中国煤炭行业的产业国际竞争力分析，本文主要内容关键词为：中国论文,国际竞争力论文,煤炭行业论文,产业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
[中图分类号]F276.1[文献标识码]A[文章编号]1671-511X（2004）0S-0042-03
一、产业国际竞争力的定义
国内对产业国际竞争力的研究起步于20世纪90年代中期，近几年来取得较大的进展。从现有文献看，国内对产业国际竞争力理论的研究内容主要集中在对产业国际竞争力的概念界定、经济分析范式研究和评价方法及指标体系构建等方面。“产业国际竞争力”是一个具有明确的直观含义却又不易精确定义的概念。它既不同于国家国际竞争力，也不同于企业国际竞争力（企业国际竞争力是以企业这个较为微观的层次为出发点的竞争力），而是介于国家国际竞争力和企业国际竞争力之间的一种以产业这个介于宏观与微观之间的所谓中观的层次为出发点的竞争力。
美国迈克尔·波特教授是第一位从产业层次研究国际竞争力的学者，他把产业国际竞争力定义为：一国在某一产业的国际竞争力，为一个国家能否创造一个良好的商业环境，使该国企业获得竞争优势的能力。因此，国与国在某一产业的竞争，应是国与国之间在商业环境方面的竞争。我们知道产业国际竞争力研究的目的不仅仅是客观描述特定产业的国际竞争的实际结果，而且要发现决定或影响各国特定产业的国际竞争力的因素，即寻找导致产业国际竞争的实际结果以及未来趋势的原因，从而揭示和论证各产业国际竞争力的因果关系，因此必须寻找一个可行的分析范式，在对产业国际竞争力的分析范式上，目前运用最为广泛的是波特教授提出的著名的产业国际竞争力“国家钻石”（national diamond）理论，将该理论作为产业国际竞争力的基本经济分析范式。“国家钻石”理论是指一国的特定产业是否具有竞争力取决于四个基本因素：（1）生产要素，包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、基础设施等，其中，特别强调的是“要素创造”（factor creator）而不是一般的要素禀赋；（2）需求条件，包括市场需求的量和质（需求结构、消费者的行为特点等）；（3）相关与辅助产业的状况；（4）企业策略、结构与竞争对手。此外，政府和机遇也是两个不可或缺的因素。
二、中国煤炭行业产业国际竞争力的分析
（一）中国煤炭行业产业国际竞争力的分析框架和评价指标
在众多的产业国际竞争力评价体系中，比较优势的定量测量指标和方法是国内外公认的评价产业国际竞争力的一套方法，它是建立在进出口数据统计的基础上，这套方法采集数据便利，也能较好的从贸易角度评价产业国际竞争力。笔者选择国家计委课题组中与此相关的市场能力的二级指标，对其中的“显示”比较优势指数，净出口指数（贸易竞争力指数），进行了计算。
1.“显示”比较优势法是由巴拉萨于1965年提出，通过计算以确定某国具有比较优势的商品，即具有产业国际竞争力产业的方法。“显示”比较优势指数是指一个国家某种商品占其出口总值的份额与世界该类商品占世界出口份额的比例。用公式表示为：
RCA[，ij]=（X[，ij]/X[，it]）/（X[，wj]/X[，wt]）
式中：RCA[，ij]——i国家第j种商品的“显示”比较优势指数
X[，ij]—i国家第j种商品的出口值
X[，it]—i国家所有商品的出口总额
X[，wj]—世界第j种商品的出口总值
X[，wt]—世界所有商品的出口总值
如果RCA[，ij]＞1，则说明i国家第j种商品具有“显示”比较优势；如果RCA[，ij]＜1，则说明该国在第j种商品的生产上没有“显示”比较优势。
根据历年统计，可计算如下：
┌──┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
││ 世界│ 中国 │世界煤炭 │中国煤炭 │显示比较 │
││ 出口额 │出口额│ 出口额
│ 出口额
│优势指数 │
││（亿美元）│（亿美元）│（亿美元）│（亿美元）│ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1993│36394 │917.4 │ —— │9.3793│ │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1994│41455.3
│1210 │190.53│10.5395
│1.895184 │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1995│49256.7
│1487 │203.22│16.9358
│2.760537 │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1996│52727 │1510 │302.34│17.2911
│2.169308 │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1997│53831 │1827.9│356.02│19.2349
│2.425843 │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1998│65900 │1837 │432.1 │18.6618
│1.549545 │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1999│68900 │1949.3│560
│16.3497
│1.031959 │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2000│77300 │2492 │620
│23.7526
│1.188368 │
├──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2001│76020 │2661.5│630
│35.9463
│1.629728 │
└──┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
数据来源：《INTERNATIONAL TADE STATISTIC》
从上表可以看出，我国煤炭行业的显示性比较指数一直大于1，说明我国煤炭的国际市场的竞争能力很强，但趋势已经递减。由于数据有限，统计了五年的RCA，其中1994年，1995年的RCA都接近于2，而在目前的水平并不是太高，一方面反映出我国其他行业国际竞争力的快速发展已超过传统煤炭行业的发展，另一方面也是国家重视满足国内需求，减小出口规模有关。当然，一个产业可能即有出口又有进口，RCA不考虑进口情况，结果并不真确。但在我国，国内煤炭进口相对较少，可以忽略不计，因此选用RCA有一定的参考价值。
2.净出口指数法。即贸易竞争力指数法，用来说明该产业的国际竞争力。这个指标剔除了通货膨胀，经济膨胀等宏观因素的影响，可以在不同国家和不同时间之间进行比较。按市场交易理论，一国只出口而不进口表示该产业的生产效率和成本方面存在比较优势，即国际竞争力较强。公式如下：
NTB=（X[，ij]-M[，ij]）/（X[，ij]+M[，ij]）（-1≤NTB≤1）
式中：NTB——净出口指数
X[，ij]—i国家第j种商品的出口
M[，ij]—i国家第j种商品的进口
如果NTB=1，意味该国第j种商品只有出口而没有进口，产业国际竞争力很强。
根据上式，可计算如下：
┌─────────────┬─────────────────┐
│进口 │ 出口 │
├──┬────┬─────┼─────┬─────┬─────┤
││ 数量 │ 金额│ 数量│ 金额│ 净出口 │
││（万吨）│（万美元）│ （万吨） │（万美元）│ 指数│
├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1987│ 188.9 │ 6354│134434│48298 │0.767474 │
├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1988│ 171.3 │ 6439│1625.9│54927 │0.790144 │
├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1990│ 200.3 │ 6643│1729 │57021 │0.795834 │
├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1993│ 142.8 │ 4163│1981.5│70127 │0.887926 │
├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1994│ 121
│ 3349│2419.4│72316 │0.911478 │
└──┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────────┬────────────────┐
│ 进口 │ 出口 │
├───┬────┬────┼────┬────┬──────┤
│1995 │ 163.5 │ 7053 │2861.7 │101066 │0.869533│
├───┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│1996 │ 321.7 │ 145933│648.4
│110997 │0.767609│
├───┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│1997 │ 201
│ 9562 │3073│113253 │0.844286│
├───┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│1998 │ 158
│ 6834 │ 3229 │106779 │0.879697│
├───┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│1999 │ 167
│ 6086 │ 3741 │108375 │0.893658│
├───┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│2000 │ 212
│ 6860 │ 5505 │145945 │0.910212│
├───┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│2001 │ 249
│ 8750 │ 9012 │266639 │0.936454│
└───┴────┴────┴────┴────┴──────┘
数据来源：《中国对外经济贸易统计年鉴》
从表中可知中国煤炭行业的净出口指数很高，而且，近年来在不断上升，反映出该行业国际竞争力增长势头强劲。当然简单的认为NTB大于0，就具有较强的国际竞争力，并不正确，我们还需要结合其他指标进行评价。
以上比较优势计量模型中最著名、应用最广泛的应该是“显示”比较优势法。因为它侧重出口实绩，可以免受国家保护造成进口扭曲所带来的影响。由于关税的存在以及关税措施的滥用导致进口数据的扭曲，净出口指数不能单独用于测算比较优势，它只有与“显示”比较优势指数联系起来才有显示的意义。通过对比较优势的定量分析，我们既可以发现一国具有比较优势的产品，同时也为我们寻找具有国际竞争力的产业找到了理论基础。上述计算结果告诉我国煤炭的产业国际竞争力是很强的，但明显具有波动性。以1994～1995年度是一高峰，然后降低，目前有所回升，但总体趋势在不断降低。这个结论虽然告诉我们目前我国煤炭产业国际竞争力的变动趋势，但无法说明其预示了什么，意义何在？也不能帮助我们更细致的分析为了进一步扩大我们的视野，下面尝试选用国家钻石模型进行分析。
（二）国家钻石模型分析
根据对产业国际竞争力理论的回顾，一国的特定产业是否具有国际竞争力，取决于迈克尔·波特的六因素模型，借用他的分析框架，其基本观点是，一个国家的经济、社会、法律环境决定并影响着产业国际竞争力，在这里通过描述得出具体的结论。
1.要素条件
生产要素是指生产某种产品所需要的各种投入，其中包括：自然资源、人力资源、知识资源、基础设施。如何开发和更新高等要素已经成为产业国际竞争力的重大问题。
自然资源：煤炭产业离不开煤炭资源。从煤炭储量来看，我国煤炭行业的主要竞争对手为美国、印度、澳大利亚、南非和独联体国家。在1999年的世界煤炭探明储量中，有12％在中国。但目前探明储量的增量的相对比例在下降，在煤炭行业中，储量的增加意味着产量的增长，是一国拥有较强的竞争力的标志。可以这样预测，我国的煤炭资源丰富，但新增储量不高影响了产业国际竞争力的保持。这可以解释我国目前RCA下降的原因。
人力资源：我国煤炭职工整体素质偏低，造成企业劳动生产率低下，当然劳动生产率高低与煤炭企业和矿藏规模也有关系，1996年国有重点煤炭企业原煤生产全员效率为1.9吨/工，是世界上最低的。1998年，国有煤炭采选业的全员劳动生产率为12958元/人·年，远远低于全国工业的31347元/人·年的平均水平。由此可知，我国煤炭行业仍然是劳动密集型，并不依靠技术进步和制度创新，这与国际煤炭行业发展趋势不一致。当然通过规模经济、开采临近资源和改善工作实践，仍可进一步提高生产率和人力资源的利用率，但这需要时间，资金，不是短期内可以改变。
基础设施：煤是大宗商品，运输费很高。一般占交货总成本的25％～40％，在加上卸货的费用，运输成本超过了50％，因此煤炭运输是制约煤炭行业生产经营发展的重要因素，而建立良好的运输基础设施也是评价煤炭行业国际竞争力的重要指标。这方面，我国已有长足发展，建立起铁路运输系统，专用煤炭码头，使我国煤炭出口运输通畅，成本减低，形成一定的竞争优势。
总之，从要素方面看，我国的基础要素丰富，高级要素中运输基础设施多年积累，具有一定规模，但人力资源不足，特别是专业化要素稀缺，而这才是煤炭行业获得持续产业国际竞争力的关键。
2.需求状况
此类因素是指国内市场某种产品或服务的需求。一个国家的消费需求特性，影响该国企业在国际市场上的竞争优势。这种优势一是来自于各国消费的“时间差”，二是来自于各国消费需求结构的“规模差”。
（1）国内需求的增长：近年世界经济虽然呈现增长趋缓之态势，但我国国民经济却呈稳定增长势头，内需扩大，国民经济稳定增长，特别是耗能多的第二产业、工业主要用煤行业产品产量增加有力地拉动了煤炭市场的需求。
（2）出口需求的增长
自从1999年下半年国际市场石油、天然气价格暴涨之后，全球各国竟相转换自身能源消费结构，供给安全、成本低廉的煤炭又一次成为关注的焦点。作为拥有高储存量的煤炭大国，我国煤炭出口保持了良好的增长形势。以日本为例，由于近期在国际市场上因为油价攀升，煤炭国际市场比较看好，另外由于油价的上涨，也造成了最大的出口商，澳大利亚到日本、韩国，由于运距比较远，运输成本增加，所以日本市场对中国煤炭的需求量有所增加。
3.相关及辅助产业的状况
这类因素主要是指原材料、零部件等上游产业及其他相关产业的发展水平。上游产业的存在为下游产业提供及时、高质量的原材料和零部件。上下游产业的紧密合作，也会增强双方产业的国际竞争力。煤炭的需求大部份出现在发电部门，全球发电资源中，煤炭仍占主导地位，而且从下表可知，煤炭的发电份额一直在上升。煤炭在2020年前仍保持其在世界最大发电能源的地位。其他在钢铁行业和相关重工业中的需求也具有重要地位。当然，民用、商业、轻工业部门对煤炭的需求量将下降。
4.机遇
机遇是那些超出企业控制范围内的突发事件，如技术的重大创新、石油危机、战争等。机遇可以打破现存的竞争环境、竞争秩序，创造出“竞争断层”。这种断层的出现虽然可以使原有国家的竞争地位丧失殆尽，但也提供了新的机会，使原来竞争力弱的国家可以后来居上。加入WTO以后，对国内煤炭企业来说，既有风险又有机遇，加入WTO，我国将按照有关规定取消进口许可证，降低关税税率，所以国内煤炭产品也将面临国外同类产品的冲击。但是，通过继续借鉴国外的先进经验，引进设备，提高产品质量，降低生产成本，提高产品竞争力，可以争取扩大产品出口，加入WTO也使我们直接面对国际市场，会给公司带来无限的商机。
5.政府行为
政府通过在资本市场、补贴、生产标准、竞争条例等方面的政策直接影响到企业、产业的国际竞争力。煤炭是国民经济的基础行业，是能源、化工依赖的重要资源，国有特大型煤炭企业是国家保护和扶持的重点，国家对煤炭实行的政策是总量控制，关停压产的政策，是现在已经初见成效的一个政策，煤炭供需失衡的矛盾正在逐步得到改善，另外国家对煤炭出口采取的金额退税，13％的增值税全额退税的政策，主要是这两个政策给煤炭行业提供了一个良好的环境。还有我国在运输方面有间接补助，其铁路运价比实际价格低于20％。这些方面的政府行为都有利于中国煤炭行业的产业国际竞争力的提高。
三、结论
总之，通过使用进出口数据计算的三项指标，我们发现中国煤炭行业的产业国际竞争力一直较强，但除NTB指标缓慢递增外，其他指标表现为相对的波动，显示出历年产业国际竞争力强弱的转换。从国家钻石模型的六要素分析来看，中国煤炭行业在要素资源、基础设施、政府行为、需求状况方面具有明显的比较优势，表明该行业的国际竞争力较高，如果基于这几点，我们就不难理解为何2001年以来在国际市场疲软，其他行业出口增长缓慢的情况下，我国煤炭行业出口形势喜人，但在其他方面，如人力资源、企业战略和行为就不如人意，特别是人力资源素质不高导致我国煤炭行业劳动生产率缺乏国际竞争力，而对于煤炭行业，技术进步和创新意义重大，通过采煤设备和工艺的改进可以极大地提高生产率，降低成本。在国际市场上，煤炭产业已进入成熟阶段，技术创新将推动产业获得极大的竞争优势。根据煤炭行业的特点，评价其产业国际竞争力还应考虑几点独特因素，对于这几点应给予较大的权重。一是新增煤炭储量，该指标越高，未来的煤炭产量越高，对国际市场的影响力越大；二是煤炭种类和质量，作为动力煤，质量的差异不影响其国际竞争力，而对于炼焦煤，就有很大的要求，如果该国的质量越高，显然产业国际竞争力越高；三是煤炭运输成本，我国在传统的亚洲和日本市场，由于距离很近，竞争力较强，而在另一大市场欧洲就缺乏竞争力。
中国煤炭行业的未来趋势是要平衡国内和国际市场，优先满足国内的需要，虽然煤炭行业仍然具有较强的国际竞争力，但是从目前形势和上述的数据比较可以看出，实际中我国煤炭正在逐步退出出口。从可持续发展的目的出发，这一战略性资源应该保留下来。