全球零售商的下一块福地——盘点2006年全球零售业发展指数TM，本文主要内容关键词为：福地论文,全球论文,零售商论文,零售业论文,指数论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
谁占鳌头？评点全球新兴零售业市场
亚洲重回冠军宝座，地中海地区参差不齐，总体指数表现稳定，而拉美出现强劲反弹
按区域分布看，亚洲从日臻成熟的东欧市场手中重新夺回冠军宝座。作为亚洲的一部分，以阿联酋和沙特阿拉伯为首的中东国家，其商品零售额增长速度称雄全球；地中海地区参差不齐，总体指数表现稳定；而拉丁美洲从经济危机中逐渐恢复，在指数上出现强劲反弹。最后，非洲国家仍未能入选，但这并不意味着零售商在这块人口众多的土地上止步不前。
亚洲：重新领跑
亚洲领先的市场正在升温：印度 2006年位列榜首，越南上升至第三，但中国随着国际零售商的进入逐渐饱和，名次继续下跌
与以往几年不同，亚洲诸国今年领先于东欧各国，在全球零售业发展指数榜上占据主导地位。亚洲国家占到全球零售业发展指数前20名市场中的45%，东欧只占35%。但在去年，亚洲国家占全球零售业发展指数市场的30%，而同期东欧各国比例高达55%。这一转变无可厚非，亚洲是最大的新兴市场：占到全世界国内生产总值的26%，全球零售额的32%。2005年，该地区的零售额以7%的速度良性增长。更重要的是，现代零售商才进入亚洲 28%的地区，低于东欧的42%。
领先的亚洲市场也越来越火爆：印度雄踞2006年全球零售业发展指数的榜首；越南前进了5位，名列第三；其他亚洲三虎：泰国、韩国和马来西亚也跻身于前 15名。下面对主要市场进行深入考察：
☆印度保持领先 印度从未像今天那样吸引全球零售商的目光。2006年印度国内生产总值增长幅度预计可达8%，经济增长支撑着零售业的发展。预计规模为3500亿美元的零售市场将以13%的速度增长，最大的5家零售商仅占2%不到的现代零售市场份额。印度有10亿人口，排名世界第2。
印度正在发生着根本性的变化。 2006年早期，政府宣布允许外资在单一品牌零售企业中（如耐克、FCUK）占有上限为51%的股权。这对全球零售商是重大突破，将会引发新一轮的投资狂潮。包括 Gap、Zara、Timex、United Colors of Benetton在内的一些公司已经宣布将要进入印度市场。
然而管制的放松并未惠及那些多品牌的零售企业，如沃尔玛和Tesco。尽管障碍重重，沃尔玛急欲杀入印度市场，并正在调查备选方案。一种可行的办法是通过合资企业建立会员制大卖场Sam's Club，并严格地只向其他零售商销售产品。该战略绕过了不能直接向消费者销售产品的规定，从而立足于当地市场。 Tesco计划通过与Home Care Retail Nart Pvt Ltd建立合作关系以进入印度市场，预计到2010年开设50家分店。
有关全球化对本地零售商影响的争论仍在继续，当地巨头也正在迅速采取行动，不甘心把市场拱手相让。印度政府似乎正沿着渐进但又坚定不移的开放零售业的道路前进。一旦它最终彻底开放，进入的顶峰时机将转瞬即逝，现在进入的零售商将占有先发优势。
☆中国地位不保 尽管中国仅以1分之差而名列第五，但其2005年零售市场增长率高达12%，仍然很具吸引力。但是由于此次增长主要是受国际零售商驱动的，市场饱和度也相应上升。目前已有 40多千外国零售商进入了该市场。
“第1波”零售商，如杂货店和便利店，已经进入了东海岸市场并逐渐向西部扩张。“第2波”公司（消费类电子、自助零售商和服装零售商）在几年后也沿着由东向西的路径进入中国市场。这批企业包括 Best Buy,Leroy Merlin和兼并了 Orient Home的Home Depot。
成功的故事不断上演。自助零售商百安居在1999年进入中国，此后每年以两位数的速度增长。另一个例子是Tesco，虽然这家总部在英国的零售商在2004年才进入中国市场——远远晚于90年代中期就进入中国的沃尔玛和家乐福，但业绩斐然。Tesco计划在中国新开16家门店，其中3家位于广东，2005年该地区的零售额增长率超过17%，成为中国最被看好的地区之一。Tesco还与顶新国际集团建立合资企业，经营41家大卖场。
随着沃尔玛和家乐福在中国地位的稳固和Tesco根基的夯实，中国的零售市场在未来的几个月内将会出现某种重要的发展。但市场饱和度正在不断提高，尤其是在中国更具吸引力的一线中心城市。
☆越南：小印度 今年越南上升了5位，在指数榜上名列第三。越南在过去的 5年中一直表现良好，成为亚洲增长最快的经济体之一。其不断增长的人口极具吸引力：8400万的人口有一半在30岁以下，他们喜欢购物。消费者支出增长了 16%，2004年——2005年，现代商品零售额增长了20%。
越南在很多方面与印度有相似之处，特别是在分散的零售市场方面。90%的零售商店是本地居民经营的社区商店，与印度的kirana有类似之处。进入该市场的最大障碍同样是对外国直接投资的管制、高额进口关税和取得零售许可的困难。同样的，政策制定者和政府官员控制着时机。
尽管如此，零售商们依然在全力挖掘越南的潜力。韩国零售巨头Lotte，通过合资企业进入该市场，并计划在胡志明市开设一家批发连锁店和零售超级市场。其他一些零售商，包括法国的Groupe Bourbon、德国的麦德龙现付自营店、美国的Costco，都顺利地越过了政策屏障。最近，Levi Strauss & Co.也在河内开设了一家新的门店。
总体而言，亚洲虎依然具有吸引力，并在各个市场上保持着较长的时间窗口。泰国和韩国2005年零售额分别增长 7%、19%，跻身榜单前15名之列。这些市场成为当地和国际零售商的必争之地。
☆中东呈现增长 2001年到2005年，中东的现代零售部门增长了38%。中东是消费者支出增长最快的地区之一，同时该地区的零售业集中度也处于低位。例如，沙特阿拉伯前5大零售商只占零售市场不到11%的份额。
有两个市场尤其值得关注：
阿联酋今年进入指数榜并排名第十六位，2005年国内生产总值增长近7%，零售额增长11%。家乐福在该市场中处于第一，Consumer Co-op UAE和Casino紧随其后。该市场也是很多世界级零售商的天堂，2005年零售额空间增长了 110%。
沙特阿拉伯在去年加入了世界贸易组织，因而放松了对投资的限制，包括允许外资参股本地零售企业51%的股权，因此在今年的全球零售业发展指数榜上蹿升至第十七名。沙特阿拉伯良好的经济增长（2005年6%）及现代零售行业较低的集中度（5家最大的零售企业仅控制了 11%的市场份额），也增加了该国的吸引力。非食品零售企业中，有几家购物中心在利雅得和其他主要城市开业，商业购物中心增长速度100%。家乐福计划与当地的合作伙伴共同开设18家新店，并采取了一些新战略（如游戏中心、新的楼层布局等）来提升购物体验。Casino也计划通过麾下的Geant商店形式进入该市场。
东欧：日臻成熟的市场
大多数东欧国家在全球零售业发展指数榜上排名下滑。俄罗斯保住了老二的位置，其本国零售商正在国内积极扩张
2006年，东欧作为一个整体在全球零售业发展指数前30位排名中落后于亚洲。除了马其顿的排名上升了1位，其他国家不是往后倒退就是在原地徘徊。这并不意味着该地区光彩不再，相反，这表明该地区冷战结束后的热潮开始降温。
事实上，热潮的减退主要原因是市场的日益饱和。然而欧洲的一体化吸引了很多零售商东进。去年像乌克兰等“新兴”的东欧市场吸引了俄罗斯和其他国际零售商。今年乌克兰的国内零售商已经开始积极地向二线城市进军。明年一个潜在的进入者是Belarus。虽然乌克兰还未能进入全球零售业发展指数榜前30，但已经逐渐靠拢。有着1,000万人口、零售总额为70亿美元、国内生产总值增长速度为 8%的白俄罗斯，在2007年有可能出现在指数榜上。
与大多数欧洲国家的排名下跌不同，俄罗斯在第二的位置上岿然不动。该国的经济吸引力十分明显：2005年零售市场总额达到1800亿美元，比上年增长了 19%。外国零售商络绎不绝地进入该市场。英国零售商Boots计划在今年内进入，The Body Shop、Lotte和Marks & Spencer也有此打算。其他的包括 Tesco、Tengelmann、REWE和Casino正密切关注着俄罗斯市场。
诸如宜家、麦德龙等早先进入俄罗斯市场的外国零售商，已经开始从莫斯科和圣彼得堡等大城市向外扩展。当地的零售商，包括Sedmoi、Kontinent、Perek ryostock、Park House、Petrovsky和Kopeika等，也在大力扩张，有些投资范围已经超越了俄罗斯国界，以Pyate rochka为代表，该公司已经开始向哈萨克斯坦和乌克兰进军了。随着俄罗斯零售市场的饱和，机会将会消失。
东欧地区热潮的减退主要原因是市场的日益饱和。然而欧洲的一体化吸引了很多零售商东进
地中海：参差不齐
在经历一段缓慢的增长以后，地中海地区的经济活动在最近三年连续增长，提供了广阔的市场机会
土耳其后退了1位，在全球零售业发展指数榜上名列第十位。但由于该国相对较高的人均国内生产总值（为摩洛哥的2倍，埃及的4倍）、庞大的人口（6,900万）和相对分散的零售市场，该市场仍然很具有吸引力。全国最大的5家零售企业控制着20%的市场，该国2005年零售额增长12%。此外，土耳其的城市化进程和作为东欧市场第一供应地，使该国具有了长期潜在的吸引力。
埃及上升了4位，排在了第二十位。这主要归功于较快的年零售额增长（2005年为5%）和强有力的经济表现（GDP增长近5%）。尽管排名上升，但零售商们却受到地区危机的纷扰。当地市场仍有巨大的潜力：麦德龙、家乐福和Shoprite加起来也只占有2%的市场份额。
在全球零售业发展指数榜位列第十一的突尼斯是个规模较小但持续增长的市场。国际巨头只占有该国3%的零售市场，它们正在通过合资企业不断进行扩张。
受缓慢的零售增长（2004-2005年仅为3%）及零售市场趋于饱和的影响，摩洛哥下跌5位，在全球零售业发展指数榜上名列二十八，三家成功的国际零售商麦德龙、欧尚和Casino占领了17%的零售市场。虽然还有进入的空间，但成功与否取决于能否像欧尚那样建立战略同盟。
黎巴嫩今年未能入选。该国以 Casino为首的前5大零售商占有10%的市场份额。该市场已经为第2波公司 （如消费类电子和自助零售商）的进入做好了准备。有着1,900万人口、国内生产总值增速为 3.5%、零售规模为80亿美元的叙利亚，对于那些偏好低风险模式的零售商，也具有一定的吸引力。
拉丁美洲：经济危机之后
拉丁美洲在过去的三年受经济困扰而排名下滑，但近期有所恢复，重点国家包括：巴西、智利和墨西哥
巴西今年又重新入围，在全球零售业发展指数榜上名列第二十七位。虽然 2000-2003年该国人均国内生产总值下降了35%，人均零售额下降16%，但此后这两个指标已经恢复到原先水平的近 90%。巴西国内生产总值年均增长在3%以上，零售市场规模为2500亿美元，同时也是拥有1.85亿人的世界第5大人口国。
巴西排名前5位的零售商都是国际性公司，但也只占到市场27%的份额。最近，Ahold从该市场撤出，但沃尔玛正通过建立新的会员制大卖场Sam's Club不断进行扩张。
表：科尔尼公司2006年全球零售业发展指数TM
资料来源：《欧洲货币杂志》，世界银行《2005-2006年全球竞争力报告》，科尔尼分析。
智利前进5位，跃居全球零售业发展指数榜第六名。智利的政治经济都相对稳定，国内生产总值在2005年增长了6%，为8年以来的最高增长，零售市场也增长了 20%。但是由于无法成为智利最大的两家零售商之一，家乐福从该市场中撤出；Ahold因母国市场的会计问题也离开了该市场。这些撤退为本国零售商的扩张提供了新的机会。Falabella已经宣布斥资2亿美元，在2006年内建成20家新的百货商店、 home improvement centers和超市。
墨西哥的排名也提升至第十九位。人均国内生产总值上升，同时人均零售额也有所提高。这部分抵消了墨西哥市场较为饱和的不利影响。2005年，国内生产总值增长了4%，但由于市场趋于饱和，明年墨西哥的排名可能会有所下降。
哥伦比亚是拉美入围国家中的新面孔。2005年该市场国内生产总值增长为 4%，销售增长了24%，经济的发展越来越稳定。前5家零售商，包括Casino和家乐福，占有约37%的零售市场份额。家乐福正在波哥达北部地区开设第一家A级大卖场，新商场投资额高达2500万美元。阿根廷紧随哥伦比亚，两国情况类似。
非洲：寻求低风险高回报战略
该地区前10大零售商中，前6家是非洲本地企业，另4家是西欧公司：Casi no、家乐福、欧尚及麦德龙
非洲占全球国内生产总值的 2%，全球零售市场的3%。虽然该地区没有国家进入指数榜，但仍有零售商在非洲经营。在进军非洲的征途中，跨国企业更喜欢采用特许加盟之类的低风险进入战略，如Shoprite通过超级市场和折扣商店的形式，成功地进入了纳米比亚和坦桑尼亚。 SPAR为博茨瓦纳和纳米比亚——两个除南非以外的最大市场——量身定制了商店形式。目前，Shoprite和 SPAR已经控制了约50%的纳米比亚零售市场。
如何进入新兴市场
新兴市场中的政策制定者必须采取鼓励现代零售业态发展的政策，但同时也要解决劳动力错位等重要的社会问题
通过分析过去11年的全球零售业发展指数，我们发现市场吸引力通常遵循一种相同的、持续的模式：对处于某个发展阶段的市场来说，某种形式是最有效的；而且现代零售业有助于一个市场的整体成功。
机会窗口：让进入时机有的放矢
市场吸引力通常有着相同的连续模式。新兴市场演进为成熟市场一般要经历四个阶段，通常是一个5-10年的过程。该模型对那些制定具体市场战略的执行官来说特别有用，为他们提供了对时机的洞察和理解，有利于更好地作出战略决策。
四个发展阶段为：
起步。起步阶段的市场是指那些刚刚跨入全球零售业发展指数榜，或是接近30名的市场。在这一阶段，零售商们要关注该市场，并进行高度评估。他们也应该开始计划进入战略，在必要时，可以向该市场派遣一个特别组。耐心是关键，因为过早的进入会引致失败。20世纪 90年代后期的印度就是一个起步的典型，而在2006年，哈萨克斯坦就是这类国家。
高峰。高峰阶段的国家发展迅速，且为现代零售业态做好了准备。在这一阶段，零售商通过采购办事处、当地代表处和新商场来进入该市场。目前处于高峰阶段的国家包括乌克兰、印度和越南。在此阶段进入的零售商最有可能取得长期成功。20世纪90年代晚期和21世纪早期，沃尔玛和家乐福在中国的成功，就证明了在恰当的时间进入有潜力的、高速增长的市场的重要性。现在，沃尔玛和Tesco在印度采取了相同的战略：在进入市场之前对市场条件进行探测。到2011年，沃尔玛和Tesco极有可能跨入印度市场上三大国际零售商的行列。
衰退。当市场依然很大且不断增长，但留给新进入者的空间已经很小时，该市场就处于衰退阶段了，此时零售商要展开快速行动。中国就是个好例子：沃尔玛、 Tesco和家乐福已经在主要城市布点，目前已经瞄准了二线城市。进入衰退市场的零售商，其开发的时间十分有限，并且容许出错的余地也很狭窄。总体而言，他们必须遵循现有规则，并与其他国际零售商展开更加激烈的竞争。
关闭。机会窗口会迅速关闭。现代零售业态的比例很高，占40%-60%。绝大多数的东欧国家，包括捷克和波兰属于这一类。虽然机会越来越少，但零售商们可以通过新的形式——如折扣模式，非食品零售形式（如消费类电子和服装零售的形式）——进入市场。
在一个市场步入关闭期、市场饱和度接近发达国家水平之前，时间窗口通常会持续5-10年。例如印度1995年开始起步，2003年进入高峰阶段，在2005年的全球零售业发展指数榜中高居榜首。我们预计印度仍然会有2-3年的高峰期，然后开始逐步进入衰退期。虽然第2波形式 （如折扣商店）在以后的阶段中会取得成功，但获得较高市场份额和利润的难度较大，竞争也十分激烈。
但是，该规则的适用有两点例外。首先，那些加入地区性或经济组织（如世界贸易组织、欧盟等）的市场发展会更快。零售商们会在国家加入这些组织前涌入该市场，以获得这些国家成为成员国后带来的好处，并在此过程中使市场趋于饱和。例如，最近成为欧盟成员的拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、保加利亚和匈牙利，都比其他新兴市场更快地脱离了高峰阶段而滑向衰退阶段。
其次，地区性经济危机也会改变时间进程。例如，拉丁美洲国家在21世纪初经历了严重的经济衰退，但今年发生了逆转。我们预计这些国家也会遵循机会曲线窗口，但这条曲线更短、弯度更大。
零售商们可以利用该机会窗口分析来制定进入时机，进入战略（合资、新建、兼并），进入形式（现金、折扣）以及人力资源战略上的具体行动。该分析还可以进一步细化到各个具体的零售部门。
形式匹配市场阶段：百安居在华成功秘诀
在公司把握进入新市场时点的时候，他们也需要考虑最行之有效的形式。在新兴和高峰阶段，超市和现付自营是最成功的模式。在一个新市场中使用不熟悉的形式往往很难取得成功。例如，Tesco针对印度大城市中空间有限的情况，在Mag net麾下采用小型商场形式。
进入一个衰退或关闭的市场，这本身就意味着激烈的国际竞争；但如果在恰当的时机选择恰当的进入形式则可以获得可观的市场机会。麦德龙在开始步入衰退阶段的乌克兰开设了几家现付自营店。 Lidl在已处于关闭阶段的拉脱维亚开设了一系列折扣商店。
百安居进入中国时，创造了比传统自助方式更个性化的、更综合的自行购物形式，这是基于中国大多数的公寓出售时只是毛坯
在这些最后阶段，老到的消费者已经拥有了广泛的购物体验。虽然没有形式是超出范围的，但是确定最佳形式的风险变大了。当现代零售业态已经在一个市场中饱和时，新进入者必须采取非常具体的形式。例如，Tesco进入美国市场——一个高度饱和的市场——时采取的是一个非常具体的形式并且大张旗鼓地进入。
在零售商为一个新市场选择最佳形式时，必须注意按照当地的偏好和期望来度身定制形式。例如，当总部位于英国的百安居进入中国时，创造了比传统自助方式更个性化的、更综合的自行购物形式，这是基于中国大多数的公寓出售时只是毛坯，需要房主完全自行装修。家乐福也在中国改变了其门店的层面安排。总体来说，只有那些具有浓烈生活格调和品牌形象的零售商，比如Gap和星巴克，才会在世界各国各地区采用相似的形式。
现代零售业态扩张促进经济发展
有关现代零售业态是有利还是有害的争论从未休止。支持者认为现代零售业可以通过提高生产力、增加资本投资、创造就业和降低价格来推动经济增长；反对者则宣称现代零售业造成了垄断，破坏地方经济和文化。他们担心，现代零售业态会使当地零售商处于不利地位，并最终会把那些无法适应的零售商淘汰出局。最成功的现代零售政策将充分利用其推动经济的正面作用，同时兼顾当地零售商的利益和需要。现代零售业态给新兴经济体的好处不同于对发达国家的好处，虽然反对者抨击现代零售业态是垄断的和致命的，但现代零售业带来了以下几点好处：
助推启动零售部门。现代零售业态通过促进生产率的大幅提高，有利于刺激市场经济。 1995年以前，巴西的零售市场生产率已经趋于停滞了。2001-2005年巴西涌入了一波现代零售商，此后，该国的生产率提高了4%。生产率的提高在中国更为显著，虽然没有分门别类，流入中国棕色和白色商品的外商直接投资对生产率增长的贡献度分别为39%和30%。
在现代零售市场中，公司以降低售价的形式，向消费者转让因成本降低而获得的好处。低价不仅给穷人带来了好处，而且通过抵消通货膨胀的压力，有利于整体经济的健康发展。例如，1995-2001年，巴西的消费者价格指数(CPI)每年以 7.4%的速度增长，但由于现代零售业态的涌入，CPI中的食品一项每年只上涨 4.5%。
打开出口市场。当市场向现代零售业敞开大门时，出口量通常会上升。我们可以将中国和印度政府对外国投资者的不同态度进行对比示例。对国外投资开放的政策直接为中国带来每年超过600亿美元的出口。仅沃尔玛1家，在中国开业经营后，出口量显著上升，每年从中国采购约200亿美元的商品用来出口。相比之下，印度对外商投资较封闭的政策使得印度每年的出口量在10亿美元左右徘徊。这些数据更多的是说明了市场对现代零售业态的整体开放度，而不是个别企业的成败。
创造积极的社会转变。虽然现代零售业态的扩张会创造就业机会，但同时也会使传统零售部门的工作岗位减少。例如沃尔玛打算在未来几年内，为中国新开张的门店雇佣15万名员工。在劳动力从农村传统的零售业态向城市现代零售业态转移的过程中，这可能会带来地区性劳动力错位。但这种错位可能没有人们想像的那么可怕。在印度，传统的零售店通常位于居民区附近，家族拥有的商店是家庭的一种延伸。雇员大多为家庭成员，因而劳动力成本很低，这也就意味着固定成本较低，相关的盈亏平衡点也较低。只有在销售量明显很低的情况下，这些店才会亏损。
新兴市场中的政策制定者必须采取鼓励现代零售业态发展的政策，但同时也要解决重要的社会问题。这是享受现代零售业带来好处的唯一方法。波兰、捷克和其他东欧国家在取得平衡上颇有成效：过去10年中，国内生产总值增长速度超过 10%，零售部门保持了相对稳定的就业和较低的价格。这些市场成功地转型为现代的——同时也是全球的——零售业。
墨西哥和巴西在20世纪80年代和 90年代成功地开放了零售市场，摩洛哥、突尼斯和黎巴嫩也是如此。如果中国政府采取了推动消费的政策，例如修订税法来提高消费者的支出能力，预计零售额将会超过1.2万亿美元。
现在是其他的亚洲经济体改变政策的时候了，从南亚市场开始。
在公司纷纷冲向新市场的同时，各个新兴市场招徕国外零售商的竞赛也随之揭幕了。零售商们必须考虑何地、何时、以何种方式进入新市场，必要时还要考虑何时撤走投资。新兴市场的政策制定者要确保这些决策符合国家的利益。最终，公司和市场应该是互利互惠的，因为成功率的提高会使各方受益。