视，在我国通过使用薄利多销的方式抢占海外市场时，海外市场的竞争对手和他国政府为了避免我国企业威胁到其市场地位同时为维系本国企业的发展，就会使用一些手段阻止我国的产品进入市场，其中利用其专利优势设置专利壁垒的方法，是一些发达国家企业常用的手段。海外竞争对手利用专利权设置壁垒，使得企业在拓展海外市场的过程中收益的不确定性大大增加就是企业所面对的海外专利风险。
2.企业的财务系统对于企业的运营质量产生着决定性的影响。企业的财务管理会影响到企业的日常运行情况。企业需要将经营过程当中所涉及的资产以及资金进行合理的配置，从而保证企业的利润。
（一）海外市场专利风险产生原因
1.海外市场对专利的强保护
许多发达国家的专利制度在早期就得到了重视和完善，比如美国的第一部专利法在美国独立后的第14年——1790年颁布，德国第一部《专利法》是1877年颁布的，日本在1885年就公布了正式的《专利法》，并建立了专利局，上百年的发展使得海外发达国家的专利保护制度十分完善。而我国《专利法》于1985年才问世，相较于上述国家的专利保护体系，在理论成熟度和实操经验上均有所欠缺。
在国际贸易中，我国的产品和服务主要的优势在于价格低廉，在市场中深受消费者的青睐，但是国际上许多发达国家的产品与服务优势则是依靠大量高科技专利资源与核心技术掌握市场，这种硬核实力才会长盛不衰。靠压价的方式获得市场利益往往站不稳脚跟。所以当我国企业在价格战中取胜占据海外市场时，竞争对手为了维系自身的发展，往往会设置专利壁垒，利用其专利优势和完备的专利制度以及专业的诉讼手段对欲要进入市场的中国企业进行限制。
2.我国市场对专利的保护发展滞后
近年来，我国已经意识到专利的重要性，并且出台相关政策大力推动专利事业的发展。然而在实践中，就专利资源来说，我国专利申请量虽然近年来呈现爆炸性增长，但是实际被授予专利权的专利数量仍要落后于西方发达国家，并且能批量投入生产或是有实际使用价值的更是少数；就专利意识来说，创新型企业中的领军者较为重视专利保护，但是中小型企业的专利意识仍较为淡薄；就技术创新来说，部分企业因为在进行技术研发后缺乏对创新成果的严格保护，导致产品投入生产后被他人通过反向工程破解，随后仿冒销售。因反向工程被视为获取商业秘密的合法手段，不落入《反不正当竞争法》的保护区间，企业无法对其权利进行救济，导致前期的创新投入失去保障，从而在市场竞争中处于劣势地位。许多创新型企业没有专业的知识产权部门，尤其是中小型企业，由于缺乏专业的专利权管理团队，在拓展海外市场过程中，既不懂得提前进行合理的专利布局避免对他人专利权的侵犯，也做不到将各国专利制度信手拈来熟练运用以维护自身合法权益。
（旅行社资质与风险应对能力/旅游合同与保险/导游业务素质与突发事件应对能力重要性：1=完全不严重；2=不太严重；3=一般；4=有点严重；5=非常严重。）
（二）海外专利风险的具体表现
在我国企业进军海外市场的征途中，海外专利风险逐渐显现，由专利风险导致的损失也逐渐增加，目前我国企业在出口过程中所面临的海外专利风险一般有以下几种具体表现：一是技术标准形成的专利壁垒，二是国际展会上的扣押与没收，三是海关过境扣押，四是美国“337调查”，五是专利诉讼。
由于MSR Daily 3D数据集中运动帧数较少,不满足随机森林模型训练需要的数据多样性。因此将本文建立的数据集全部作为训练数据,选取了MSR Daily 3D数据集中与本文数据集中共有的站立时喝水、打电话、抛物、坐下、站起等行为使用本文行为表示方法,利用本文提出多重随机森林加权大数投票算法在5个基分类基础上进行加权投票识别。
（1）产品入境地海关扣押
1.技术标准形成的专利壁垒风险
第三次、第四次治疗：调整父母与儿童之间模糊不清的界限，清晰的界限既能维持儿童与父母间的互动，又能将儿童排除在父母的子系统之外，从而进一步完善配偶和父母子系统功能，达到改善家庭环境的目的。如个案中患儿过分依赖母亲，无法达到心理上的自立，使母子关系纠结，形成联盟来对抗父亲，父亲软弱无力导致家庭关系僵化。治疗师可以通过加入儿童，阻断母子的互动模式，使得父母发展出隐含的冲突，给家庭系统增加压力，改变僵硬的家庭模式。
2.国际展会上的专利风险
由于试验的重量变化小于理论值,所以试样的数据在达到饱和水平之前,符合Fick定律进行发散。石墨/环氧复合材料的典型湿热学理论可以表示两种试样含水量的变化。但是在较高的温度下,由于材料降解,饱和水平增加的相关性较低。这种趋势可能是由于材料的轻微不可逆转的降解性质所引起的。文献[11]研究了多种树脂基复合材料的吸湿行为。研究结果表明材料在较低温度下服从Fick扩散定律,在较高温度下服从非Fick定律。这主要是由于潮湿的高温环境下,材料表面和内部产生了微裂纹。随着裂纹的发展,材料实际上已经失去了其特有的性质,很可能是树脂颗粒的形式。只要水分增益大于材料损失,试样的重量就会增加。
参加国际展会是企业接触合作客户、达成交易，展现自身实力，扩大企业影响力的有效途径，是我国企业走向世界的重要一环。参加国际展会属于许诺销售，①也即产品当涉及其他专利权人有专利权的专利技术时，参加展会就属于专利侵权行为。拥有相关专利权的权利人就可以申请当地法院或者通过展会组织者扣押、没收涉嫌侵权的产品。只要参展产品涉嫌侵犯他人专利权，管理机构会直接撤展，而不是先展开调查。此外参展方后续还要面临当地繁杂的诉讼程序，这不仅给参展方带来直接经济损失，也会给参展方的声誉带来不利的影响。因此参加国际展会也存在较高的专利风险。
3.海关过境扣押形成的专利风险
为了使同类别产品能够互相兼容，许多行业都需要制定统一的产品技术标准，而一般行业的技术标准都是由行业领军企业根据自己的专利技术基础制定的，对新晋企业而言，若要得到领军企业的专利使用许可，技术进入成本将非常高昂，这就不可避免地形成了专利壁垒。
对于即将进出口的货物，若涉嫌侵犯他人专利权的，相关专利权人可以向海关提出申请扣留涉嫌侵权的货物。被扣留的货物，经海关调查，确实侵犯专利权的，海关可以直接对侵权货物进行没收。海关扣押是知识产权涉外保护的关键组成部分。而欧美等发达国家（地区）具有极强的知识产权保护意识，因此其边境保护措施客观上形成了制约我国对欧美等发达国家（地区）出口的新型贸易壁垒。②由于大部分中国企业对于国外专利制度不了解以及研发前对于国外在先专利的检索工作不到位，做不到知己知彼。因此中国产品对外出口时因涉嫌侵犯专利权而被当地海关扣押的事件屡有发生。
定山破袖无尺大，东归袖取蓬莱峰。峰头老秃几千树，槎牙万古撑长空。箕山老人不晓事，问余欲向青天住。醉中见许不作难，袖中滚滚倾天地。老人睹此造化权，返却而走心茫然。忽然江海一平地，千仞万仞飞苍烟。锦树苍峰不须买，草阁秋崖明月在。白头得此当有知，还我东坡袖中海。［3］卷一，5叶
（2）产品过境地的海关扣押
在产品出口过程中，有一种情况是在产品出口国与产品销售国中，产品所涉及的专利技术均未侵犯他人的权利，但是在产品的运输过程中，却被产品过境地的相关专利权人提出侵权扣押申请。
近年来，我国企业的专利意识明显增强。在进军海外市场的过程中，大多数企业都积极主动规避风险，设立专利管理部门进行专利风险评估和价值预测。但在实践中企业往往把防范专利风险的任务全权交给专利管理部门负责，从而导致专利风险的管理角度过于狭隘，只着眼于企业自主研发过程中的专利风险。③而在企业运营过程中也存在诸多的专利风险，如技术合作、技术外包或技术引进的专利风险，采购零部件引入的专利风险，产品营销、宣传中的专利风险，甚至在签订合同时，如不对合同的内容和格式进行严格审查，一旦对方存在恶意侵犯专利权的行为，也会给企业招致风险。
由于专利执法要尊重国家主权并遵循专利地域性原则，尽管在国际贸易协调的过程中以过境自由原则为主，但是过境国出于对国家安全以及贸易安全的考虑依然需要执行必要的过境检查，其中也包括专利权执法。
采用SPSS 18.0统计学软件对数据进行处理，计数资料采用x2检验，计量资料以“±s”表示，采用t检验，以P＜0.05为差异有统计学意义。
4.美国“337调查”造成的专利风险
“337 调查”是指美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税法》第337节（简称“337条款”）及相关修正案主要针对进口贸易中侵犯知识产权的行为以及其他不正当竞争的行为进行的调查。可以自行对任何被指控为不公平竞争的非法活动进行调查，并裁定是否存在侵权行为。同时发布排除令，要求侵权人的有关产品不得进入美国。
自1986年美国“337调查”中出现第一例涉华案件起，到2018年，“337调查”案件中涉华案件总计达280起，占美国1986 年之后“337 调查”总数836 起的33.5%。“337调查”因程序简单且打击性强，已成为近年来美国为保护本国产业而打击中国进口产品的有利武器。
5.专利诉讼所带来的专利风险
由于我国“走出去”的进程才刚刚起步，因此我国企业在出口贸易市场中就相当于新晋企业，且因为我国专利体系建设和发展相较于其他发达国家并不完善，使得我国企业在出口贸易市场中受到排挤，部分资源被抢占。部分国际市场利用其专利制度的优势地位以保护专利权为名，将其本国企业享有专利权的专利技术设置为行业标准，这就相当于给我国企业建立起了海外专利壁垒。例如，温州打火机安全锁案中，关于儿童安全锁的相关专利大部分掌握在欧洲各国企业的手中。在欧盟标准化委员会通过了“价格低于2欧元的打火机必须装设儿童防护开启装置”的标准草案后，原本占有世界打火机市场70%的温州厂商除了10%左右的高档打火机以外，大部分依靠薄利多销的生产商与销售商都面临着被逐出欧洲市场的危机。
中国企业在用低廉的价格抢占全球市场时，无法避免地损害到相关竞争方的利益。而专利侵权诉讼基于其高诉讼额、天价赔偿等特点，是海外发达国家企业打压中国企业的常用手段。海外专利诉讼按照诉讼目的可以分为市场障碍型诉讼和许可收益型诉讼，其中市场障碍型诉讼占主导地位。市场障碍型诉讼一般由行业竞争对手发起，通过提出巨额侵权、在多国法院起诉的方法，阻止新的市场主体进入相关市场。新的市场主体面对巨额侵权赔偿时心理压力较大，且高额的诉讼费用也使得经济实力较弱的企业不战而退，最后即使和解，新晋企业也将面对各种苛刻的条件，使得产品成本大大提高，更有甚者直接被过长的诉讼周期及高额的诉讼费用拖垮。
二、我国企业对海外市场专利风险管理的现状
（一）对核心专利保护不足
基于海外专利保护力度大、体系完善的背景，以及针对我国企业目前的海外专利管理现状，要想防控海外专利风险，企业首先要做好核心技术专利的布局与体系化的保护，其次要建立专利风险防控管理平台，同时要了解海外专利制度，最后面对海外专利诉讼积极应诉。
（二）对专利风险的管理不够全面
近年来，高职院校在高招过程中录取批次靠后，生源素质下降，给高职学生管理工作带来诸多问题，其中突出的是学生的心理健康问题。有的学生在选择专业时没有考虑自己的兴趣、爱好与特长，选择相对稳定而自己并不喜欢的专业，一年之后执意转专业。有的学生在高中就有抑郁病史，为求得入学资格，家长瞒报，学校接收后不可能指派专人时时刻刻关注，亦无依据劝其退学。有个别学生陷入网贷因无力偿还贷款选择不归路。有的家长甚至在关键时刻不肯露面，拒绝承认孩子有心理问题，家校合作时反而不利于学生问题的解决。
（三）专利风险防控缺乏统一管理平台
在企业的纵向管理模式下，各部门单独管理，各部门间的沟通不足，导致专利风险管控就不可能系统、全面、规范。比如企业的法务部门和专利管理部门如若不能及时地获得企业采购、市场部门提供的原料成本、市场行情、销售情况的相关信息，就无法及时对专利的价值进行评估和预测，无法就企业接下来该如何调整市场战略和应对市场变化、规避风险给出合理建议。因此，防控专利风险需要良好的公司治理结构加以辅助，同时也需要各部门上下一心，积极配合。
三、我国企业应对海外风险的措施
在政府相关政策的推进下，企业为获得某些奖励或达到某种指标，过于重视专利申请的数量，从而忽视了专利的质量。其实，核心技术是企业在产品出口过程中获利的筹码，是企业生存和发展的命脉。保护核心专利的完整性，将其牢牢掌握在自己手中才是防范专利风险的关键所在。而专利数量只能部分显示企业的创新热情，并不能代表其真正的创新实力，企业做表面文章，舍本逐末的行为使得其在海外市场中的专利风险大大提高。
（一）做好核心技术专利的布局与体系化保护
对于公司产品的核心技术的布局与保护，首先应当根据企业的发展方向和已有的专利权信息分析得出专利技术发展的重点领域，然后以该领域为核心拓展数量庞大的相关专利形成核心专利群。企业在出口前，可以提交PCT专利申请，扩大专利技术的受保护范围，同时建立专利跟踪和检索机制，定期进行相关领域的专利文献检索和分析，了解竞争对手并确定自己未来的技术发展方向。
（二）了解海外专利制度与专利资源情况
企业在向某个国家出口或到某个国家参展时要充分了解当地专利权保护情况，有针对性地对该国家相关产品的专利情况进行检索，了解国外同行的专利授权及保护情况，避免侵犯他人的在先专利权，预防侵权诉讼的发生。
（三）建立专利风险防控管理平台
企业需要建立高效的专利风险防控管理平台，联合企业各个部门，及时广泛地收集各种专利信息与企业发展信息，并通过管理平台人员的专业分析首先对专利可能侵权、专利可能无效等专利风险进行预警，然后通过定性与定量方法针对专利风险发生可能性及影响程度进行预测，并就应对专利风险的有效措施给出建议，帮助企业规划避险路线，制定发展计划，提高企业的风险防控能力。
（四）积极应对专利诉讼
如果企业已积极采取措施避免诉讼的发生却仍被恶意起诉，则要积极应诉。首先对涉诉专利进行检索，分析自身是否有侵权可能。其次适用各种抗辩方式，如专利权无效抗辩，或是提起反诉，包括侵权反诉与反垄断反诉，最后也可以在专利诉讼战开始之初就积极寻求和解，从而避免在诉讼中浪费大量的精力和巨额的费用。
2010-2016年间三门峡、商丘、济源旅游经济联系的程度中心度上升幅度较小，且数值均低于30，主要由于这些城市地处河南省行政区划地理位置的边缘，交通通达度相对较低，对外旅游经济联系较少，再加上旅游业发展起步较晚，旅游经济的后发动力不足，逐渐被其他城市赶超，最终沦为最边缘的城市。而驻马店、平顶山、许昌旅游经济联系的程度中心度大幅上升，与其他城市旅游经济联系逐渐活跃，旅游经济交往能力不断提高。
四、结语
时代对我国企业提出了更高的要求，为优化贸易结构，促进国内产业转型升级，我国企业大批地加入对外贸易的浪潮。在我国自对外开放以来始终坚持的“走出去”的战略目标的指引下，越来越多拥有核心专利技术的新兴高科技企业走向国际市场。因此，企业应做好充足的准备迎接来自海外市场的多重挑战。做好核心专利的布局与海外专利风险防控平台的建设；同时做到知己知彼，全面深入地了解本国和海外专利制度；在面对诉讼时不要逃避，要积极地找寻方法控制损失，使企业顺利走向国际市场。
注释
①陈雅群，李川，李艳红.海外专利风险及防控措施分析[J].山东工业技术，2017（2）：266-266。
②常雁.我国装备制造业“走出去”专利风险及规避分析[J].延安大学学报（社会科学版），2017，39（4）：79-83。
③张永其.浅谈中国企业海外专利风险防控体系的建立[J].中国发明与专利，2018,15（02）：86-89。
[作者简介] 李恩临，于博涵，郭新明，袁冰儿，大连理工大学学生，研究方向：知识产权。
[基金项目] 本文系大连理工大学“大学生创新创业训练计划项目”“企业专利诉讼与专利战略相关性实证研究”研究成果。
[责任编辑：张东安]
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