嵌入全球价值链：中国高新技术产业的升级路径——以联想收购IBM个人电脑事业部为例，本文主要内容关键词为：个人电脑论文,为例论文,中国论文,事业部论文,高新技术产业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言
2004年12月8日，联想集团有限公司（联想集团）和IBM签署了一项重要协议，根据此项协议，联想集团将收购IBM个人电脑事业部（PCD），成为一家拥有强大品牌、丰富产品组合和领先研发能力的国际化大型企业。类似案例还有2003年京东方的两大收购行动。（注：2003年2月12日，京东方科技集团以3.8亿美元的价格成功收购韩国HYNIX半导体株式会社旗下的现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT-LCD业务，取得了直接进入国际显示器高端领域和全球市场的通道；8月6日又签署协议以10.5亿港币收购了全球排名第二位的显示器供应商（冠捷科技有限公司）26.36％的股份并成为冠捷科技第一大股东，两个大收购标志着京东方打造“显示器领域世界级企业”的战略布局基本完成。）这一系列的收购是我国高新技术产业实现其国际化发展的战略行动，同时也表明，中国高新技术产业正面临新的调整和升级，主动嵌入全球化生产体系并在全球价值链中升级是中国高新技术产业发展的战略路径。全球价值链为中国高新技术产业的升级指明了方向与路径。
二、全球价值链：高新技术产业升级的方向和路径
1.基于全球价值链的高新技术产业升级
全球价值链是从全球范围内考察产品从概念、设计、生产、销售直至消费这一价值不断增值的过程。[1]由于高新技术产业各个环节的特性非常不同，对要素条件的需求存在较大的差异性，导致了高新技术产业价值链上的各个环节可能在全球范围内寻找最佳的地点发展，从而形成了全球性的产业布局。目前，高新技术产业正面临以全球价值链重构为主题的“大洗牌”。在价值链分解的基础上，每一企业只能根据自己拥有的核心能力和关键资源，从事价值链上的某一环节。任何企业，必须融入某一产业链中才能生存、发展。过去单个企业之间的竞争，现已变成了一个价值链与另一个价值链之间的竞争。而且，一个企业其所融入的群体规模越强大，运行效率越高，运行成本越低，企业的竞争力就越强。世界经济的全球化趋势已经将产业的价值链细分到空前的程度，而这种加长了的产业链模式恰恰赋予了包含在其中的技术以更丰富的经济涵义，也就是说，一个企业往往只需要在某一个环节上拥有过人的本领（不一定是核心技术），就可以在国内或国际市场获得巨大成功。如美国的戴尔公司，他并不是传统意义上的电脑公司，但凭借其在部件采购、分销及服务上的独到优势，使自己从默默无闻一举跻身到世界电脑公司前列。中国幅员辽阔，国内企业的条件本来就差别很大，而加长的产业链将使这些企业更容易找到自己拥有优势的切入口，以最有效率的方式加入这个行业，迅速增长，最终向产业链的其他环节发展[2]。
以个人计算机产业（PC）为例，PC产业的全球价值链可划分为：原材料生产与供应；芯片、零配件生产；外设、整机生产与组装；品牌与设计；个人计算机软件及营销服务五个主要环节。其中，零配件分为一般元件和核心元件两大类，外设和整机又分成中低档产品和高档产品两大类。尽管我国拥有联想、方正、同方、长城、紫光、曙光、浪潮等一批民族企业，也开发出服务器等高端产品，并在国内市场上与国外个人计算机公司有着较强的竞争力。但无论是在技术还是在产品方面都处于个人计算机产业价值链的低端，主要是生产一般元件和中低档产品，技术方面的进展主要也是围绕一般性生产技术以及外围技术，核心技术、高端产品和基础软件方面仍旧依赖国外。[3]在产业价值链上所处的位置就决定了我国个人计算机生产的低盈利水平，中国的企业应考虑如何实现产业性的调整和升级。根据全球价值链分析，西方学者（Kaplinsky & Morris,2001）将产业的升级类型分为四种：工艺流程升级，产品升级，功能升级和价值链的升级，[1][10]并认为，在一般情况下，产业升级是从工艺流程升级开始，然后逐步实现产品升级和功能升级，最终达到价值链的升级。具体分析如下：（1）工艺升级。处于全球价值链低端的产业集群通常是以较低的生产成本、运输成本与规模经济作为竞争优势。在这个阶段的产业集群可以通过增进传输体系，引进工艺流程的新组织方式，提升价值链某个环节的生产效率，实现集群的升级与发展。（2）产品升级。产品升级是指引进、研发新产品、新品牌或改进现有产品的效率，以比竞争对手更快的质量提升，增强开拓国际市场的能力。（3）功能升级。功能升级是指在实现产品升级后，逐步重新组合价值链的优势环节或战略环节，调整嵌入价值链的位置与组织方式，专注于产业价值链某个或某几个优势环节，放弃或外包原有的低价值环节，弱化或转移非核心业务，实现从生产环节向设计和营销等利润丰厚的环节跨越。通过拥有该产业价值链的“战略性环节”，最终获得该产业价值链的治理权。（4）价值链升级。指的是从一条价值链跨越到另一条价值链，即在原有价值链的基础上延伸至价值量更高的相关产业价值链，在相关的产业领域获得较高的收益率，或者移向新的、更有利可图的价值链，或者使一些企业得到数条全球价值链。
高新技术产业在全球价值链中的升级呈现出如下阶梯状演进：最终产品的加工、组装生产和出口，零部件的分包生产和出口，中间产品的生产和出口，国外品牌产品的生产和出口（OEM和ODM），自创品牌的生产和出口。在最初的组装生产阶段，发展中国家利用劳动力比较优势，与跨国公司的技术、资金和营销优势相结合，参与国际分工，获取加工贸易利益；[4]随着资金、技术优势的逐步积累和关联产业的形成与工艺升级，即在全球价值链中由零部件的生产和出口渐次向中间产品、整件产品的生产和出口阶梯提升，逐渐实现产品升级。20世纪80年代初，台湾IT厂商抓住了IBM开放PC构架的商机，在全球个人电脑产业高速增长的阶段，从显示器、机箱、键盘、扫描仪等电脑外围设备入手，利用岛内相对廉价的土地和劳动力成本发展起面向全球市场的电脑代工生产。并逐步在主机板生产、IC设计加工等技术含量更高的产业环节建立起竞争优势。[8]
2.我国高新技术产业嵌入全球价值链的演进与升级
我国企业嵌入全球价值链的方式有两种：一是“引进来”的全球化，如加工贸易或者通过与欧美日等跨国公司建立合资企业或被欧美日等跨国公司并购的方式，纳入他们的国际生产体系和销售体系，以此进入国际市场。二是“走出去”的全球化，通过在发达国家进行直接投资并将产品打入其市场，或者收购跨国公司的业务，购买其技术性资产，以自己的品牌和产品参与全球产业分工。
（1）加工贸易
由跨国公司直接投资带动的加工贸易是发展中国家融入产业内分工，沿着全球价值链升级换代的便捷途径，它帮助我国高新技术产业嵌入全球价值链，使我国高新技术产业便捷地切入了全球生产体系，获得了难得的资金、技术和销售网络等要素条件，推动了我国高新技术产业与区域经济的发展。在深圳，以加工贸易为载体，已形成了以电子信息技术、新材料技术、光机电一体化等高新技术产业为主导的外向型现代化工业化体系；在苏州，以电子信息产品为龙头的加工贸易发展，已对当地产业结构的调整、产业员工的培养和配套产业的跟进起到了巨大的推动作用。在出口形势乏力的情况下，高新技术产品的加工贸易出口成为支撑出口增长的中坚力量。[5]强调加工贸易在产业升级中的意义，并不意味着中国产业的技术进步和升级换代问题可以依靠加工贸易来解决。加工贸易仅仅为技术进步提供了一条缩短差距的捷径，但是在推动我国高新技术产业的更进一步升级中的作用却有限，它的发展还不能看作我国高新技术产业的真正成长与壮大。因此，鼓励加工贸易技术进步，促进加工贸易技术转移和外溢，最终目标在于推动民族产业技术的自主成长和民族产业的升级换代。[4]
（2）“走出去”式的嵌入全球价值链
实行“走出去”战略，参与跨国公司全球价值链网络中的不同价值活动，提高我国企业的国际竞争力。跨国公司在全球营运中，根据世界不同的区位优势来进行投资分工，从而对不同价值链的生产环节进行配置和协调。如果一个国家或企业只是限于参与跨国公司全球价值链体系中的某一环节的价值链增值活动，该国或该企业的竞争力必然就会随着跨国公司全球运作战略而波动。以台湾第一大PC厂商宏基为例，其产能超过50％是针对IBM一家的贴牌生产。2000年IBM市场调整，降低PC产品的定货，立刻对宏基当年的市场赢利造成严重影响。因此，我国企业不应该仅着眼于本土区域中的价值链合作式竞争，而更应参与全球价值链网络中的不同价值链活动，让本国企业到国际市场上去竞争。采取主动“走出去”进行产业升级的战略。这样，既可以将在本土上合作学习的东西拿到国际市场上去检验，又可以在国际市场上获得更多的竞争机会，使更多的企业跻身世界500强，以便在全球价值链中赚取更多的经济社会利益。[6]
总之，全球价值链理论抓住全球经济的一体化和具体产业的分散化相辅相成的这一根本特点，结合宏观和微观两个角度分析当前国际分工状况，明确了不同企业在价值链中处于不同环节的决定因素，以及由此所决定的各自不同的发展战略，为发展中国家的产业升级指明了路径和对策：只要合理分析自身优势以及价值链的运作机制，便能找到最佳切入点，承担起全球价值链中的某一环节。一般地，可以从简单的加工组装或低技术含量的加工贸易开始，通过与跨国公司的合作，不断获取新知识、新技术、新工艺，积累管理技能和营销经验，学习国际市场的运作规律，以此来提升自身的技术创新能力和市场经营能力，逐步从价值链的低端环节向高端环节跨越；要想真正主导价值链，就必须具备核心竞争力，实行“走出去”式的嵌入全球价值链，并在核心技术方面不断进行创新。
3.基于全球价值链的高新技术产业转移新动向
（1）国际产业转移由产业结构的梯度转移逐步演变为全球价值链增值环节的梯度转移。当前，跨国公司的产业转移是基于其全球价值链进行的，在价值链分解的基础上，每一个企业只能根据自己的核心能力和优势资源，从事价值链上的某一环节或某一工序。在生产全球化的背景下，跨国公司要在全球范围内寻求资源的最佳配置，它们必然寻求在成本最低的国家或地区去组织生产因此就会按照各国的特点和优势，分别把各个环节转移到最能增强其竞争优势的国家中去，兼并和收购使跳跃式发展变得更为简便易行。[7]
（2）中国成为高新技术产业国际转移的主战场。由于全球IT制造业的大规模转移，深圳及其周边地区利用市场和政策环境优势，一举成为重要的国际IT制造业中心之一。20世纪90年代末以来，上海及其周边地区以其人文环境的后发优势，发展成为我国IT业新的增长中心。[8]在高新技术产业国际转移中，我国拥有其它地区所不具备的优势就是一个巨大的国内市场。这一方面使我国企业在和高科技跨国公司的合作谈判中拥有更大的侃价能力；另一方面，巨大的国内市场可以对参与全球价值链的国内企业产生有力支持，使他们能够在更短时间内积聚必要的资金进行技术创新。最重要的是，在满足巨大国内市场需要的时候，国内企业有可能率先建立起自己的新的市场标准，从而在竞争中占得优势。例如VCD机的生产，由于我国巨大市场的支撑，形成了自己的标准，结果使我们的VCD产业竞争力空前壮大[2]。
三、案例分析：以联想集团收购IBM个人电脑事业部为例
1.联想集团收购IBM个人电脑事业部概况
2004年12月8日，联想集团和IBM签署了一项重要协议，根据此项协议，联想集团将向IBM支付6.5亿美元现金，以及价值6亿美元的联想集团普通股（锁定期为3年）收购IBM个人电脑事业部（PCD）。收购完成后，新联想集团将成为一家拥有强大品牌、丰富产品组合和领先研发能力的国际化大型企业。
联想集团概况：主要业务是生产和销售台式电脑、笔记本、手机、服务器和外设产品。2004年第三季度在中国PC市场的份额高达26.8％，占全球个人电脑市场的2％；虽然联想已是国内PC的第一品牌，但如果不进军国际市场，以目前联想在全球市场的份额将无法真正与国际巨头抗衡。
IBM个人电脑事业部概况：主要从事笔记本和台式电脑生产和销售，总部设于美国北卡罗来纳州罗利市，在北卡罗来纳州罗利和日本大和设有研发中心，2003年的营业收入为96亿美元，在世界十大电脑公司中位居第三。
2.联想收购IBM个人电脑事业部：基于全球价值链升级的分析
（1）联想的收购使得中国PC直接嵌入了全球价值链并得到升级资源。联想收购IBM个人电脑事业部，使得中国PC直接嵌入了全球价值链，并获得了沿全球价值链升级的市场机会与技术能力。在此次并购中联想获得了自身扩张所急缺的研发力量和全球销售渠道。两家公司在个人电脑业务上大体可以形成互补，联想集团自己生产台式电脑，但从台湾制造商处购买笔记本电脑，而IBM生产笔记本电脑，但其大多数台式电脑是由Sanmina-SCI制造的。
（2）联想的战略收购推动了中国个人计算机产业在全球价值链中的产品升级。本次收购中一大亮点就是笔记本电脑业务。由于笔记本电脑市场总体上处于上升阶段，而IBM的笔记本电脑业务又拥有良好的盈利能力和极佳的口碑，根据协议，新联想集团在五年内有权使用IBM的品牌，并完全获得商标及相关技术，这就使得联想的产品在全球PC市场上具有了最广泛的品牌认知度。因此对这项业务的收购，将使联想开辟出一个以前难以涉足的巨大国际市场空间，并影响到全球PC产业版图的划分。另外，联想集团将把新公司的总部转移到北卡罗来纳州罗列（Raleigh），那里是IBM个人计算机公司的设计、开发基地。这些重要部门将极大地帮助联想逐渐进入PC产业价值链的高端参与国际竞争。
（3）中国是IBM产业转移最佳基地。IBM将个人电脑业务出售给联想集团将标志着IBM从其一项传统业务中退出，此举具有历史意义。同时也标志着在全球信息技术时代，中国的PC制造业正在升级。IBM出售个人电脑业务之后，将专注于IT咨询、芯片设计、服务业。它没有把个人电脑业务出售给愿意出高价的戴尔或惠普，表明了IBM把中国看作是最佳的产业转移基地，同时还可通过拥有18.9％的联想股票获得更多业务机会。
四、结束语
中国的高新技术产业已经完全嵌入了全球价值链，不进则退，沿着全球价值链升级是产业发展的必经之路。加工贸易是解决初级阶段的嵌入问题，不能全面解决中国高新技术产业持续升级与发展问题。中国高新技术产业升级应从单纯的加工贸易到工艺升级和产品升级，工艺升级和产品升级是中国高新技术产业嵌入全球价值链发展的主要战略选择。在现阶段，应抓住国际产业转移的机会，将嵌入全球价值链组织方式逐渐转换到战略收购与联盟上。联想集团的收购案例表明，经过近二十年的积累和发展，我国高新技术产业具备了在全球价值链中进一步升级的能力。