日本半导体的“上游”掌控力
张静文
2019年7月1日，日本政府宣布对韩国发动两阶段出口制裁，第一阶段将从7月4日起，日本开始对向韩国出口的含氟聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢三种材料以及转让与之相关的制造技术（包括与制造设施出口有关的制造技术）进行限制，日本企业对韩国出口的相关产品都必须经过有关部门审核并获得许可证，审核时间需要90天左右，同时禁止日本企业通过第三国向韩国出口相关产品；第二阶段预计在8月启动，日本将把韩国从安全保障友好国家的白名单中剔除，届时日本向韩国出口的所有先进材料都将需要申请许可获准。
半导体是韩国的支柱产业，但韩国在半导体材料和设备方面却高度依赖日本供给，目前韩国超过90%的氟聚酰亚胺和光刻胶以及40%以上的高纯度氟化氢均靠从日本进口，日本启动出口管制将给韩国半导体行业带来巨大打击。消息公布当天，三星电子股价下跌0.85%，LG电子股价下跌3.28%。近日，韩国总统文在寅要求日本取消出口管制并举行双边磋商，但遭到日本方面的拒绝，韩方表示将考虑向WTO提起诉讼。半导体是电子产业的核心、信息产业的基石，关乎国家发展战略。日本此举对半导体产业链供需及全球分工带来的冲击及日韩贸易摩擦对全球化的深远影响均值得高度关注。
一、半导体产业链及全球协同现状
整个半导体产业链由上游支撑产业、中游制造产业和下游应用产业构成。
在水利行业迅速发展中，行业信用体系尚未完善，动态和全面统一还没有完全地融合在一起，考虑到监管不到位，一些从业人员根据自身经验进行施工，没有严格按照相关操作标准和施工规范进行施工。还有一些违规单位的任用，一旦出现任何违规行为，惩罚和制约力度不够，对水利工程建设市场现有秩序造成很大的影响，不利于水利工程项目的持续发展[3]。
上游支撑产业主要包括半导体材料和设备，半导体材料是制造晶体管、集成电路、光电子器件的重要材料，目前最重要的半导体材料有14种，如硅晶圆、光刻胶、靶材料等，而半导体设备类型则根据芯片制造工艺流程可达近30种。
在靶材方面，日本厂商信越化学工业株式会社（Shin-Etsu）和日本三菱住友株式会社（SUMCO）两家公司市场占有率超过50%；在硅晶圆方面，日本信越化学、三菱住友、中国台湾环球晶圆、德国世创和韩国LG五大供应商垄断市场，其中，日本信越半导体市场份额为27%，三菱住友为26%；在光刻胶方面，KrF和ArF光刻胶技术基本被日本和美国企业所垄断，产品也基本出自日本和美国公司，主要产品供应商包括陶氏化学、JSR株式会社、信越化学、东京应化工业、Fujifilm等企业。
从全产业链来看，美国是当之无愧的半导体霸主，拥有90多家半导体上市公司，覆盖设备、材料、设计、制造、封测等各个环节，同时还有巨大的国内应用市场。韩国芯片产业自上世纪90年代美国对日本半导体行业制裁期内开始迅速崛起，目前在全球DRAM内存芯片市场中高居榜首，三星和SK海力士几乎垄断了全球2/3的市场份额。日本的芯片产业在被韩国“赶下神坛”后迅速衰落，NEC、日立(Hitachi)、三菱(Mitsubishi)等大部分企业将半导体业务剥离，目前均已不再是全球半导体主要供应商，但日本长期把控14种关键半导体材料超过一半的市场份额，且有10种半导体设备的市场占有率超过50%。中国大陆拥有最大的半导体应用市场，台湾地区则在IC制造和封测方面优势相对明显。
下游应用产业包括芯片应用的各个领域，例如手机、PC、消费电子、工业、医疗、新能源、电网等。
图1 半导体产业链简图
图2 14种半导体核心材料的市场占有率情况
从包括硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料、保护涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板、TAB、COF、焊线、封装材料等在内的14种核心半导体材料来看，日本在全球的市场份额已经达到52%，拥有绝对优势，北美和欧洲仅各占15%。
二、日本在半导体材料和设备领域具有绝对优势
1.日本半导体材料占全球份额超过50%
半导体是技术密集型产业，且越往产业链上游，核心技术越密集、越高端，尤其是在半导体材料和设备领域，虽然相关企业的营业收入很难在整个产业中排进前10，但它们却直接影响着整个产业链的中下游动向。生产半导体芯片需要多种设备和材料，只要其中的一种材料或设备缺失，IC的设计、生产和测试就无法进行，相关产品将面临断产。因此，掌握了关键半导体材料和设备的日本，具有相当强的“上游”掌控力，这也是其能够直接发起对其他国家制裁的原因。
中游制造产业主要包括分立器件的制造以及集成电路（IC）的设计、制造和封测，集成电路是整个半导体产业的核心，其市场份额占全产业链的80%以上。
以占整个半导体设备市场80%以上份额的晶圆处理设备为例，全球前10强企业排名中，美国3家，日本有5家，荷兰有2家，这10家企业的市场份额合计达到77.5%。
表1 全球TOP10半导体设备供应商
2.日本是全球半导体设备“三巨头”之一
从传统成本管理到精细成本管理的过渡中，企业在成本管理的道路上不断探索，传统成本管理的信息处理模式较落后，没有考虑企业所处的信息化背景，很少使用计算机，没有充分利用Internet、EDI等信息技术，导致信息不完整、传递不及时，信息无法有效使用，无法为企业管理者提供决策支持。传统成本管理主要以手工处理方式为主，手工处理方式的局限性是只能提供企业的历史资料，基于历史资料所作出的成本控制方案是事后控制，不能对生产流程的成本控制进行实时监控。有些企业为了减少成本，例如盲目减少公司的投资成本，导致公司在生产得不到保证；还有在生产环节为降低成本，减少正当材料的使用量，最终导致企业产品质量出问题等。
半导体设备行业拥有极高的技术壁垒，目前主要被美国、日本和荷兰“三巨头”垄断，他们起步较早，相应产品也已经成为事实上的行业标准，其他设备公司在资金、技术、研发能力以及市场地位等任何方面都无法与之相较。因此，整个行业呈现高度垄断、强者恒强的局面。
我望着窗外，两只正在阳光下嬉戏打闹、无忧无虑的猫，我真觉得它们像在田园生活的隐士，我真想偶尔也过过这样的生活。
从具体设备类型来看，日本在电子束描画设备、涂布/显影设备、清洗设备、氧化炉、减压CVD设备等重要前端设备上，以及以划片机为代表的重要后道封装设备和以探针器为代表的重要测试设备环节都处于垄断地位。在电子束、涂布显影设备、划片机、探针器设备的细分市场份额占比均超过了90%。三星电子在业内大名鼎鼎的高清OLED手机屏，就只能用日本Canon Tokki公司生产的蒸镀机，大日本印刷公司的高精度蒸镀掩膜板，以及日立金属公司的超因瓦板，这三种最强技术结合起来才能生产出来。
三、日本制裁韩国半导体的影响
首先，日本发动来自“上游”的制裁，将对整个半导体产业链产生负面影响。此次限制出口的三种材料主要用于制作EL面板，目前韩国企业的材料库存可以满足3个月的短期需求，若届时供应问题仍未解决，韩国半导体和显示器的生产将受到影响，部分产品甚至无法继续生产。由于韩国三星和LG公司在有机EL面板市场拥有近乎垄断的地位，这一影响还将继续向产业链下游以智能手机和电视为代表的电子产品和设备传导，其中也包括索尼电视等日本产品。
表2 日本半导体设备行业份额
其次，日本制裁韩国，短期或将对中国厂商有利。一方面，限制措施出台后，日本材料和设备商需要在短期内找到其他客户来消化过剩产能，中国是其最优选择。近年来，中国面板厂商发展迅速，京东方LCD面板出货量、出货面积均达到全球第一，OLED面板也已经量产出货，此外深天马、微信诺、TCL等公司也有机会替补上场。另一方面，在韩国寻求日本材料替代品的过程中，中国的半导体材料厂商如强力新材、安集微电子等也有一定的机会。
最后，日韩贸易摩擦将对全球带来深远冲击。半导体产业链较长，产品体系复杂，仅靠一国或几家企业无法完成全产业链覆盖，因此，半导体行业历来是一个高度全球化、分工化和协作化的产业。禁运不会有赢家，制裁与反制裁会破坏产业稳定性和厂商信心，尤其是在韩国存储器和面板产业如此发达的背景下，日韩大战波及的范围也是巨大的，华为、苹果、索尼等下游应用企业都将受到影响。同时，日韩贸易摩擦也再度敲响了逆全球化的警钟，中国半导体行业必须尽快完成从芯片到生态整体的突围。
兄弟集团是全球最大的办公设备制造商之一，作为全球少数拥有激光和喷墨打印核心技术的企业，兄弟集团从1987年开始生产激光打印机和传真机。兄弟（中国）总部位于上海，通过设于北京、广州和成都的分公司及遍布各地的众多代理商与维修站构建起了覆盖全国的营销服务网络。
近年来，香辣香菇酱研究的文献很多[16-19]，主要是研究或者优化香菇酱的制作工艺以及配方，均是采用香菇柄为原料制作香菇酱。而本研究是利用通江香菇打造全产业链，前期已用香菇提取液制作香菇曲奇饼干，现在将提取后剩余的香菇肉制作香菇酱，充分开发了香菇的价值，使香菇资源得到最大化的利用，并且提取后的香菇肉较香菇柄鲜香味更浓郁、口感更好，所以制得的香菇酱本身就有良好的口感和鲜香味，无需加入味精、I+G、酵母提取物等添加剂，符合健康、绿色的食品理念。
（作者单位：中国工商银行城市金融研究所）
标签：市场份额论文; 半导体产业链论文; 半导体设备论文; 半导体材料论文; 掌控力论文; 中国工商银行城市金融研究所论文;