2018年度上海市产寿险公司健康险、意外险、高端医疗险市场调研报告（摘编）
上海市保险同业公会课题组
本报告获取上海地区103家产寿险公司（寿险公司59家，产险公司44家）的统计数据进行分析，其中，开展健康险业务的保险公司94家，开展意外险业务的保险公司93家，开展高端医疗险业务的保险公司45家，开展互联网业务的保险公司63家。
2018年，上海健康险业务共计实现保费收入273.74亿元，同比增长43.80%。其中，人身保险公司的健康险业务累计保费234.52亿元，同比增长38.68%，财产保险公司的健康险业务累计保费39.22亿元，同比增长84.52%。全年的上海健康险业务累计赔付金额87.42亿元，同比增长22.09%。其中，人身险公司累计赔付金额73.07亿元,同比增长16.57%；产险公司累计赔付金额14.35亿元,同比增长60.93%。
数据显示，2018年上海健康险市场依然是医疗保险占据最大市场份额，医疗保险实现保费收入126.10亿元，市场占有率46.07%，其中，资金类业务实现保费收入16.56亿元，市场占有率6.05%，个人税收健康保险实现保费收入0.56亿元，市场占有率0.20%；其次是疾病保险和护理保险，分别实现保费收入94.84亿元和51.66亿元，市场占有率分别为34.65%和18.87%；失能收入损失保险实现保费收入0.32亿元，市场占有率0.41%。值得一提的是，护理保险同比增长率为289.19%，发展迅速。
2018年上海意外险市场实现保费收入91.95亿元，其中，人身险公司实现意外险保费收入28.29亿元，市场占比30.76%；财产险公司实现意外险保费收入63.67亿元，市场占比69.24%。一般意外（短期）险市场份额最大，实现保费收入34.63亿元，占比达到37.65%；其次是交通工具意外（短期）险实现保费收入27.59亿元，占比达到30.00%，其中多种交通工具意外险份额占到了8.46%的市场份额；2018年旅游意外险实现了8.33亿元保费收入，市场份额达到9.06%，市场份额位居第三；意外险（长期）实现7.39亿元保费收入，达到8.04%，位居第四。
2018年上海高端医疗险市场实现保费收入20.61亿元，同比增长14.66%；赔付金额12.66亿元，赔付金额同比增加11.73%；简单赔付率为61%。2018年高端医疗业务收入中，寿险公司实现保费收入11.44亿元，同比增加14.14%；产险公司实现保费收入9.17亿元，同比增长15.31%。
2018年上海103家保险公司中63家拥有互联网保险，其中财产险公司有31家，寿险公司有32家；网销保费收入达到52.30亿元，其中产险公司43.22亿元，寿险公司9.08亿元。在健康险、意外险、高端医疗险业务上，产险公司通过互联网渠道获得的保费收入比例更高，占到5.01%，而寿险公司互联网保险的2018年简单赔付率较高，有37.60%。
一、健康险篇
（一）20092009—20182018年上海保险公司健康险承保情况
从2018年上海高端医疗险市场份额来看，排名前15的公司保费收入占到整个高端医疗险市场的96%，同比增长14.91%；而其他公司则同比增长8%。
（1）由表中极差值的大小可以看出，激励信号频率的极差最大而热处理的极差最小；由此可知激励信号频率对检测的影响程度最大，油样的初始制冷温度对检测的影响程度较小。其他两种因素对检测的影响程度基本相近。
▶表1 2017—2018年上海健康险保费收入变化（单位：万元）
从表1可以看出，寿险公司和产险公司的健康险均呈增长态势，产险公司增长幅度大于寿险公司，得益于网销保险的大力推广，尤其是众安在线保费的快速增长。2018年寿险公司的保费收入是产险公司的6.0倍，寿险公司仍然在健康险市场占据绝对的主力，但产险公司的发展态势也不容小觑。
锡石：微量，粒径一般在0.04～0.19mm，但其集合体的粒度较前者粗，个别粒径达0.48mm。颜色为褐黄色、棕黄色，形态为锥柱状、粒状和柱状，多以集合体的形态呈现。其集合体的形态为宝塔状、放射状，多沿赤铁矿、磷灰石等矿物的边缘呈一侧排列，部分则分布不规则(图2)。
从保险期限来看，产险公司承保件数的增长幅度高于保费收入的增长幅度，约是保费收入的4.7倍，而寿险公司的承保件数整体呈小幅增长。
党支部委员是党支部工作的重要领导者和具体推动者，民办高校党支部的建设、规范和发展，需要党支部书记和党支部委员发挥排头兵的作用。教工党支部书记的选拔，应选拔政治素养高、党性意识强、责任意识强、大局观念强、业务能力精的党员来担任，带领好教工党支部的党员们共同奋进。
从个、团分类业务来看，产险公司整体大幅增长，尤其是个险业务，同比增长超过400%；寿险公司的个险业务承保件数增长43.40%，件均保费在增加，团险业务承保件数以45.06%负增长。
（二）20182018年上海健康险赔付情况
在2018年健康险市场，寿险公司依然是无论从保费收入还是赔付金额都占据绝对的市场份额。而且2018年的赔付率较2017年有明显的下降。
▶图1 2009—2018年上海保险公司健康险收入变化趋势
▶表2 2017—2018年上海健康险承保件数变化（分期限）
▶表3 2017—2018年上海健康险承保件数变化（分业务）
▶表4 2017—2018年上海健康险承保赔付情况（单位：万元）
2018年健康险赔付金额同比增长22.09%，赔付件数同比增长36.97%，赔付件数增长幅度高于赔付金额，说明件均赔付金额减少。产寿险公司赔付金额增长率低于保费增长率，经营情况良好。
2018年产险公司个人业务保费收入大幅增长114.81%，寿险公司个人业务短期保费收入大幅增长25.67%。整体来看，2018年个人业务保费收入超越团体业务，而赔付率则远低于团险业务，属于保险公司效益型业务。
（三）20182018年上海健康险分险种经营情况
近些年，互联网渠道成为了保险销售日益重要的方式，也是健康险市场、意外险市场以及高端医疗险市场不可或缺的销售途径。
2018年产寿险保险公司健康险市场医疗保险的赔付支出占比为77.95%，高于保费收入的市场占比，疾病保险赔付支出占比为21.66%，失能收入损失保险赔付支出同比增长67.82%，护理保险赔付支付变化不大。
（四）20182018年上海健康险分渠道经营情况
从分渠道保费分布上来看，2018年网上销售渠道成为增长第二快的销售渠道，可以预计未来网上销售渠道将成为保险业务的主要增长点，为健康险产品的销售奠定了业绩成长基础。
（五）20182018年上海保险公司学生平安保险经营情况
2018年，进入统计的93家保险公司中有29家公司经营学生平安保险（简称“学平险”）业务，比上年增加6家。其中寿险公司14家，产险公司15家。2018年共计实现学平险保费收入1.60亿元，比2017年有较小增长。其中，寿险公司实现保费收入1.17亿元，同比增长13%，占整个学平险市场的74%，产险公司实现保费收入4229万元，同比增加13%，占整个学平险市场的26%。
2.5.10 术后尿道狭窄 是常见的并发症之一。应注意以下几点：①对于术前存在尿道外口狭窄者，可行尿道外口切开术或尿道扩张术；②术后留置导尿管不宜过粗；③导尿管保留时间不可过长；④术后尿道狭窄，根据尿道狭窄的部位及程度行尿道扩张或尿道狭窄切开/切除术。
▶表5 2018年上海健康险赔付金额、赔付件数变化（单位：万元、万件）
▶表6 2018年上海个、团险健康险产品简单赔付情况（单位：万元）
▶表7 2018年上海个、团险健康险产品简单赔付情况（单位：万元）
▶表8 2018年上海健康险分险种保费收入分布情况（单位：万元）
▶表9 2018年上海健康险分险种赔付金额分布情况（单位：万元）
▶表10 2018年上海健康险分渠道保费分布情况（单位：万元）
2018年，中国人寿学平险保费收入1.09亿元，同比增长16.8%，市场占有率达到68%。另外，得益于网上销售渠道，众安在线实现保费收入2536万元，市场占有率达到16%。
2018年上海学平险市场共计承保189.11万件，比2017年的171.85万件增加17万件。2018年上海学平险市场有效被保险人合计为189.11万人，其中，排名前三的中国人寿127.67万人，众安在线36.36万人，人民人寿7.48万人。
2018年上海高端医疗险市场由第三方管理公司提供服务的保费收入共计9.70亿元，占比47.09%；第三方服务赔付支出6.05亿元。
2018年上海高端医疗险市场总计赔付支出12.66亿元，同比增加11.73%。其中，寿险公司赔付支出7.19亿元，同比增加15.15%，产险公司赔付支出5.47亿元，同比增长7.55%。
二、意外险篇
（一）20182018年上海意外险分险种情况
2018年，计入统计的103家保险公司中有93家公司经营意外险产品，实现保费收入91.95亿元，其中，人身险公司实现意外险保费收入28.29亿元，市场占比30.76%；产险公司实现意外险保费收入63.67亿元，市场占比69.24%。2018年，意外险死亡赔付金额26.47亿元，医疗赔付金额7.46亿元。
综合分析借鉴国内外研究及实践案例，确定技术思路：即以广州市城市总体规划为基础，以广州市“十三五”期间绿色建筑发展要求为目标，通过遴选建立影响绿色建筑分布的评价因子体系，运用AHP分析法确定权重大小，再对全市规划建设用地进行评价打分后，获得绿色建筑用地空间星级潜力分布图，并以此作为制定广州市及各区绿色建筑发展目标及重点推荐发展绿色生态示范区的依据（图1）。
从业务分类来看，团体业务实现意外险保费收入34.56亿元，市场占比37.58%；个人业务实现保费收入57.39亿元，市场占比62.42%。
笔者认为，对中国共产党生态文明建设的实践路径研究，学者们从不同角度提出了许多具有参考价值的观点。但其中仍然存在不足，如保障措施不够系统全面，部分建议过于空泛，未结合实际提出具体的落地措施。因此，具体的措施需要在实践中进一步研究和完善。
从分险种来看，一般意外（短期）险市场份额最大，实现保费收入34.63亿元，占比达到37.65%；其次是交通工具意外（短期）险实现保费收入27.59亿元，占比达到30.00%，其中多种交通工具意外险份额占到了8.46%的市场份额；随着近年来旅游市场的火爆，带动了旅游意外险的热销，2018年旅游意外险实现8.33亿元保费收入，市场份额达到9.06%，其中境外旅游意外险高于境内旅游意外险。长期意外险保费收入7.39亿元，市场占比8.04%。短期建筑意外险实现保费收入2.03亿元，市场占比达到2.21%。
（二）20182018年上海意外险分渠道情况
从销售渠道上来看，2018年通过线下销售实现保费收入44.56亿元，占比48.44%。通过网络销售实现保费收入39.95亿元，占比43.43%。通过电话销售实现保费收入7.49亿元，占比8.14%。
（三）20182018年上海意外险出单方式情况
古辣镇位于宾阳县东南部（如图1所示），辖着11个村委，共有人口50172人，总面积112.4平方公里，境内平原开放，生态环境优越，一年中温暖多雨，冬冷夏热。区内交通便利，交通便捷，有湘桂、黎钦铁路、桂海高速公路、省道宾横公路穿境而过，并分别设有稔竹火车站和高速公路出入口。走高速公路到首付南宁仅79公里，至工业城柳州仅138公里，至南宁到广州高速公路六景转盘15公里。
▶表11 2018年上海保险公司意外险分险种情况（单位：万元）
▶图2 2018年上海保险公司意外险分渠道情况（单位：万元）
▶图3 2018年上海保险公司意外险分出单方式情况（单位：万元）
三、高端医疗险篇
（一）20182018年上海高端医疗险（国际医疗）保费及赔付整体情况
2018年，本次统计的103家保险公司中，有45家保险公司经营高端医疗保险（国际医疗）业务，总计保费20.6亿元，赔付金额12.66亿元，简单赔付率为61%。
4.猪伪狂犬。猪伪狂犬病病毒gpI抗体检测试剂盒是用于检测猪血清中伪狂犬病病毒（PRV）gpI（又名gpE）抗体，该检测试剂盒是用来检测被检猪是否曾感染PRV的野毒株和或接种过含gpI（gpE）抗原的疫苗，根据涪陵区养殖场实际情况，该试剂盒可用来检测PRV野毒株的感染情况。猪伪狂犬病毒（PRV）gB抗体检测试剂盒是用来检测评估PRV的自然感染或免疫状况。试验步骤及试验结果分别按照试剂盒要求进行。
2018年高端医疗险业务收入同比增长14.66%；赔付金额同比增加11.73%，赔付支出增长幅度低于业务收入增长。
▶表12 2017—2018年上海高端医疗险（国际医疗）保费及赔付整体情况（单位：万元）
2018年上海高端医疗险市场总计实现保费收入20.6亿元，整体同比增长14.66%。其中，寿险公司实现保费收入11.44亿元，同比增加14.14%，产险公司实现保费收入9.17亿元，同比增长15.31%。高端医疗险业务排名前十的公司市场份额达到89.1%，其中大地财险、招商信诺、平安健康市场份额分别为26%、18%和15%。
新圩—武平铝土矿矿区范围内共145个矿体，其中前5年开采矿体有8个，其余137个矿体为6～33年内开采矿体。中远期开采的137个矿体中位于地下水水位变动带矿体有24个，处于最高地下水位以上的矿体有113个。
从出单方式上来看，2018年通过保险公司出单方式销售意外险实现保费收入78.95亿元，占到所有出单方式的92%，通过远程出单销售意外险实现保费收入5.89亿元，占到所有出单方式的7%，通过卡折式保单销售意外险实现保费收入8936万元，占到所有出单方式的1%。
2018年上海高端医疗险市场整体简单赔付率61%，比2017年降低了2个百分点。其中，2018年寿险公司简单赔付率63%，产险公司简单赔付率60%。高端医疗险业务收入市场排名前十的公司2018年的整体简单赔付率低于2017年。
（二）20182018年上海高端医疗险（国际医疗）保费及赔付分渠道情况
从2018年上海高端医疗险市场分渠道来看，渠道占比最大的是团险渠道，团险渠道保费收入同比增长13.31%，其次是中介渠道和个险渠道，同比分别增长5.84%和74.50%。
自2009年起，健康险保费收入呈逐年提升趋势，尤其从2012起健康险逐年呈现两位数递增，继2014年、2015年健康险市场连续两年涨幅超过40%之后，2016年健康险市场同比增长达到72%，2018年，保费收入同比增长43.80%，目前，保费收入已经达到2009年的7.1倍。
▶表13 2018年上海高端医疗险（国际医疗）保费及赔付分渠道情况（单位：万元）
▶表14 2018年上海高端医疗险（国际医疗）第三方服务情况（单位：万元）
▶表15 2017—2018年积极利用互联网渠道的公司数
▶表16 2018年分险种利用互联网渠道的公司数
2018年上海高端医疗险市场整体简单赔付率61%，比2017年降低了2个百分点。其中，2018年寿险公司简单赔付率63%，产险公司简单赔付率60%。高端医疗险业务收入市场排名前十的公司2018年的整体简单赔付率低于2017年。
从2018年上海高端医疗险市场渠道来看，排名前15的公司保费收入占到整个高端医疗险市场的96%。
（三）20182018年上海高端医疗险（国际医疗）第三方服务情况
2018年，上海学平险市场赔付金额8517万元，同比增加18%，其中，中国人寿赔付支出同比上涨17%。2018年上海学平险市场赔付件数合计11.3万件，同比增加22%，学平险市场件均赔付金额为0.08万元。2018年学平险整体简单赔付率为53%，同比增加18.06%。
周围神经阻滞技术最开始是麻醉医生对各神经解剖位置有全面了解后进行的一类盲探性操作，穿刺入路的正确与否对阻滞成功率产生直接影响，同时也要求患者能及时说出异感存在的方位，但若面对肥胖及解剖位置变异等患者，阻滞效果与成功率就很难以保障。
第三方服务业务中万欣和（MSH）、信诺西 格 纳（Cigna）、保 柏 咨 询 、中 间 带（Medilink）、安盛的市场份额达到42.49%。
（四）20182018年上海高端医疗险（国际医疗）直接合作的医疗机构情况
2018年上海高端医疗险市场保险公司直接合作的医疗机构共计19402家，其中，公立医院4211家，私立医院11123家，其他机构4068家（注：此处统计的为各家保险公司直接合作的医疗机构家数，存在同一家医疗机构与多家保险公司合作的情况，同时，合作的医疗机构面向全国，乃至全球）。
四、互联网渠道保险篇
2018年产寿险保险公司健康险市场按险种统计保费依然是医疗保险占据大头，医疗保险实现保费收入126.1亿元，占有率46.07%，其中，资金类业务实现保费收入16.56亿元，占有率6.05%,个人税优健康险实现保费5581万元，占有率为0.20%；其次是疾病保险实现保费收入94.84亿元，占有率34.65%；护理保险实现保费收入51.66亿元，占有率18.87%；失能收入损失保险实现保险收入1.13亿元，占有率0.41%，失能保险的市场占有率同2017年相比基本持平。个人税优健康保险作为调节个人税收优惠的一款产品，市场占有率较低的原因：一是退税手续繁琐；二是税收优惠力度不大；三是与同期市场上百万医疗、个人医保账户产品类似，挤压了其市场空间，导致此产品销售低迷。
（一）20182018年互联网渠道保险公司整体情况
2018年产险、寿险公司积极利用互联网渠道的公司数都大幅增加，采用互联网渠道的公司占调查公司的60%以上，充分说明了互联网保险渠道的广泛性；2018年的利用情况高于2017年的利用情况，也说明了互联网在深刻地影响着保险行业，保险公司也认识到了互联网渠道的重要作用。
从险种来看，意外险因其更简单、更程序化的特点更易在网上销售，健康险次之，高端医疗险由于其复杂性和定制化而较少通过互联网的渠道进行销售。
（二）20182018年互联网渠道保险占总保费的比例
互联网渠道保险保费收入占总保费收入比例，因公司性质不同而有所差异。由于寿险公司有较好的代理人制度，因此互联网保险对于寿险公司的保费收入贡献并不大；相反的是，产险公司更为重视互联网渠道的销售，因而互联网保险占总保费收入的比例较高，且有较大提升。
（三）20172017—20182018年互联网渠道保险保费收入及赔付整体情况
对于互联网保险，产寿险公司的赔付金额都在显著增加，但就保费收入而言，产险公司相较于寿险公司的保费收入增加较快。
2017—2018互联网保险承保件数及赔付件数情况见表19。
（四）20182018年互联网渠道保险分险种保费收入及赔付情况
健康险、意外险、高端医疗险2018年通过互联网渠道销售的保费收入中，意外险占比最大，最小的是高端医疗险。
高端医疗险和健康险在互联网渠道的保费收入都在大幅增长，赔付金额也在不断增加。
另外,由于系统不稳定时,直流母线电压和网侧电流可能会出现过压或者过电流的现象,在系统中加入保护措施以实现电路的快速保护。
（五）20182018年互联网渠道保险分险种承保件数及赔付情况
健康险和意外险在互联网上销售的件数较多，单位件的价值较小，但是赔付的件数也在大幅增加，这与互联网有较大的信息不对称及不安全性导致的绝大多数人在互联网上进行小额医疗险的购买有关。
（六）20182018年互联网渠道保险赔付占总赔付情况
▶表17 互联网保险保费收入占总保费收入比例（单位：万元）
▶表18 2017—2018互联网保险保费收入及赔付情况（单位：万元）
▶表19 产寿险公司2017—2018互联网保险承保件数及赔付件数情况（单位：万件）
▶图4 健康险、意外险、高端医疗险2018年互联网渠道保费收入占比
▶表20 2017—2018年互联网渠道保险保费分险种收入及赔付情况（单位：万元）
▶表21 2017—2018年互联网保险分险种承保件数及赔付件数情况（单位：万件）
▶表22 互联网保险赔付占总赔付情况（单位：万元）
想要了解在人身险业务中通过互联网渠道销售的保险与所有渠道人身险平均赔付情况的关系，可通过互联网保险赔付占人身险总赔付的比例来观察。产寿险公司中，互联网渠道销售的人身险的赔付占人身险总赔付的比例不尽相同，但都在同比上升中。就简单赔付率而言，寿险公司的人身险业务通过互联网渠道销售的保险简单赔付率更高，意味着寿险公司的互联网保险产品更易产生逆选择。
五、发展现状及建议
随着我国经济的发展和居民收入水平的不断提高，居民的健康意识不断增强，自人身险费率市场化改革以来，受费率降低和消费者需求提升等因素影响，健康险在近几年取得了飞速发展。随着监管的加强，2017年健康险保费增速放缓，但2018年各大险企调整策略，推出新的产品，开拓新的销售渠道，期待未来健康险依然持续发展。目前健康险市场的现状以及未来趋势如下：
定理1 (Rolle中值定理)若f满足：(i)f在闭区间[a,b]上连续；(ii)f在开区间(a,b)内可导；(iii)f(a)=f(b)，则在(a,b)内至少存在一点ξ，使得f′(ξ)=0.
（一）保费收入触底反弹
2017年以来健康险业务受保监会对中短期存续产品的监管的影响，增速出现下滑，健康险业务增速由最快变成了最慢，且呈现逐渐下滑趋势，但2018年健康险保费收入同比增长达到43.8%，呈现触底反弹的态势。寿险公司和产险公司的健康险均呈增长态势，寿险公司增长幅度大于产险公司。寿险公司的保费收入是产险公司的6倍，寿险公司在健康险市场依然占据绝对的主力，但产险公司的发展态势也不容小觑。未来长期健康险保费收入增长值得期待。
（二）疾病保险和护理保险继续发展
在行业全面转型和监管政策的指引下，强调风险保障型的疾病保险产品和护理保险产品发展迅速，尤其是护理保险相比2017年市场占有率迅速增加，由5.33%增加到了18.87%。疾病保险实现保费收入94.84亿元，占有率34.65%，保持不变。医疗保险的占有率迅速由57.77%下降到了46.07%。失能保险的市场占有率同2017年相比基本持平。
熔炼顶吹炉熔池高度是通过将金属和炉渣根据合理的排放计划从炉内周期性的放出来实现的。在一炉三段熔炼过程中，顶吹炉熔池的整体高度应控制在0.5～1.6 m之间，如果控制熔池的整体高度超过1.6 m将导致：①熔池温度梯度；②炉子底部易起炉结；③熔池搅拌混合度差，从而不能达到良好的反应动力；④喷枪振动更加明显，因此更加有可能损坏喷枪操作系统；⑤增加熔池飞溅和结瘤挂渣。总之，不合理的熔池高度将影响整体工艺控制效果，不利于降低炉渣含铅。
（三）互联网渠道产寿险公司分道扬镳
在健康险、意外险、高端医疗险中，2018年实现网销保费52.30亿元，其中产险公司43.22亿元，寿险公司9.08亿元。互联网渠道保险保费收入占总保费收入比例，因公司性质不同而有所差异，由于寿险公司有较好的代理人制度，因此互联网保险对于寿险公司的保费收入贡献并不大；相反的是，产险公司更为重视互联网渠道的销售，因而互联网保险占总保费收入比例较高，达到23.86%，且有较大提升。
（四）健康险产品线不断丰富
随着我国人口老龄化、癌症和慢性病发病率不断上升，对长期住院医疗和长期护理险等产品的需求在增加，各保险公司会推出更多基于市场精准定位的长期护理险和长期医疗险相关产品。而且随着互联网保险的不断发展，网销健康险规模会越来越大，各保险公司也在积极开发基于互联网场景化的健康险产品，将保险产品开发融入到生活场景和销售场景中，比如嵌入到电商交易、支付账户、在线旅行等具体场景中，诞生出了许多在传统保险领域从未出现过的新险种，推动健康保险继续发展。
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