印度石油市场分析及展望
任娜
( 中国国际石油化工联合有限责任公司）
摘 要： 随着经济快速增长，印度石油消费持续增长，已经成为仅次于美国和中国的全球第三大石油消费国，国际能源署预计到2024年，印度的石油需求有望达到601万桶/日。从石油供应来看，印度的油气资源并不丰富，原油产量基本稳定在70万桶/日的水平。由于油气行业外国直接投资大幅下滑，未来5年，印度石油产量很难实现大幅增长。印度2018年原油进口依存度已经达到87%。随着原油加工量不断增加，印度自2001年起成为油品净出口国家，预计未来印度成品油产量仍将保持增长态势，但鉴于国内需求的快速增长，预计未来5年印度的成品油出口规模或有所萎缩。印度的汽柴油税率很高，政府对民用燃料实施补贴，但是已经开始“去补贴化”。
关键词： 印度；石油需求；原油产量；炼油产能；原油进口；油品税率
1 印度政治经济基本概况
印度是南亚地区面积最大的国家，东北部与中国、尼泊尔、不丹接壤，东部与缅甸、孟加拉国为邻，东南部与斯里兰卡隔海相望，西北部与巴基斯坦交界，国土面积298万平方千米。印度与中东地区相隔阿拉伯海，扼守北印度洋航线的中心位置，是连接中东、非洲和亚洲地区的重要枢纽。2018年底，印度人口数为13.5亿，是全球第二人口大国。联合国人口署预计，2025年印度人口数有望达到14.5亿，2030年超过中国达到15亿。人口的稳定增长给印度市场带来了巨大的消费潜力。
宏观经济方面，经过2017年的消费税和货币改革，印度经济重新步入快速增长轨道，目前已经成为新兴经济体和金砖国家的主要代表之一。据国际货币基金组织（IMF）统计，2018年，印度国内生产总值（GDP）增速为7.05%，连续第5年保持7%以上的较快增速，成为这一时期全球增长最快的经济体。2018年，印度国内生产总值总量为2.7万亿美元，为全球第七大经济体。但印度人均收入较低，2018年人均国内生产总值仅为2036美元。印度总理莫迪2014年上任伊始，就提出“印度制造”计划，推进印度的工业化建设；2017年又提出“印度十五年发展愿景”，规划了“新印度”的蓝图。随着国内改革不断推进以及人口增长带来的人口红利，国际货币基金组织预计，未来5年印度的国内生产总值增速仍将保持在7%以上（见图1）。
那年，她和同事去济南检查安全生产。那是一家部里直管的化工企业。她记得，雷志雄的表舅，在这家厂里当副厂长，估计是表舅出面把雷志雄调回济南的。一打听，雷志雄是一个分厂的副厂长了。这次到济南出差是她争取的，当时安排她去兰州，她找到主管副总，要求到济南。她想念雷钢和雷红。
印度政治环境总体相对稳定。严重的腐败问题长期困扰着印度政治经济的发展，“裙带资本主义”在印度肆虐，权力寻租的现象十分普遍，商业贿赂已经融入企业的日常经营行为。此外，印度基础设施落后，交通运输管理混乱，电力严重短缺，部分地区社会治安较差，大大增加了外国投资的成本。2019年5月23日，莫迪执政联盟赢得人民院（议会下院）过半席位，总理莫迪在大选中获得连任。
图1 印度的经济增速及人口数
注：＊该年份为预测值
资料来源：国际货币基金组织，联合国人口署
2 印度国内石油供需情况
2.1 印度石油需求持续增长
印度一次能源消费主力是煤炭。根据《BP世界能源统计年鉴》，2018年，印度煤炭消费量占一次能源消费总量的56%，石油占30%，天然气占6%，可再生能源占3%。近年来，受经济快速增长、人口增长，以及道路交通等基础设施快速改善的拉动，印度石油消费持续增长，成为仅次于美国和中国的全球第三大石油消费国（见图2）。2018年，印度石油消费量为454万桶/日，连续第16年增长。
目前，技术对调查的影响力还停留在第一现代性阶段，即技术之于调查工作更多体现为嵌入性而非控制性。调查人员对于技术的依赖性尚未达到诸如智能手机对人的控制程度。在多数时候，由于技术运用的诸多阻碍，调查人员并未真正和技术进行亲密接触，依然保持着技术的意识理性。但从长远来看，在完成技术嵌入后，不可避免地将进入自反性阶段。这就推导出一个不得不面对的图景：科技自反性该如何克服？在自反性现代阶段，不是人控制技术，而是人受技术的束缚与支配。人一刻也不能离开技术，否则思维就要重置。可以想象的场景是，当调查人员的思维起点已然不是集体决策而是如何通过技术获取信息时，自反性就已经形成。
2018年，印度原油加工量达513万桶/日，连续第九年攀升，连续重整、加氢裂化、延迟焦化等二次加工能力也有明显提升。近十年，印度炼厂主力加工油种为来自中东地区的中质酸油，占比由2008年的42.4%提高至2018年的47.9%；第二大加工油种为轻质低硫油，2008年占比为35.0%，2012年一度下降至25.6%，2018年加工占比提高至26.7%。
图2 2018年全球前十大石油消费国
资料来源：美国能源信息署（EIA），中国国家统计局，印度石油部，韩国国家石油公司（KNOC），日本经济产业省（METI），联合石油数据库（JODI），BP
近年来，印度不断提升炼油化工能力，已由2008年的299万桶/日大幅提高至当前的500万桶/日，成为全球新兴的炼油中心，在亚太地区排名第二，仅次于中国。印度炼油业对私人资本开放，随着信诚工业公司旗下124万桶/日的贾姆讷格尔（Jamnagar）联合炼厂投产，私人资本已占到印度炼油能力的40%左右。印度政府计划，到2030年，增加382万桶/日的炼油能力，其中扩建项目226万桶/日，新建项目156万桶/日。例如，沙特阿美公司与印度签订备忘录，拟在印度西海岸合资建设炼化一体化项目，包括一座产能为120万桶/日的炼厂以及1800万吨/年的化工产品生产能力；印度石油集团有限公司（Indian Oil Corporation Limited，IOC）计划投资220亿美元，到2030年将炼油能力由目前的162万桶/日提高至320万桶/日。近十几年，印度炼厂基本保持较高开工率水平，预计未来5年仍将保持95%～99%的开工率水平，属于全球装置效率最高的炼油行业之一。
广东广垦绿色农产品有限公司成立于2014年4月，是由广东省农垦集团公司控股的直属企业，注册资金1亿元人民币。公司秉承“绿色广垦，健康未来”的企业使命，本着为消费者提供安全、健康、美味的绿色食品为宗旨，从种植、养殖、加工、物流到销售的各个环节，遵守严格的生产标准，对产品进行全程管控。
图3 印度石油需求
注：＊该年份为预测值
资料来源：印度石油部，国际能源署，联合石化公司市场战略部（URS）
2.2 印度石油天然气产量无法满足需求
印度的燃油税主要包括中央政府的消费税和地方政府的增值税，是印度政府的主要收入来源之一。印度的汽柴油税率非常高，汽油税率达到90%左右，柴油税率达到55%左右。政府2010年取消汽油价格补贴，2014年取消柴油价格补贴。目前，印度汽柴油零售价格由国有石油销售公司（OMCs① OMCs是指印度国家石油销售公司，包括印度石油集团有限公司（IOC）、印度斯坦石油有限公司（HPCL）、巴拉特石油有限公司（BPCL）及其旗下分子公司。 ）决定。国有石油销售公司向炼厂购买汽柴油，然后加上消费税、运输费、增值税和经销商佣金等形成汽柴油零售价格（见表2）。印度的汽柴油标价在每天早上6点更新，受国际原油价格、美元汇率的影响较大。
由于国内原油产量基本持稳，随着原油加工量快速增加，印度原油进口量逐年攀升，原油进口依存度逐年增大。2018年，印度原油进口量为455万桶/日，进口依存度达到87%（见图7）。莫迪政府2014年执政以来，关于油气行业的目标主要有3个，包括减少油气进口依存度，改善国内能源安全；有针对性地放松油气行业管制；增加清洁能源消费，改善国内环保现状。为改善国内能源安全，莫迪政府计划通过提高国内油气产量、增加生物燃料的使用等方式，到2022年将印度油气进口依存度降至67%，2030年进一步降至50%。
根据零件设计尺寸和标准公差表要求、多工序系统加工零件的设计规格，确定成本优化模型的约束条件。该优化模型为有约束非线性规划问题，根据非线性优化方法得到两目标函数下的最小成本及相应的零件质量。比较成本大小和零件质量加工精度，分析两者比较的结果，得出带检测和无检测环节多工序制造过程各自加工成本、制造质量的特点。
印度是亚太地区最大的油品出口国。2011年以来，印度保持130万桶/日左右的油品出口量，汽油、柴油是主要出口油品。2018年，印度油品总出口量为137万桶/日，其中，汽油31万桶/日、柴油59万桶/日、航煤16万桶/日、石脑油20万桶/日。从出口流向来看，印度油品向中东地区出口14万桶/日，向非洲出口13万桶/日，向欧洲出口22万桶/日，向亚太出口55万桶/日，其中新加坡13万桶/日、澳大利亚3万桶/日、日本3万桶/日、中国5万桶/日。由于印度新增炼油产能大多在5年之后投产，为满足国内快速增长的石油需求，预计未来5年印度的成品油出口量将呈现逐年下降趋势。
图4 印度原油产量
资料来源：印度石油部，联合石化公司市场战略部
图5 印度油气行业的外商直接投资
注：＊2017年4月－2018年10月数值
数据来源：BMI（惠誉旗下研究机构）
2.3 印度发展成新兴炼油大国
基于对印度人口快速增长以及宏观经济前景乐观的预期，国际能源署（IEA）预计，到2024年，印度的石油需求量有望达到601万桶/日（见图3），占全球消费总量的6%，但需求增量从2019年的24万桶/日放缓至2024年的16万桶/日，届时印度石油需求量相当于中国的41%。值得关注的是，工业化的快速发展以及机动车的迅速普及给印度带来了严重的空气污染问题，印度政府宣布将跳过BS-5标准，到2020年4月所有新车必须符合巴拉特第六阶段的燃料质量规定（BS-6，相当于欧6标准），并提出到2022年将每辆汽车的二氧化碳排放量降至113克/千米，2030年电动车的市场份额将提高至30%。
分油品来看，柴油、汽油、液化石油气（LPG）是印度的主要石油需求品种。2018年，印度柴油需求量为170万桶/日，占石油消费总量的38%，是印度最大的消费油品，主要用于运输、工业、发电以及农业；汽油需求量为64万桶/日，煤油需求量为25万桶/日。近年来，印度政府鼓励家庭使用清洁能源，液化石油气需求量大幅攀升，2018年液化石油气需求量达到77万桶/日，成为印度第二大消费油品。
印度主要生产柴油和汽油，成品油收率呈逐年攀升态势。2018年，印度油品产量为567万桶/日，其中，柴油产量为227万桶/日，汽油产量为89万桶/日，航煤产量为42万桶/日，液化石油气产量为41万桶/日，燃料油产量为17万桶/日，石脑油产量为49万桶/日（见图6）。炼厂柴油平均收率为44.2%，汽油平均收率为17.3%，航煤平均收率为8.2%，液化石油气平均收率为7.9%，燃料油平均收率为3.3%，石脑油平均收率为9.6%。随着原油加工量不断增加以及成品油收率提高，预计未来印度成品油产量仍将保持增长态势。
课堂中的所有元素都应该相互协同合作的，教师和学生作为课堂中的两个参与者，师生之间的互动交流是不可缺少的。纵观当前的高中英语课堂，教学氛围比较压抑，师生之间的交流不多，一般总是教师单方面的滔滔不绝的讲述，学生没有参与其中，只是被动的接受知识灌输，实际上只有在师生之间友好交流的过程中，才能带动学生参与学习，达到高效教学的效果，同时也增进了师生感情。因此，教师应该注重搭建师生互动平台，在教学中要设计更多师生之间交流反馈的机会，比如可以开展小组合作学习，让学生自主讨论出一篇课文中比较难以理解的词汇释义或者句型语法，然后教师再引导他们进行解决，这有助于锻炼学生的感知力和表达能力，真正实现师生协调发展。
图6 印度油品产量
资料来源：印度石油部，联合石化公司市场战略部
图7 印度原油进口情况
资料来源：印度石油部，联合石化公司市场战略部
3 印度石油进出口情况
3.1 印度原油进口量逐年攀升
印度的原油产量基本保持稳定。据印度石油部统计，近20年来，印度原油产量基本稳定在70万桶/日的水平（见图4）。天然气产量在2010年达到峰值，此后开始逐渐下降，2018年产量为275亿立方米。原油和天然气产量均无法满足国内需求。
由于印度炼厂装置设计的主力加工油种为中东原油，中东一直为印度的主要进口来源地区（见图8）。2018年，印度从中东进口原油297万桶/日，占印度进口原油总量的65%，印度从美洲进口原油71万桶/日，从非洲进口原油66万桶/日，从亚太进口原油11万桶/日，从欧洲进口原油10万桶/日。伊拉克、沙特阿拉伯、伊朗、尼日利亚、委内瑞拉是印度前五大原油进口来源国。随着美国加大对伊朗和委内瑞拉制裁，印度需要寻找新的原油替代来源。为了弥补进口伊朗原油减少带来的缺口，印度石油集团有限公司计划2019年7-12月增加采购沙特阿美原油200万桶/月，还与挪威国家石油公司、阿尔及利亚国家石油公司签订协议，并计划2019年采购460万吨美国原油。
图8 2018年印度原油进口来源
资料来源：印度石油部，联合石化公司市场战略部
3.2 印度是一个油品净出口国
随着炼油能力的持续增加，油品产量超过国内市场需求量，自2001年起，印度开始成为油品净出口国。由于印度国内油品产量增速小于油品需求增速，近4年来，印度油品净出口量基本保持在65万桶/日水平，较2011-2014年的100万桶/日净出口量，出现大幅下滑（见图9）。印度油品过剩存在结构性矛盾，油品进出口情况各不相同。印度汽油、柴油、航煤、石脑油、燃料油的产量超过需求量，存在较大出口需求。与此同时，印度许多农村地区使用液化石油气和煤油以及传统的生物材料作为烹饪燃料，加之政府鼓励使用清洁燃料，导致液化石油气需求大幅攀升，液化石油气的产量无法满足国内需求，仍需要从国外进口。
印度油气上游行业主要由国有企业控制，印度石油天然气公司（ONGC）和石油印度有限公司（OIL）占到市场份额的80%，知名私营企业有信诚工业公司（Reliance Industries）、凯恩印度公司（Cairn India）等。尽管印度已经取消了大多数上游项目进入门槛，由于复杂的监管环境、频发的法律纠纷，近几年油气行业外商直接投资大幅下滑（见图5），更具技术挑战性的深水油气项目投资尤其不足，导致印度上游油气勘探停滞不前。国际能源署预计，到2024年，印度石油产量（含原油、凝析油、天然气液等）基本保持在87万桶/日，很难实现大幅增长。
图9 印度油品净出口量情况
资料来源：印度石油部，联合石化公司市场战略部
印度油品进口量呈逐年增加态势。2018年，印度油品进口量为71万桶/日，其中液化石油气为39万桶/日，石脑油6万桶/日。从进口来源看，印度从沙特阿拉伯进口油品15万桶/日，从阿联酋进口12万桶/日，从美国进口10万桶/日，从科威特进口4万桶/日，从新加坡进口3万桶/日，从欧洲国家进口2万桶/日，从中国进口2万桶/日。
4 印度实施复杂的税收和定价机制
4.1 印度汽柴油税率非常高
2017年7月，印度开始实施商品和服务税制（The Goods and Services Tax，GST）改革，税率分为0.25%、3%、5%、12%、18%、28%档。商品和服务税实行“双轨制”，即对邦内提供的货物和劳务，由中央政府和邦政府分别征收中央税（CGST）和地方税（SGST）；“中央直辖区”征收中央直辖区货物和劳务税（UTGST），相当于地方税；对于邦际交易，则由中央征收综合货物与劳务税（IGST），为中央税和地方税之和。开征双轨商品和服务税后，原则上取消原来由中央和邦政府征收的其他相关流转税。商品和服务税制的实施意味着印度混乱的邦内和邦际销售税被统一的商品和服务税所取代。
由于石油增值税大约占到印度地方政府税收收入的30%～40%，为保证地方政府收入，汽油、柴油、航煤、原油继续实行原有税制，即需要向海关、中央政府和地方政府分别交税（见表1），但大部分石油产品，例如液化石油气、煤油、石脑油等则转向商品和服务税制。从长期来看，中央政府将推动所有油品转向商品和服务税制，为保证地方政府收入，汽油、柴油、航煤转为商品和服务税制后，或将实施28%的最高税率档级。
与迅速增长的石油需求相比，印度的油气资源并不丰富。据《BP世界能源统计年鉴》，截至2018年底，印度探明可采石油储量为45亿桶，占全球石油储量的0.3%，储采比为14.1年。大部分石油资源分布在印度西部海上、古吉拉特（Gujarat）盆地以及北部的阿萨姆-若开（Assam-Arakan）盆地，海上石油储量占到印度探明可采石油储量的50%左右。同期，印度探明可采天然气储量为1.3万亿立方米，占全球天然气储量的0.7%，储采比为46.9年。
表1 印度石油税率（以2018年12月10日印度石油部公布为准）
表2 印度汽柴油价格组成（以新德里2019年1月3日为例）
4.2 印度对民用燃料实施补贴
为推动居民采用清洁燃料液化石油气替代薪柴和牲畜粪便，印度对大约75%的液化石油气需求实行价格补贴，每个家庭每年可享受12罐气瓶（气瓶容量为14.2千克）补贴。另外，由于印度中低收入家庭以煤油为主要燃料，为减轻国际油价波动对普通民众的影响，政府也对煤油价格实施补贴（见表3）。
2015年，印度开始通过直接转账（Direct Benefits Transfer，DBT）系统对液化石油气和煤油支付价格补贴。消费者需按市场价格购买液化石油气和煤油，然后通过银行账户获得相应的补贴返还，以此规避其他液化石油气和煤油消费非法享受补贴。因补贴造成的损失，由政府、国有上游公司（例如印度石油天然气公司、石油印度有限公司）和国有石油销售公司共同承担。
2014-2015财年，印度取消柴油补贴，导致2015-2016财年补贴大幅减少。2016年7月，政府允许国有石油销售公司每个月可以将煤油价格上调0.25卢比/升，将液化石油气价格上调4卢比/气瓶。在近年来“去补贴化”政策推动下，印度石油补贴负担已从2012-2013财年的238亿美元，降至2018-2019财年的50亿美元（见图10）。
元动作单元作为数控机床的基本组成单元，其故障模式多种多样，而且不同的故障模式对整机功能的影响也有所不同，将故障影响、经济损失、检测难度和维修难度作为分级标准，本文将元动作单元的故障模式分成3个等级：关键故障、主要故障和次要故障。
综述，建筑精装修的施工质量管理能有效保障企业根本利益，还能为企业发展提供崭新平台、提高市场竞争力。因此，我们必须加强建筑精装修工程施工质量控制，仔细分析制定质量控制策略，进而促进企业自身发展。
表3 印度民用燃料价格补贴平均标准
4.3 有条件放松下游投资管制
图10 印度石油产品补贴额度
资料来源：印度石油部
印度政府在一定程度上放开对外国资本和私有资本在石油行业下游的投资管制。外国资本和私有资本可以持有印度私营炼厂100%的股权，也可以和印度国有公司成立合资炼厂，如果外国资本持有印度国有炼厂股权超过49%，须经印度政府批准。如果外国资本和私有资本在印度的勘探、开发、炼厂、管线、码头项目投资3亿美元，就可以对加油站、码头、管线、仓储等项目享有100%股权。目前，印度限制外国资本和私有资本进入液化石油气和煤油销售市场，以避免价格上涨给居民生活带来影响。
总体来看，印度政治环境相对稳定，国内改革持续推进，经济保持较快增速，人口红利逐渐显现。印度石油市场发展前景较好，石油需求有望保持继续增长态势。由于国内原油产量短期内难以大幅增加，预计未来几年印度仍有较大的原油进口需求，且原油进口流向或将出现一定转变。印度炼油产能增幅跟不上石油需求增幅，预计印度的油品出口量将有所减少。因此，印度市场的原油和成品油贸易存在一定经营空间。从投资角度来看，印度石油行业上游大部分对外国资本放开，下游对外国资本有条件放开。未来，印度政府计划提高国内油气产量，推进新建和扩建炼油项目，因此，印度市场对外国资本具备较大的吸引力。需要注意的是，印度的基础设施比较落后，官员腐败较为严重，这将在一定程度上增加外国投资项目的运营成本。
参考文献：
[1] IEA. Oil 2019：Analysis and forecast to 2024[R]. 2019.
[2] IHS. India-Downstream Market Profile[R]. 2018.
[3] EIA. Country Analysis Brief: India[R]. 2016-06-14.
[4] BMI. India 2019 Elections: Oil Gas to See Policy Continuity[R]. 2019-04-24.
[5] 彭菲. “超稳定”的印度：现状、原因与挑战[D]. 湖北：华中师范大学, 2018.
[6] 陆洋. 全球最昂贵选举背后的印度民主[J]. 环球时报,2019-04-09 (14).
lndian oil market and its prospect
REN Na
(China International United Petroleum & Chemicals Co., Ltd.)
Abstract： With the rapid economic growth, India's oil consumption continues to grow and it has become the world's third largest oil consumer after the United States and China. The IEA expects India's oil demand to reach 6.01 mb/d by 2024. In terms of oil supply, India is not rich in oil and gas resources and crude oil production is basically stable at 700 kb/d. Due to the sharp decline of foreign direct investment, it is difficult for India to achieve substantial growth of oil production in the next fi ve years.India's crude oil imports have been increasing year by year and its dependence on crude oil imports rose to 87% in 2018. With the continuous increase of crude oil processing, India has been a net exporter of oil products since 2001 and it is expected that the production of ref i ned oil in India will continue to grow in the future. However, due to the rapid growth of domestic demand, the scale of ref i ned oil export in India is expected to shrink in the next fi ve years. Meanwhile, India government subsidizes fuel for civilian but they have begun to “de-subsidize” under the high petrol and diesel taxes.
Key words： India； oil demand； crude oil production； ref i ning capacity； crude oil import； oil tax rate
收稿日期： 2019-08-14
编 辑：黄佳音
编 审：刘 远
标签：印度论文; 石油需求论文; 原油产量论文; 炼油产能论文; 原油进口论文; 油品税率论文; 中国国际石油化工联合有限责任公司论文;