促进我国工业结构调整和产业升级研究——以家用电器和通信设备制造业为例，本文主要内容关键词为：为例论文,结构调整论文,通信设备论文,制造业论文,产业升级论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、我国家用电器和通信设备制造业是如何实现结构调整与产业升级的
（一）准确把握市场，进行以差别化、市场细分化为特征的产品或产业结构调整
一是准确把握世界产业结构调整的机遇，从全球分工中找准自身的切入点。当今世界是一 个开放的、相互关联的世界，同时，任何产业的发展有其生命周期和转移规律，因此一国工 业结构调整必须从世界范围来把握其发展和转移趋势。我国家电行业的发展正是在世界性的 技术输出和产业转移趋势中，通过不断引进比较先进的国际技术、管理经验和资本，才得以 快速发展，迅速缩短与国外的差距，直至赶上国际先进水平。程控交换机由开发上的突破到 形成国际竞争力，在一定程度上也与发达国家将通信产品的开发重点由程控交换机向移动通 信转移有关。
二是把握竞争格局，根据自身实力，进行正确的市场定位和技术定位。比如我国家电企业 在发展之初，主要面向国内市场，并从进口主要部件的加工组装起步，通过“干中学”，积 累管理、生产和营销经验。在我国家电行业进入成熟期后，企业通过提高自身研发水平，在 海外诸多国家建立信息站和设计部，就地开发设计，在与发达国家的竞争中赢得了相当份额 的 国内市场和一定的国际市场。
我国通信设备企业在国内市场都是实施“以农村包围城市”或从“次级中心城市”进行突 破的经营策略。在国际市场上的定位是以发展中国家市场为切入点。在技术上的定位是，跟 踪国际先进技术，进行再开发，以缩短与发达国家的差距，并从我国具有一定优势和突破有 望的芯片设计入手，努力降低生产成本。
三是适应市场与产业发展阶段的要求，实现多样化、专门化生产以满足细分市场的需求。 我国家电企业是通过提高国产化水平来降低成本，然后针对细分市场开发差别化产品。如电 冰箱的生产在以成本领先占领国内市场以后，针对城市市场已进入成熟期，坚持以无氟、抗 菌为重点，不断推出新品种，推动城市电冰箱的更新换代。针对农村市场的特点，海尔改造 压缩机以适应低中电压，提高产品的质量和稳定性，使农村市场占有率迅速提高。在国际市 场上，为适应市场不同的消费者的需要，海尔率先推出无氟空调、MRV智能网络变频家庭中 央空调等产品，投放欧洲市场后大受欢迎，使50%空调出口。
（二）从技术引进起步，到立足自主开发，不断提升技术水平
一是从技术引进起步，逐步缩短与国际水平的差距；进入成长期则通过自主开发来提高附 加值，形成核心竞争力。我国家电工业从技术引进起步，在此基础上对引进技术进行了一定 程 度的消化吸收和创新工作，加快了我国家电工业的发展步伐，也使我国家电工业与国际先进 水平的差距大大缩短。经过一个时期的发展，我国家电行业目前进入了以形成核心能力为主 导的时期，技术发展也开始从引进型向开发型过渡。如我国电冰箱行业和空调器行业由于在 压缩机、无氟替代等方面取得突破，能及时跟踪世界最新技术发展动向，采用新技术和新 材料，提高了节能水平，促成了健康型冰箱与空调的开发。由于研发能力提高，产品开发速 度加快，新产品越来越多，产品功能、造型及色彩也越来越多样化。
通信设备领域则是通过开发形成核心能力，并采取局部突破来带动总体技术水平的提高与 产品的升级换代。如程控交换机虽然起步较晚，但技术起点高，在硬件方面采用了世界上最 先进的集成电路芯片，软件开发采用了国际上先进的软件开发工具，新旧设备可以兼容，使 得各机型在综合性能指标方面均达到或超过目前在华合资企业产品，有的甚至优于国外最新 机型。如中兴通讯某传输设备芯片是自己开发设计、委托国外生产加工的，其成本仅仅相当 于国外芯片到岸价的10%，从而使产品总成本下降了30%。
二是最大限度利用发达国家的技术资源，从单纯的技术引进走向“技术外取”。“技术外 取”是指在技术先进的发达国家设立专门的技术信息搜集和技术开发机构，跟踪外国同行的 技术发展动态，即时地掌握最新技术信息。这是吸取全球化思想精髓，实现资源优化配置的 必然选择。20世纪90年代中期以来，我国家电企业形成了一股技术外取的热潮。如海尔、长 虹、TCL、科龙、小天鹅、康佳、海信等都在海外设立了技术开发机构。成功的技术外取在 我国一些家电龙头企业的发展中起到了重要作用，推动了国内家电产品的升级换代。同时， 国内通信设备企业如华为、中兴、东方通信、大唐等也都在信息产业发达国家建立了相应的 研发基地。
（三）形成以竞争为主、适度集中的市场结构和有利于资源优化配置的产业组织结构
一是竞争性的市场结构为企业发展提供了有效的激励机制，有效地防止了跨国公司的市场 垄断，促进了跨国公司的技术转移和整个行业的技术进步。如我国移动通信业的发展，显然 开始只有摩托罗拉一家，但通过鼓励其他进入者参与竞争，市场垄断很快被打破。同时，竞 争性的市场结构还迫使国外大型跨国公司不得不将其先进的产品和技术拿来进行竞争，加快 了跨国公司技术转移的步伐。家电行业在发展之初尽管也存在一定的市场保护，但逐步形成 的竞争性的市场结构，同样大大促进了家电行业的技术进步。
二是实现由“橄榄型”向“哑铃型”的企业组织结构转变，是我国通信设备制造企业获取 高附加值资源、控制高附加值链条的关键。我国加工制造企业呈现出中间（加工制造环节）大 、两头（研发和市场营销）小的“橄榄型”特征，这是导致我国工业生产能力过大、附加值低 的重要原因之一。与那些“橄榄型”企业形成对照的是，海尔、康佳、TCL等具有国际竞争 力的家电企业却在研发和营销方面取得了较好的成绩，巨龙、大唐、中兴、华为等4家通信 设 备企业更是如此。这些企业所呈现出的特征是研发和市场销售环节所占比重大，而加工制造 环节所占比重小（即所谓“哑铃型”结构），比如，中兴通讯全部员工中，研发人员占35%， 营销人员占32%，制造人员占21%，管理人员占12%。这样的“哑铃型”结构，使得企业在技 术上实现突破以后受到制造环节的制约较小，对那些国内达不到要求的精深加工，可以采取 在国内设计、委托国外加工制造的方式，并以此方式实现从静态比较优势向动态比较优势的 飞跃。如在国内芯片制造技术还处在0.35μm的情况下，中兴通讯的产品已达到了0.25μm的 水平，且正在开发0.18μm的技术。
三是在开放与竞争中，促进规模化、集中化、专门化和布局合理化。由于巨大的市场需求 支持，我国家电行业在发展之初存在着大量的重复建设和规模不经济等现象。在开放与竞争 中，90年代进入了结构调整和规模化、集中化时期，形成了一批能够主导市场、具有知名品 牌 和较高营销水平的家电企业集团。名牌企业的生产规模与市场份额不断扩大，市场份额向少 数名牌企业集中。
四是积极开展跨国经营，通过海外投资办厂，带动零部件出口，实现由单纯的产品出口， 向产品、设备和技术出口转变，实现资源在全球范围内的优化配置。在全球范围内实现资源 的优化配置是提高国际竞争力的重要方面，它包括研发—生产—销售各环节。但产业的国际 转移通常存在一定的层次性，即发达国家强化研发能力和保持高附加值产品的生产，将劳动 密集型产品的生产向发展中国家转移，而技术和资本密集度较高的较成熟产品则向新兴工业 化国家和地区转移。我国家电企业的国际化特点也越来越明显，并根据上述层次性原理，积 极探索跨国经营的方式，在发达国家建立研发中心、国际营销网络和产品分销中心，在发展 中国家则通过输出技术、合资办厂、贴牌(OEM)加工。海外建厂既降低了成本，也带动了零 部件及相关产品和技术的出口，扩大了国际市场，为企业进一步国际化奠定了基础。中兴通 讯在巴基斯坦投资建厂的成功，标志着我国通信设备行业正在向海外投资和跨国经营迈进。
二、工业结构调整和升级过程中需要把握的关键环节
（一）正确处理技术引进与自主开发的关系：技术引进是缩短技术差距的阶梯，但形成核心 竞争能力的关键在于对技术的消化吸收和自主开发
我国家电工业通过技术引进及合资合作等多种形式，使我国与国际先进水平的差距大大缩 短，从而加快了发展步伐。我国电信设备业也走了一条引进、合资的道路。但应当看到靠买 技术是买不来核心技术的，同时，传统的买技术、买设备，或者通过合资等技术引进方式， 还使我国陷入反复引进的怪圈，使产业升级受制于人。如我国彩电工业的核心技术芯片的设 计和生产一直掌握在外国企业手里，我国彩电企业自主开发能力薄弱。外国技术每更新一次 ，我国就会有一轮新的引进，我国彩电企业的优势只是体现在整机的组装上，以致在彩电市 场供大于求的情况下，我国的企业只能打价格战。而电冰箱和空调器行业由于对引进技术的 消化吸收和再开发做得比较好，国内企业在关键部件即压缩机生产和氟利昂的替代品方面走 在 世界前列，其竞争更大程度上是技术层面上的竞争，在国际市场上占有的份额也好于彩电 。因此，只有把引进的技术在消化吸收的基础上实现创新，才能促进我国企业自己的技术水 平和管理水平的提高，加快产业升级。
（二）正确处理外资与内资的关系：在吸收外商直接投资中要趋利避害，同时，应该认识到 “以市场换技术”可以换来比国内先进的技术，但很难换来国际领先技术，更换不来核心技 术
首先应该肯定，引进外资不但可以解决我国经济建设的资金缺口、分担风险，还使我国一 批产品提高了档次，并在一定程度上改善了资产质量、提升了产业结构，同样重要的是外资 企业在技术、管理经验和促销手段等方面的“外溢”与示范效应。
但是，由于跨国公司根据其自身的全球战略而进行资源的最优配置，它们将关键技术的研 究开发放在发达国家，而在发展中国家主要进行散件组装，最多进行当地化的外围开发。因 此，我们应该看到“以市场换技术”可以换来比国内先进的技术，但很难换来在国际上领先 的技术，更换不来核心技术。尤其是跨国公司将技术作为国际竞争的核心资源，绝对不会轻 率地转移，从而树立一个强大的竞争对手。即使是象上海贝尔这样比较成功的合资企业，外 方转让的技术达到相当高的水平，也没有转让核心技术。而目前在通信设备制造业的上百家 独资和合资企业中，大多数外资企业以CKD、SKD生产方式为主，进行散件组装，主要元器件 仍靠国外生产和供应。在很多情况下，合资并没有形成我们自己的品牌，也没有使我们获得 核心技术，相反，却抢夺了国内珍贵的高级科技人才，使国内企业在竞争中处于不利地位。 两个行业的经验与教训表明：一是“以市场换技术”，既取决于国内消化吸收技术的能力， 也取决于政府、企业间的合作关系和政府的谈判管理能力；二是靠吸收外资来提升我国的产 业 结构水平是有限度的，关键技术最终依赖于自主开发。因此，作为发展中的大国，对一些关 键技术和关键领域，需要在政府支持下，形成有自主知识产权的技术能力和生产能力，尤其 是在合资中，我们必须保持自主发展的权力。
（三）正确处理政府、市场及企业之间的关系：关键在于正确发挥“看不见的手”和“看得 见的手”的作用
一是正确处理保护与竞争的关系：通过竞争保持有效的激励机制，通过适度保护为企业发 展提供足够的空间，关键在于要有理有度。
二是正确处理计划与市场的关系：重在发挥各自的优势，找到各自适合的领域和作用空间 。家电行业在处理计划与市场的关系方面，既有成功的经验，也有失败的教训。如通过计划 配置的方式在整机装配方面进行定点生产并没有取得成功。目前家电行业中的龙头企业，如 康佳、长虹、海尔、海信等，无一是由政府重点投资建设起来的。而在技术难度较大、技术 起点较高的主机、关键部件方面（如彩管、玻壳、压缩机等）的计划布点，采取了集中资源并 组织力量进行技术攻关等手段，有力地推动了国产化水平的提高，为今天家用电器行业形成 一 定的国际竞争能力奠定了比较好的基础。这说明在市场经济中政府也有其作用的空间，关键 是找到适合它作用的领域和与市场机制相配合的方式。
三是正确处理政府与企业的关系：灵活的企业运行机制和比较宽松的外部环境是发展成功 的必要条件。我国家用电器行业之所以出现所谓“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”的现 象，这有企业机制和政府角色转换两方面的原因。那些布点企业既受益于资源的计划配置， 又更多地受到政府的干预和制约，企业本身的转制也比较缓慢。相反，那些没有得到布点支 持的企业在市场竞争中得到发展，由于其具有比较灵活的运行机制，并受到干预较少，我国 通信设备企业能够取得突破，也得益于它们都建立了适应市场经济的运行机制。政府对通信 设备行业的促进作用主要体现在外部环境的改善上，如召开用户协调会、优先购买国产设备 、提供买方信贷、组织攻关、提供测试等。
三、有关问题和政策建议
（一）值得关注的几个问题
1.企业联合和协作问题。通信设备制造业的竞争已不再局限在国内企业之间的竞争，更主 要的是与跨国公司的竞争。国内企业急需改变过去封闭式的思维方式，改变缺乏科技信息资 源共享机制和气氛，改变缺乏联合攻关、技术协作等状况。
2.如何协调内外关系，给我国通信设备等新兴工业提供合适的市场空间问题。在我国加 入WTO以后，尽管过去那种通过高关税进行保护的做法行不通了，但是在WTO框架之下，特别 是 在过渡期，对一些高增长行业进行适当的保护还是十分必要的，尤其是要阻止跨国公司等先 入者的市场垄断。
3.对技术引进、消化吸收和自主开发的总体协调问题。我国尽管在技术引进方面取得了一 定成绩，但技术引进缺乏与科技发展战略、产业政策相衔接的宏观政策，缺乏引导、鼓励对 引进技术的消化吸收和创新的机制，从而低水平盲目引进、重复引进的现象较为严重。
4.基础产业薄弱，尤其是元器件、集成电路依赖进口和成本过高的问题。通信设备制造业 是在微电子技术的基础上发展起来的高技术产业。国内微电子产业远远落后国外先进水平， 并制约了移动通信设备业的发展。
5.营销能力尤其是出口营销能力滞后于加工制造的问题。
6.对战略性产业的介入和扶持问题。国内企业在“战略性产业”的介入，具有很大的外部 经 济和社会效应，然而，单纯依靠市场的力量，后起企业势单力薄，难以与跨国公司进行竞争 ，政府如何给予国内企业以支持显得尤为重要。
7.家电行业专业化协作分工水平亟待提高的问题。面对跨国公司产品生产国际化、零部件 采购全球化趋势，而我国家电业专业化协作分工水平较低，尚没有实现全国范围的资源优化 配置，在一定程度上制约了我国工业竞争力的提高。
（二）政策建议
1.正确处理保护和竞争的关系，在维持竞争性的市场结构的同时，制订为内资企业发展提 供足够的市场空间的政策。
2.建立行业内的磋商机制，通过政府协调和组织，促进企业联合、协作。
3.通过有效竞争，以兼并、转产等形式进行资产重组和淘汰，培育中国自己的跨国公司和 “航空母舰”。
4.建立能够吸引优秀人才和发挥优秀人才作用的机制。
5.对技术密集型产业制定相应的融资、信贷和税收政策以及其他相关政策支持体系。对目 前国内精深加工能力难以满足要求的行业，可以走强化国内研发和设计、委托海外加工的路 子，最大限度地实现与发达国家的水平分工。
6.在战略上强化对技术引进与消化吸收、自主开发的统一规划和协调，构建引进—消化— 创新的造血型技术引进机制。
7.利用WTO非适应领域，对一些“战略性行业”或“战略性进入”进行扶持。
8.重点支持零部件、基础元器件的发展，促进专业化协作水平的提高。同时，尽量纳入全 球生产体系，积极发展高新技术产业的加工贸易。